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モジュール
セールスとサービス用の保険エージェントコンソール
保険プラットフォームがつながりのあるカスタマーエクスペリエンスの提供にどのように役立つかを学習します。
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Trailmix に追加
~ 1 時間 15 分
保険エージェントコンソールを使ってみる
~ 5 分
未完了
営業エージェントに保険契約者の 360 度ビューを提供する
~ 5 分
未完了
新しいライフイベントを作成する
~ 25 分
未完了
保険契約タブを確認する
~ 5 分
未完了
サービス担当に保険契約者の 360 度ビューを提供する
~ 5 分
未完了
Salesforce フローを使用して反復するビジネスプロセスを自動化する
~ 30 分
未完了
~ 1 時間 15 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud の操作方法
Financial Services Cloud でパーソナライズされた保険サービスを提供する
Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる