現在、以下のような処理を実現したいと考えています。
- 商談のフェーズが「訪問済み」になったタイミングで
- 商談に登録されている商品を引き継いだ見積を自動作成したい
レコードトリガーフローで実装できるか検討しましたが、フロー内で実現する方法が見つからず、実現可能なのか判断できませんでした。
そこで質問です。
- このような処理は標準機能またはフローで実現可能でしょうか。
- 実現可能な場合、一般的にはどのような構成で実装するのでしょうか。
- フロー以外に推奨される方法があれば教えていただきたいです。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2 answers
Hi,
1. はい、可能です。
2. レコードトリガーフローは機能します。
3. フロー内に条件を設定してロジックを構築してください。
商談にフローを作成し、その商談にステージの条件を設定します。つまり、ステージが訪問されたときにフローが実行されるようにします。次に、「レコード挿入」要素を使用して見積レコードを作成します。次に、「レコード取得」を使用して商談のすべての製品を取得し、コレクションに追加します。最後に、「レコード作成」要素を使用して見積明細オブジェクトを挿入します。まずはここから始め、フローを洗練させていくことで、実際のフローを構築できます。
まずはアイデアの概略を紙に書き出すことをお勧めします。その概略をSalesforceフローに変換できます。
