Skip to main content 3 月 5 日~ 6 日にサンフランシスコで開催される TDX (Salesforce+ でも配信) で「Developer Conference for the AI Agent Era (AI エージェント時代に向けた開発者向けカンファレンス)」にぜひご参加ください。お申し込みはこちら
Financial Services Cloud の操作方法
トレイル

Financial Services Cloud の操作方法

より的確にニーズを満たすことができるように、ファイナンシャルサービスの顧客を包括的に把握します。

開始
+2,200 ポイント
基礎
ビジネスユーザ
~ 2 時間 10 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • 取引先管理
  • クライアントサポート
  • 生産性

製品

  • Financial Services Cloud

Industries

  • 金融事業
+2,200 ポイント
基礎
ビジネスユーザ
~ 2 時間 10 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud (ユーザー向け)

Financial Services Cloud での操作の基本について学び、生産性の飛躍的な向上を実現します。

~ 25 分
+2,000 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud を使用したクライアント管理

世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。

~ 1 時間 45 分
~ 2 時間 10 分