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トレイル

Financial Services Cloud の操作方法

より的確にニーズを満たすことができるように、ファイナンシャルサービスの顧客を包括的に把握します。

4 時間 45 分
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Financial Services Cloud (ユーザ向け)

Financial Services Cloud での操作の基本について学び、生産性の飛躍的な向上を実現します。

35 分
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Financial Services Cloud を使用したクライアント管理

世帯を把握し、口座を管理して、顧客との接触を追跡します。

1 時間 45 分
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Financial Services Cloud を使用したクライアントリストの拡大

紹介と総計値によるビジネスの拡大

40 分
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Insurance Agent Console for Sales and Service

Learn how the insurance platform can help deliver connected customer experiences.

1 時間 45 分
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