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トレイル

Financial Services Cloud の操作方法

より的確にニーズを満たすことができるように、ファイナンシャルサービスの顧客を包括的に把握します。

~ 4 時間 45 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud (ユーザ向け)

Financial Services Cloud での操作の基本について学び、生産性の飛躍的な向上を実現します。

~ 35 分
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モジュール

Financial Services Cloud を使用したクライアント管理

世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。

~ 1 時間 45 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud を使用したクライアントリストの拡大

紹介と総計値によるビジネスの拡大

~ 40 分
~ 4 時間 45 分