I prefer Spanish
To know specifically what characteristics the excel database must have in order to be able to upload it massively; at this moment, I am in tildes cleaning. However, I don't know what else I have to do for Salesforce to upload it correctly.
How can I make contacts upload directly from the mail without the need for people to do it manually?
How to segment in Salesforce to find specific allies. In other words, if I need allies who attended the collection dinner, how do I tell the platform to show them to me?
How do I send emails to some contacts with similar characteristics?
Where can I find technical training in Spanish? We know Trailhead but maybe there is something else out there.
What tools exist that optimize the use with the platform in terms of getting reports, relate information?
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www.DeepL.com/Translator (free version)Hola @Carol Betancourt te aconsejo que te acerques obviamente a las @LATAM Office Hours y también que postees las preguntas de a una para poder contestarte mejor y que otros puedan encontrar la misma respuesta fácil. Algunas respuestas que puedo darte:
1- Para saber específicamente qué características debe tener la base de datos de Excel para poder cargarla masivamente #Carga Masiva
RTA: Está buenísimo que hagas correcciones de ortografía y tipeo para que tu base suba limpia. Luego de eso:
- Los objetos se suben uno a uno y de forma ordenada según la relación entre ellos.
- Cada hoja de tu excel debe ser un Objeto.
- Cada campo en tu objeto de Salesforce, debe ser una columna en Excel.
- Limpiar Duplicados antes de carga masiva
- Asegurarse de que los campos obligatorios tengan un valor
- El orden de los campos no es relevante
- Revisar las validaciones según el tipo de campo
Más info aquí --> Trailhead: https://trailhead.salesforce.com/es-MX/content/learn/modules/lex_implementation_data_management
2- ¿Cómo puedo hacer que los contactos se carguen directamente desde el correo sin la necesidad de que las personas lo hagan manualmente? #integración Gmail #integración Outlook
Puedes usar las integraciones de Outlook o Gmail.
Trailhead:https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/outlook_gmail_integration
Blog: https://www.proyectotribo.org/post/ahorra-tiempo-con-lightning-for-gmail
3- ¿Cómo segmentar en Salesforce para encontrar aliados específicos. En otras palabras, si necesito aliados que asistieron a la cena de colección, ¿cómo le digo a la plataforma que me los muestre?
Puedes usar Vistas de Listas del objeto donde tengas tus aliados o Informes. Pero todo depende de cómo cargues los datos en tu sistema.
4- ¿Cómo envío correos electrónicos a algunos contactos con características similares?
Puedes enviar correos de forma "masiva" desde una Vista de Lista o desde una campaña utilizando Plantillas de correo electrónico.
En este video vas a poder ver cómo se hace desde las Vistas de listas (minuto 25 aprox): https://www.youtube.com/watch?v=Al8qkmU3axw&t=195s
5- ¿Dónde puedo encontrar capacitación técnica en español?
Puedes explorar algunos Blogs en español, pero el material más abundante está en inglés. te dejo mi blog ( https://www.proyectotribo.org/blog ) y mi canal de youtube (https://www.youtube.com/channel/UCREN19cVYmZ8EgKptAHKZtQ)
6- ¿Qué herramientas existen que optimizan el uso de la plataforma en términos de obtener informes, relacionar información?
CON SALESFORCE PODÉS ANALIZAR TU INFORMACIÓN CON INFORMES Y PANELES .
Espero haberte ayudado un poco, pero no dudes en acercarte a las Office hours mañana 🙂
