Mejores prácticas, consejos y recursos de administración para impulsar la adopción de Salesforce.
Como administrador de Salesforce, una de sus principales responsabilidades gira en torno a la adopción, asegurando que los usuarios finales puedan aprovechar Salesforce para aumentar su productividad. La adopción también puede ser una de las cosas más difíciles de manejar, porque involucra a otras personas. A diferencia de desarrollar una aplicación o personalizar una página Lightning, que son actividades totalmente bajo su control como #AwesomeAdmin, la adopción significa influir y alentar a otros a realizar las actividades bajo su control.
- Impulse la adopción y aumente la productividad con orientación en la aplicación
Con la Guía en la aplicación generalmente disponible en la versión Winter ‘20, no hay mejor momento para comenzar a aprovechar la forma más fácil de agregar mensajes informativos a su organización. Como #AwesomeAdmin, tienes muchas cosas que hacer. ¿No sería genial llegar a los usuarios mientras trabajan? ¿Tiene un lugar fácil para que todos puedan encontrar las respuestas por su cuenta? ¿Compartir recursos de capacitación populares y las funciones de Salesforce recientemente lanzadas que son lo más importante? La guía en la aplicación es su respuesta.
¿Qué es la guía en la aplicación?
La guía en la aplicación le permite crear, controlar e implementar indicaciones de aprendizaje para sus usuarios con clics, no con código. Las indicaciones son ventanas emergentes pequeñas que no se bloquean y que se pueden utilizar durante todo el proceso de participación del usuario para:
- Aumente la productividad con recordatorios sobre características clave.
- Anuncie nuevas funciones de lanzamiento o mejoras dentro de la aplicación.
- Nuevos usuarios a bordo con consejos y trucos útiles.
- Enlace a capacitación continua, preguntas frecuentes, hojas de consejos, su wiki interno y más para un aprendizaje más profundo.
- Enlace a una encuesta de Salesforce.
¿Dónde empiezo?
Si no está seguro sobre qué características escribir primero, considere instalar la Guía en la aplicación: Aumente la productividad del usuario de ventas en el paquete Lightning Experience sin cargo. Basado en chats con Lightning Champions, destacamos cinco características que ayudan a los usuarios a trabajar de manera más inteligente en Lightning Experience a medida que comienzan a trabajar en la nueva interfaz.
- Menú de ayuda
- Artículos recientes
- Vistas de lista
- Perfil de Chatter
- Favoritos
Ahorre tiempo instalando estas indicaciones listas para usar, en lugar de crearlas usted mismo. Después de la instalación, están activos para los usuarios, aunque puede desactivar las indicaciones si no se aplican a su organización. Siempre puede cambiar el horario o los permisos. O incluso clónelos para hacer más cambios en el contenido y los recursos recomendados.
Cuando se trata de probar y monitorear indicaciones:
- Obtenga una vista previa de su solicitud para ver rápidamente el formato y el enlace.
- Pruebe su solicitud iniciando sesión como un usuario específico.
- Haga un seguimiento de las métricas para las vistas y los clics directamente desde la página de configuración.
¿A donde voy desde aqui?
A medida que se sienta más cómodo creando avisos, es posible que desee tener una visión holística de cómo abordar, entrenar y comunicarse con sus usuarios. Al planificar un viaje de participación del usuario, usted sigue a medida que el usuario aprende más y más sobre cómo trabajar en Lightning Experience.
Tomar el módulo Trailhead de participación del usuario es un excelente lugar para comenzar. Aprenderá más sobre los conceptos básicos de participación del usuario, cómo personalizar el menú Ayuda y agregar indicaciones, y cómo construir un viaje para sus usuarios.
¡Pero espera hay mas!
Usted tiene un control de la Guía en la aplicación, pero ¿también desea un lugar permanente para mantener su biblioteca de ayuda y capacitación de referencia rápida que sea fácil de consultar para los usuarios? No busque más allá del menú Ayuda.
Aunque Salesforce muestra recursos seleccionados a mano que ayudarán a los usuarios a trabajar en la aplicación, puede llevar el menú Ayuda al siguiente nivel agregando su propia sección personalizada que aparece globalmente. Agregue enlaces a cualquier referencia rápida útil para su equipo:
- Wiki de incorporación o entrenamiento
- Preguntas frecuentes sobre el uso de Salesforce o trabajar con clientes
- Hoja de precios o lista de productos
- Diccionario de empresa o glosario
- Guía de soporte
- Mezcla de trailhead
- myTrailhead
Luego diga a los usuarios cuando tengan preguntas para ir al "?" en el encabezado No olvide utilizar más recursos "perennes" (o actualizados con menos frecuencia) en el menú Ayuda, y mantenga un registro de lo que está allí para que pueda mantenerlo actualizado si ese recurso cambia para evitar enlaces rotos en la aplicación.
Ahí lo tiene: formas simples de comenzar con la guía en la aplicación para el aprendizaje y la capacitación de los usuarios mientras trabajan, justo donde están, ¡en Salesforce!
