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Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる
トレイル

Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる

Financial Service Cloud 機能を使用して、顧客とコラボレーションします。

開始
+3,500 ポイント
中級
システム管理者
~ 7 時間 35 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • ビジネス管理
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製品

  • Financial Services Cloud

Industries

  • 金融事業
+3,500 ポイント
中級
システム管理者
~ 7 時間 35 分
+600 ポイント
モジュール

Insurance for Financial Services Cloud の管理の基本

保険プラットフォームを使用して、コネクテッドカスタマーエクスペリエンスを提供する

~ 1 時間 30 分
+500 ポイント
モジュール

保険データモデル

保険データモデルを使用して、保険業務の計画、管理、追跡を行います。

~ 45 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計

ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーがクライアントポートフォリオの全体像を把握できるようにします。

~ 25 分
+400 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud の準拠データ共有

規制に準拠した安全な方法で機密性の高いクライアントデータを共有します。

~ 1 時間 10 分
+300 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のインタラクション概要

インタラクション概要を使用して、体系的なミーティングメモを記録して共有します。

~ 50 分
+500 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud の支店管理

支店管理を使用して支店を管理し、そのパフォーマンスを追跡します。

~ 1 時間 5 分
~ 7 時間 35 分