⚠️Trailblazer Community が Slack に移行します⚠️
10月30日より、こちらのオンライン Trailblazer Community は
読み取り専用となり、新しい会話の場は Slack へ移行します。
既存のコンテンツは、引き続き閲覧・検索いただけます。
変更点の詳細はこちら
※Slack への移行方法は、準備が整い次第、改めてご案内いたします。
@* カスタマーサクセス日本 * @* Success - Salesforceユーザーグループ - 日本 * @* 質問広場～初心者から上級者まで～ 日本 *
いつもお世話になっております。
いまさらながらの質問なのですが、salesforceヘルプにagentforceが実装されてから問い合わせケースの作成方法が分からなくなりました。
agentforceを経由せずにケースを作成する方法をどなたか教えていただけないでしょうか。
追記
現在発生している「弊社ヘルプサイトの Agentforce でケース作成フォームが表示されない場合の対応方法」にあたるようで、Agentforce に相談してもケース作成ができません。対策として記載されている「お手数ですが、右上の縦三点リーダーから「会話を終了する」を選択して該当の会話をいったん終了し、あらためて Agentforce との会話を開始してください。」も何度か試しましたがダメでした。
@菜々里 長澤 さん
私も悩みましたが、サポートから回答をもらったことがあります。
Agentforceのチャット入力欄に「ケースを作成」や「ケースの作成」と入力してください。すると、Agentforceが必要な情報を尋ねてきますので、その回答に基づいてケースが作成されます。
あるいは、Agentforceから必要な情報を尋ねられるのを待つのではなく、ケースを提出する際に通常入力するすべての情報を、チャット入力欄へ一度にまとめて入力し、直接ケース作成を依頼することも可能です。
⛄️Winter'27 新機能特設ページ第1弾公開しました⛄️
リリースされた新機能に関する最新情報をキャッチいただけますので、
是非チェックしてみてください！
https://successjp.salesforce.com/security-operation/winter27
コンテンツ
皆様にご好評いただいているスペシャリストおよびSFUG公式アンバサダー
の皆様による 厳選のデモ動画も12月上旬に公開予定です❄️
@* カスタマーサクセス日本 * @* Success - Salesforceユーザーグループ - 日本 * @* 質問広場～初心者から上級者まで～ 日本 *
いつもお世話になっております。
現在、弊社では複数のサービス事業の取引先情報をセールスフォースでまとめて管理しています。
そのため、Aサービスのカスタムオブジェクトレコードを作成する際に、設定項目のひとつとして「取引先」から担当者（参照項目）を検索すると、Bサービスの顧客も候補にあがってきます。
AサービスのときはAサービスの顧客だけしか見えない（検索してもでてこない、一括インポートでBサービスの顧客情報を入れようとするとエラーになる等）ようにする方法はあるでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
Forum Ambassador
さん
検索条件を絞り込むためにルックアップ条件がございます
こちらの設定をすることで期待する絞り込みにすることが可能です
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385625&type=1
Account Engagementのメール配信リストと商談を紐づけたデータ分析をしたいと考えております。
CRMアナリティクスを使ったデータ集計を想定していますが
他の方法でも構いません。
【現状】
B2B Marketing Analyticsの標準データセット「Account Engagement Email Templates」（pdEmailTemplate）を確認しましたが、
こちらはテンプレート単位・日次の集計データ（送信数、開封数、クリック数など）のみで、
"どのプロスペクトに送信したか"という明細レベルの情報は含まれていませんでした。
【実現したいこと】
どのメールテンプレートを使って、誰にメールを送ったかという「送信リスト」を作成したいと考えております。
必要な項目は以下の通りです。
・メールテンプレート名
・メール送信日
・氏名
・プロスペクトID
・クリック日時
この送信リストが作成できましたら、次のステップとして
プロスペクトIDを軸にSalesforceの商談データと紐付け、「メールをクリックした人がどの程度商談化しているか」を確認したいと考えております。
【質問】
まずは上記の「どのメールテンプレートを使って誰にメールを送ったか」という送信リストをどのように作成すればよいか、お知恵をお借りできないでしょうか。
標準機能で実現可能か、
もしくはカスタム開発（Account Engagement APIの活用や中間オブジェクトの作成など）、
あるいは拡張機能なども含めて
よい方法をご存じでしたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
Yoshikoさん、
ご指摘の通りです。実際に試していただいて判明した通り、「List Emails Engagement」系のカスタムレポートタイプ（Campaign→List Email）は、あくまでList Emailオブジェクト単位の集計指標（Opens/Clicks件数・率など）であり、プロスペクト単位の明細行は含まれません。前回の回答は不正確でした、訂正します。
標準のSalesforceレポート機能だけでは、ご要望の「誰が・いつ・どのメールをクリックしたか」という明細行レベルのデータは出せません。これは仕様上の制約です。
【正しい選択肢は2つ】
1. Data Cloud（Data 360）をお使いの場合：Email Activityオブジェクトを使う
Account Engagementコネクタ経由でData Cloudに連携すると、「Email Activity」という名前のDMO（データモデルオブジェクト）が自動生成されます。これはまさにご要望のデータ構造そのものです：
- createdAt（エンゲージメント日時＝送信/開封/クリック日時）
- 活動種別（SEND_STATUS, OPEN, CLICK, BOUNCE等）
