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Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる
トレイル

Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる

Financial Service Cloud 機能を使用して、顧客とコラボレーションします。

開始
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+2,600 ポイント
中級
システム管理者
~ 4 時間 55 分

Connect with Customers Using Agentforce Financial Services

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Agentforce Financial Services の住宅ローンを使用して、コネクテッドなカスタマーエクスペリエンスを実現します。

+500 ポイント
~ 35 分
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保険データモデルを使用して、保険業務の計画、管理、追跡を行います。

+500 ポイント
~ 45 分
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規制に準拠した安全な方法で機密性の高いクライアントデータを共有します。

+400 ポイント
~ 1 時間 10 分
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インタラクション概要を使用して、体系的なミーティングメモを記録して共有します。

+300 ポイント
~ 50 分
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使いやすいビューに顧客リレーションを表示するインタラクティブなグラフを作成します。

+500 ポイント
~ 1 時間 15 分
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支店管理を使用して支店を管理し、そのパフォーマンスを追跡します。

+400 ポイント
~ 20 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら

スキル

  • データの視覚化
  • IT オートメーション
  • 設定管理
  • ビジネス管理
  • 一般営業手法
  • さらに表示
  • データの視覚化
  • IT オートメーション
  • 設定管理
  • ビジネス管理
  • 一般営業手法
  • データ分析
  • データサイエンス
  • ビジネス戦略
  • データ管理
  • サイバーセキュリティ
  • ソフトウェア品質保証
  • 表示件数を減らす

製品

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