サービス担当に保険契約者の 360 度ビューを提供する

このモジュールの前半で、カスタマーサービスの Zaw を紹介しました。Zaw のチームは、クライアントの不満の矢面に立たされることが多々あります。ですから、Zaw が今回の保険エージェントコンソールのロールアウトにどれほど期待を抱いているか想像がつきます。いよいよその重要な日が来ました。Zaw はログインして、役立つダッシュボードやグラフがあるホームページを見つけます。

Zeynep がセールスデータを取得するためにコンソールを使用したように、Zaw はコンソールを使用して、サービス担当の観点から Rachel に関する単一の統一されたビューを表示できます。Zaw は Rachel のライフイベントや新しい展開に関する情報にアクセスできるだけでなく、オープン中の請求のリストなど、Rachel とのやり取り内容の説明に役立つサービス関連情報に関与することもできます。また、Zeynep が売上グラフで行ったのと同じ方法で、サービスデータを詳細に分析することも可能です。さらに、パフォーマンスレポートのレポートにあるドロップダウンを使用して、当月累計 (MTD)、四半期累計 (QTD)、年度累計 (YTD) を選択し、データの経時的な変化を確認することができます。

Zaw が Rachel のデータをどのように使用すると、より優れたサービスを提供できるかを見てみましょう。

アプリケーションランチャー () で、[保険エージェントコンソール] を見つけて選択し、Rachel Adams の取引先レコードページに移動します。

このページの [Policies (保険契約)] タブは、Zaw の注意をまず重要なタスクに引きつけるように設計されています。[保険契約と請求] では、Rachel にオープン中の請求が 2 つあることがわかります。

[オープン中の請求] の請求番号の上にマウスポインターを置くと、両方のオープン中の請求に関する主要な概要情報が表示されます。

ざっと見たところ、そのうちの 1 つが優先度の高い請求であることがわかるため、その請求をクリックすると、そのレコードのページが新しいタブで開きます。

Zaw は、このケースが数か月間何の活動もないままオープンになっていることを知ります。Zaw は数回クリックするだけで、この重要な請求に気付くことができました。これで、問題の調査を開始し、Rachel に最新情報を連絡することができます。