いつもお世話になっております。
現在、弊社では複数のサービス事業の取引先情報をセールスフォースでまとめて管理しています。
そのため、Aサービスのカスタムオブジェクトレコードを作成する際に、設定項目のひとつとして「取引先」から担当者(参照項目)を検索すると、Bサービスの顧客も候補にあがってきます。
AサービスのときはAサービスの顧客だけしか見えない(検索してもでてこない、一括インポートでBサービスの顧客情報を入れようとするとエラーになる等)ようにする方法はあるでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
1 answer
さん
検索条件を絞り込むためにルックアップ条件がございます
こちらの設定をすることで期待する絞り込みにすることが可能です
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385625&type=1