いつもお世話になっております。
下図のイメージのように、レコードの右上に「メール送信」のようなボタンを配置し、ボタンを押下すると、宛先や件名を入力できるメール送信画面が立ち上がり、メールテンプレートで定型文が入力でき、添付ファイルを添付してメールが送信できる、という機能を実装したいです。
このような実装は標準機能で可能でしょうか。
もし可能な場合、方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。
また、メール送信前に承認者が、宛先・件名・添付ファイルの内容に間違いがないかチェックを行いたいですが、その場合、メール送信画面のキャプチャを承認者に送る、以外の方法が思いつかず、ほかに良い方法がありましたらアイディアをいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
さん
連休中にもかかわらずご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた画面の右側のグレーのメールマークからメール送信できそうでした。
また、承認者だけがメール送信できるよう権限を絞るとのこと、参考になります。
ありがとうございます。
いつもお世話になっております。
サマリーレポートで 「行をグループ化」 である項目をグルーピングに使用しています。
レポートで表示させたときに、この項目のレコード1件1件を開きたいため、
個別で表示できる状態にもしたいです。
（青字で表示させてリンクをクリックするとレコードに飛べるようにしたい）
しかし、この項目をアウトラインパネル＞列を追加で列に追加しようとすると、
グルーピングが解除されてしまいます。
行をグループ化した状態で、個別のレコードも選択できるようにする方法がありましたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ございません。
レポートのクイック検索窓が部分一致で検索してもヒットされません。
スクリーンショットは最近のページですが、すべてのレポートでも同様です。
弊社の方針で権限セットを権限セットグループでまとめてからこういった挙動が見られるようになりました。
システム権限でレポートの基本的な機能は付与しているのですが何か設定で問題があるのでしょうか。
申し訳ないです、ワイルドカードはグローバル検索しか使えないですね。
この検索窓はリストビューの検索窓と同じかもしれません。
Partial-string matching Search only matches from the start of a value or after a space. Partial terms are supported only on record name fields
いつもお世話になっております。
カスタムオブジェクトで重複レコードが大量にあり、重複レコードだけをレポートで一覧で出したいです。
基本的なことで申し訳ございませんが、方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
商談のレイアウト上にTODOやメールなどのアイコンが出てこないプロファイルがあります。
どのように設定すべきかわからなかったので教えてください。
背景：新たにプロファイルが必要となりページレイアウトやライトニングページを設定した。
設定状況：
標準オブジェクト設定では活動の履歴の編集・作成・参照権限は付与されています。
TODO作成の権限セットもユーザーに設定してあります。
どのように設定すればいいでしょうか？
※添付しているアイコンを商談にレイアウトしたいです。
Hi, 以下の点をお試しください：Salesforce Classic版に切り替え、そちらでアイコンが表示されるか確認してください。
「ページを編集」ボタンをクリックし、「活動」タブにアクションが追加されているか確認してください。
お世話になります。
ダッシュボードで特定の期間に各ユーザーが何件レコードを作成したかを、
棒グラフにして表示したいと思っています。
その際、レコード作成していないユーザも含めてグラフに表示したいのですが実現可能でしょうか？
下記はExcelグラフですが、同じようなイメージのものを表示できることが理想です。
集計用の項目などを用いることで対応できるものでしょうか？
（ダミーレコード作成は定期的な運用が発生するので避けたいです）
弊社も全く同じ要件で検討しており、こちらの質問に辿り着きました。
解決方法が見つかったのでお伝えします。
ベースはChihara様が記載されているカスタムレポートタイプ作成ですが、
初期値を1ではなく0にするための方法です。
・活動オブジェクト側に集計用のカスタム数式項目を作成
IF(ISBLANK(Id), 0, 1)
・カスタムレポートタイプで集計用カスタム項目を集計するレポートを作成
これで活動作成件数0のユーザーを表示しつつ、件数0と表示が可能になりました。
1年以上前のご質問なので既に解決済みかもしれませんが、他の方のご参考にもなれば幸いです。
お世話になります。
本件につきまして良い案がありましたらご意見をいただきたく投稿させていただきます。
下画像のように自動採番の項目名で検索するのはユーザーにとっては難しく、このレコードがこの番号というのを確認した後でないと検索できないと思います。
そのため、可能な限りユーザーの手数が減り、迷わないような設定方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
Forum Ambassador
Takaaki Motohashi (PERSOL CROSS TECHNOLOGY CO., LTD.)ルックアップ検索の設定をすることで
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=ai.search_lookup_lex.htm&type=5
name項目以外でも検索をかけることが可能になります。
こちらで設定して検索は可能になるでしょうか。
拡張メモを共有する際に、共有相手にメールが通知されるようになっています。
このメールについて、
メールを飛ばさないようにすること
、は可能でしょうか？
公式には、「
メモを共有する場合、他のユーザーが共有または共有解除できるかどうかを制御します。受信者には、共有メモへのリンクとあなたからのメッセージを記載したメールが送信されます。
」とだけ記載されており、メール通知に関して制御可能かが分かりませんでした。
追記
設定→ Chatter→メール設定→メールを許可のチェックを外したのですが、メールが通知されるままです。通知を無効にするにはどうすればよいでしょうか？
現在、ケースのレコード画面からメールを送信できるように設定を行っています。
取引先の「活動」では「メール」アクションが表示されていますが、ケースの「活動」では表示されません。
以下の画像のような状態です。
① ケース画面
② 取引先画面
ケース画面からメールを送信できるようにしたいのですが、「メール」が表示されません。
取引先や見積の「活動」には「メール」が表示されていますが、ケースでは表示されない状態です。
以下については確認済みです。
しかし、ケース画面を再読み込みしても、「フィード」には「投稿」「新規行動」「新規ToDo」「活動の記録」のみ表示され、「メール」が表示されません。
また、ケースの「ボタン、リンク、およびアクション」を確認しましたが、「メール」に該当するアクションも見当たりませんでした。
ケース画面に「メール」を表示するために、他に必要な設定がありましたら、ご教示いただけますでしょうか。
2026年9月～11月開催イベント（参加者募集）
Salesforce Japan Admin Group Tokyo では、2026年9月～11月にそれぞれイベントを開催します。
■【2026年9月4日開催】★コミュニティグループ主催★ Dreamforceの歩き方セミナー
日時：2026年9月4日（金） 16:00-17:30
開催方法：ハイブリッド
申し込み：https://trailblazercommunitygroups.com/e/mn3ch8/
■【2026年10月9日（金）開催】Dreamforce Global Gathering 2026
日時：2026年10月9日（金） 16:00-18:00 ※現地参加者は20:00まで懇親会＆Swag抽選会
開催方法：ハイブリッド
申し込み：https://trailblazercommunitygroups.com/e/mbqesz/
■2026年11月27日開催_ Salesforce活用推進の鍵を握る“FDE”について知る
日時：2026年11月27日（金） 16:30-18:30
開催方法： ハイブリッド
申し込み： https://trailblazercommunitygroups.com/e/my23h9/
皆様のご参加、お待ちしております！