- externalProspectId（プロスペクトID）
- externalListEmailId（どのメールか）
- prospectSalesforceId（紐づくSalesforce Contact/LeadのID！）
prospectSalesforceIdがあるため、Contact/Lead経由でOpportunity Contact Roleと直接JOINでき、「クリックした人がどれだけ商談化したか」も実現可能です。CRMアナリティクスやSQLベースのクエリで分析できます。これが最初にご検討されていたアプローチとして最も確実です。
2. Data Cloudがない場合：Account Engagement API（Visitor Activity オブジェクト）を使う
APIエンドポイント /api/v5/objects/visitor-activities は、プロスペクトごとの個別アクティビティ（1クリック=1レコード）を返します。フィールドにprospectId, listEmailId, emailTemplateId, createdAt, type（1=Click, 11=Open, 6=Sentなど）が含まれているため、これをAPI経由で抽出し、中間オブジェクト（カスタムオブジェクト）にインポートすれば、Salesforce上で標準レポートとして「送信リスト」を作成できます。その後はProspectId→Contact/Lead→Opportunityで紐付け可能です。
結論として、標準の宣言的レポート機能では実現不可、Data Cloud（Email Activity DMO）かAPI連携（Visitor Activity）のいずれかが必要、という認識に切り替えていただくのが正確です。
参考：
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.252.0.c360a_api.meta/c360a_api/c360dm_mcae_email_activity.htmhttps://developer.salesforce.com/docs/marketing/pardot/guide/visitor-activity-v5.html
いつもお世話になっております。
カスタムオブジェクトの関連リストのファイルに格納されているファイルの件数を確認する方法したいと考えております。
上記はレポート等で確認が可能でしょうか。
もし方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
下図のイメージのように、レコードの右上に「メール送信」のようなボタンを配置し、ボタンを押下すると、宛先や件名を入力できるメール送信画面が立ち上がり、メールテンプレートで定型文が入力でき、添付ファイルを添付してメールが送信できる、という機能を実装したいです。
このような実装は標準機能で可能でしょうか。
もし可能な場合、方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
また、メール送信前に承認者が、宛先・件名・添付ファイルの内容に間違いがないかチェックを行いたいですが、その場合、メール送信画面のキャプチャを承認者に送る、以外の方法が思いつかず、ほかに良い方法がありましたらアイディアをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2026年10月～12月開催イベント（参加者募集）
Salesforce Japan Admin Group Tokyo では、2026年10月～12月にそれぞれイベントを開催します。
■【2026年10月9日（金）開催】Dreamforce Global Gathering 2026
日時：2026年10月9日（金） 16:00-18:00 ※現地参加者は20:00まで懇親会＆Swag抽選会
開催方法：ハイブリッド （オンライン参加受付中）
申し込み：https://trailblazercommunitygroups.com/e/mbqesz/
■2026年11月27日開催_ Salesforce活用推進の鍵を握る“FDE”について知る
日時：2026年11月27日（金） 16:30-18:30
開催方法： ハイブリッド
申し込み： https://trailblazercommunitygroups.com/e/my23h9/
■【2026年12月18日開催】Salesforce Adminのキャリアについて語る夕べ #9 ～FDEについて語ろう～
日時：2026年12月18日（金） 17:00-18:00
開催方法：ハイブリッド
申し込み： https://trailblazercommunitygroups.com/j/jfzrc5umtzstq/
皆様のご参加、お待ちしております！
いつもお世話になっております。
現在、Salesforce Connectを利用して、Snowflakeへ接続して外部オブジェクトの利用を考えています。
その際、Snowflakeのセキュリティ強化のため、 標準マニュアル通りのOAuth 2.0接続では90日ごとに手動認証が必要となってしまい、運用的に厳しい面があります。
その為、 「JWT」および「キーペア認証」による設定を試みました。 Apexからの接続テストでは接続成功したものの、外部データソースの「検証して同期」実行時に下記エラーが発生し、データベースを選択できません。
【現象】External Data Source（Type: Salesforce Connect: SQL Adapter for Snowflake）の「検証して同期」を実行すると、常に添付画像のエラーが発生する。
【質問事項】 上記エラーの解消法、または運用上で定期的な再認証が発生しない接続方法について、ご教示いただけますでしょうか。
いつもお世話になっております。
サマリーレポートで 「行をグループ化」 である項目をグルーピングに使用しています。
レポートで表示させたときに、この項目のレコード1件1件を開きたいため、
個別で表示できる状態にもしたいです。
（青字で表示させてリンクをクリックするとレコードに飛べるようにしたい）
しかし、この項目をアウトラインパネル＞列を追加で列に追加しようとすると、
グルーピングが解除されてしまいます。
行をグループ化した状態で、個別のレコードも選択できるようにする方法がありましたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。