「リード」で追加したカスタム項目が「取引先責任者」へ変更する際に自動的に引き継がれるようにしたいのですが、方法がわかりません。どなたかご存知でしたら教えていただけると助かります!
展示会で獲得した名刺を管理するため、「リード」にカスタム項目で「部署名」を追加しています。
営業がリードを確認し、個別フォローする場合は「取引先責任者」に変更する運用にしました。
その際、リードのカスタム項目「部署」が取引先責任者の「部署」に反映されなくて困っています。
自動的に引き継がれるように紐付ける方法があると思うのですが・・・