こんにちは。分かる方いらっしゃいましたらヒントを頂けますと大変助かります。
セールスフォースのリードの「活動の記録」にて、インサイドセールスの架電履歴を残しています。
「活動の記録」から残したデータは「ToDo(task)」 オブジェクトのレコードになると理解しており、添付の画像のようにデータソースを設定しています。
しかしレポートを作成すると架電履歴があるレコードにおいても、件名がNULLで表示されてしまいます。
この際、行から「リードID」とリードの絞り込み条件を外すと本来「取引先」に紐づいた活動のレコードが表示されてしまいます。
リードに紐づいた活動(ToDo ：task)のみ表示する方法のヒントを教えていただきたいです。
1 answer
Salesforceにあまり詳しくないので的外れかもしれませんが…
Salesforeのデータモデルを見ると、リードも取引先もWhoIdで関連づけられており、活動からは同じような関連先として扱われているようです。
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api.meta/api/sforce_api_erd_activities.htm
関係でデータの関連付けをすると、Task側のデータも全部取り扱うことになるので、取引先に紐づいた活動のレコードも表示されるように思います。
関係でなく、結合でデータソースを設定すれば、リードの情報がある活動レコードのみを取り出せるのではないかと。
件名がNULLになる、というのは分からないです。すみません。
