Favorite福太郎 松本 (株式会社LayerX) posted in * カスタマーサクセス日本 *Sep 9, 2020, 4:35 AM商談オブジェクトに、取引先責任者を登録する際、取引先配下に新規取引先責任者を登録商談の関連リストから、取引先責任者の役割を新規で追加と2段階を踏む必要があり、営業担当に理解してもらうのが難しいです。そこで、商談画面から、取引先責任者の役割を作成時に、取引先責任者のレコードも新規で作成できるようにしたいのですが、このようなカスタマイズは可能でしょうか?4 commentsLoad more comments...福太郎 松本 (株式会社LayerX)Sep 9, 2020, 1:20 PMあとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。Add a commentWrite a comment...BoldItalicUnderlineStrikethroughBulleted ListNumbered ListAdd linkCode blockInsert imageAttach filesLink URLCancelSave0/9000Reply
福太郎 松本 (株式会社LayerX)Sep 9, 2020, 1:20 PMあとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。