保険契約タブを確認する

[Policies (保険契約)] タブには、Cumulus のクライアントに関連付けられているすべての保険契約と請求に関するサマリーと詳細の両方のビューが用意されています。インテリジェントな情報設計により、大量の情報に目を通し、保険契約者についてすばやく把握することができます。

また、Zeynep は、クライアントが関連付けられているすべての保険契約について、より詳細なビュー (2) を表示することもできます(クライアントと保険契約の関連付けは、所有者、受取人、運転者など、任意の役割で指定できます)。このページでは、自動車、住宅、年金など、どのような種類の保険なのかをすぐに見分けられるようにアイコンが表示されます。

各保険契約は長方形のカードにまとめられており、保険証券番号と種類、責任開始日などの重要な情報が記載されています。保険証券番号の上にマウスポインターを置くと、有効期限や保険契約状況などの追加情報をすばやく確認できます。ここに表示される情報は、すべて設定可能です。この方法についての詳細は、この単元の「リソース」セクションを参照してください。

ヒント

[個人取引先] レコードページの [Policies (保険契約)] タブで、保険証券番号の横にある をクリックすると、保険契約を展開して、その保険契約に関連付けられている請求を表示できます。

保険エージェントコンソールでは、Zeynep はクライアントとその保険契約に関する詳細を必要なだけ取得できます。クライアントの保険契約の詳細を表示するには、[証券番号] をクリックして、[詳細] ページをクリックします。[関連] タブをクリックすると、さらに詳細な情報を確認できます。

これで、Zeynep は Rachel に、Rachel の Cumulus との関係における健全性について定期的にレビューできるようになりました。

手間のかかるさまざまな作業を保険エージェントコンソールに任せることができるため、Zeynep は顧客との関係にエネルギーを集中させることができます。また、Zeynep は現在持っているすべてのデータを使用して、Rachel や Rachel のようなクライアントに対してアップセルとクロスセルを実行できます。