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お世話になっております。

 

メールコンテンツにて取引先責任者にメール(1商談)を送信していますが

返信の手間も、弊社サービスサイトへのログインの手間も省いてもらうため

本文につけたボタンでリアクションを受け取りたいと考えています。

※なお、本文内にはボタンリンク以外にも配信停止のリンクなどがあります

 

ボタン押下でできたら嬉しいことは以下のいずれかで、希望降順です。

 

  1. ボタンにつけるURL末尾にメールアドレスやメール件名などのパラメータを付与し、情報を取得出来た上で”誰が何のメールでリアクションしたか”社内Slack通知
    1. ※AEフォームURLを使わずに実現可能であれば知りたい
    2. AEフォームのURLの場合はさらにブラウザ立ち上げ+1アクションになるが、パラメータでメールアドレスが取得できている以上、特に入力してもらうものもないので(どのメールか取得できている上で)送信ボタン押すだけなら妥協案
      1. 「フォーム項目」がなにもない代わり、「フォーム上部」に汎用テキストだけ書いて、送信ボタンを付ける
    3. フォーム送信結果はSlack通知出来なければ、カスタムレポートに反映させて確認
      1. (どのメールか取得できていれば)フォーム内完了アクションの「ユーザーに通知」でも一旦可
    4. ※1つのAEフォームを使い回せることが条件
      1. フォーム内に何のメール(商談)の件か表示したいが、取引先責任者項目しか差し込めないので商談名などは使えない認識
  2. フロー実行
    1. 取引先責任者と商談のマッチングを作成
      1. 仕様上できないと想像
  3. リアクションした取引先責任者レコードのカスタム項目に取得したメール名でも残しておく
    1. ただし、複数メールになるので一つの項目で複数分のフラグとするのは現実的なイメージが湧いていない

AEフォームで実現できるかもまだ未確認且つ、SF使用歴が浅い中で思いつく範囲となっているため

お知恵をいただけると助かります。

 

お手数をおかけしますが、ご確認宜しくお願い致します。

5 answers
  1. Apr 10, 2024, 9:13 AM

    皆様有難うございます。

     

    結果的に、社内追加要望でボタン押下後、外部ツール上でスケジュール設定まで進ませたいとなり

    遷移させたいURLがあるならAEフォームすら不要では?となったため、

    ボタン完了アクションで以下を設定して解決となりました。

    • ボタン押下完了アクション
      • 直接スケジュール設定画面に遷移させてアクションを減らす※LP/AEフォームも不要
      • Slack通知でメールコンテンツ名も確認できる(メールはなし)
      • キャンペーンに登録>キャンペーンメンバーとして追加される
        • 取引先責任者の関連タブから他リアクションキャンペーン一覧が確認可能
        • キャンペーンメンバー作成をトリガーとしてフロー起動>マッチング作成
      • 活動履歴内でToDoとして確認可能なので返信タスクとして活用する
        • Integration B2BMAからメールが届く

    SFの基本仕様だけで実現できそうで良かったです。

    また何かありましたら宜しくお願い致します。