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「リード」で追加したカスタム項目が「取引先責任者」へ変更する際に自動的に引き継がれるようにしたいのですが、方法がわかりません。どなたかご存知でしたら教えていただけると助かります!

 

展示会で獲得した名刺を管理するため、「リード」にカスタム項目で「部署名」を追加しています。

営業がリードを確認し、個別フォローする場合は「取引先責任者」に変更する運用にしました。

その際、リードのカスタム項目「部署」が取引先責任者の「部署」に反映されなくて困っています。

自動的に引き継がれるように紐付ける方法があると思うのですが・・・

7 comments
  1. Aug 10, 2018, 2:09 AM
    弊社もこれみて@hatsuo sanoさんの方法で実装しました!参考になりました。ありがとうございます。
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