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Financial Services Cloud の操作方法
トレイル

Financial Services Cloud の操作方法

より的確にニーズを満たすことができるように、ファイナンシャルサービスの顧客を包括的に把握します。

開始
+3,600 ポイント
初級,
ビジネスユーザ
~ 3 時間 25 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • 取引先管理
  • クライアントサポート
  • 生産性
  • プロスペクティングと評価

製品

  • Financial Services Cloud

Industries

  • 金融事業
+3,600 ポイント
初級,
ビジネスユーザ
~ 3 時間 25 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud (ユーザー向け)

Financial Services Cloud での操作の基本について学び、生産性の飛躍的な向上を実現します。

~ 25 分
+2,000 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud を使用したクライアント管理

世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。

~ 1 時間 45 分
~ 3 時間 25 分