Activar y personalizar el agente predeterminado de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Activar Agentforce.
- Visualizar, modificar y personalizar un asistente.
- Describir cada uno de los elementos de Agent Builder.
- Definir la configuración del idioma del asistente.
- Agregar o eliminar acciones de un asistente.
Prepárese para dar un salto al futuro
Antes de que Linda se embarque en la configuración de Agentforce, vamos a pararnos a apreciar este momento tan increÃble. Linda está a punto de introducirse audazmente donde ningún administrador de Salesforce lo ha hecho antes: en el mundo de los agentes impulsados por IA. Desafortunadamente, no puede teletransportarse, pero puede poner en marcha a Salesforce y navegar hasta la configuración para que empiece la trayectoria. ¡Póngase el cinturón!
Activar Agentforce
En este módulo, damos por hecho que usted es administrador de Salesforce y que cuenta con los permisos adecuados para realizar estas acciones. Si usted no es administrador, no pasa nada. Continúe leyendo para saber cómo los administradores siguen los pasos en una organización de producción. No intente seguir los pasos en su Trailhead Playground. Agentforce no está disponible en Trailhead Playground.
Vamos a ayudar a Linda a empezar con el asistente de Cloud Kicks. ¿No serÃa estupendo que pudiera activar su nuevo agente de IA para Salesforce con tan solo hacer clic en un botón? Pues, en realidad, puede hacerlo.
Para activar Agentforce:
- Asegúrese de que el parámetro de IA generativa de Einstein esté activado en su organización.
- En Setup (Configuración), escriba
agent
(agente) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Agents (Agentes).
- Active Einstein Copilot para Salesforce.
¡Eso es todo! En segundo plano, el asistente de Cloud Kicks ya se está preparando. Linda deberá esperar unos segundos y ¡voilà ! El asistente está listo.
Visualizar y modificar los detalles de Agentforce
Cuando el asistente está listo, la página Agents (Agentes) se actualiza para mostrar una vista de lista y Linda puede ver Einstein Copilot en la lista. Actualmente, el asistente está inactivo, por lo que los empleados de Cloud Kicks no podrán utilizar Agentforce hasta que Linda proporcione a los usuarios acceso a la función y active el asistente.
En la lista de vista del asistente, Linda hace clic en el nombre del asistente para visualizarlo y modificarlo.
Detalles de Agentforce
Linda observa cuatro fichas en la página de detalles del asistente: Details (Detalles), Actions (Acciones), System Messages (Mensajes del sistema) y Language Settings (Configuración del idioma). Hace clic en cada una de las fichas para explorar el nuevo agente de IA y familiarizarse con los diferentes elementos del asistente.
Esto es lo que Linda puede hacer desde cada ficha en la página de detalles del asistente.
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Details (Detalles): modificar el nombre y la descripción del asistente y activar registros de eventos enriquecidos.
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Actions (Acciones): visualizar la lista de acciones asignadas al asistente.
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System Messages (Mensajes del sistema): definir cómo saluda el asistente a los usuarios al comenzar la conversación y lo que debe decir si se produce un error del sistema.
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Language Settings (Configuración del idioma): visualizar la configuración que define el idioma y el estilo de las respuestas conversacionales del asistente.
Activar registros de eventos enriquecidos
A medida que Linda visualiza los detalles del asistente, decide aprender un poco más sobre los registros de eventos.
Los registros de eventos capturan todos los eventos de una conversación del asistente para ayudar a los administradores a probar el asistente y resolver problemas. De forma predeterminada, los registros de eventos no contienen datos de las conversaciones, como los mensajes del usuario final o del asistente, pero los registros de eventos enriquecidos sÃ. Recomendamos activar registros de eventos enriquecidos para visualizar toda la actividad de la conversación del asistente en un único lugar. Los registros de eventos se almacenan durante 7 dÃas.
Para activar registros de eventos enriquecidos, haga lo siguiente:
- En la página de detalles del asistente, seleccione la ficha Details (Detalles).
- Haga clic en el icono Edit (Modificar) que aparece junto a Enrich event logs with conversation data (Registros de eventos enriquecidos con datos de conversaciones) y, a continuación, active el parámetro.
- Haga clic en Save (Guardar).
Plan de acción de Linda
Ahora que ha revisado los detalles del asistente y ha activado los registros de eventos enriquecidos, Linda está deseando comenzar a personalizar su nuevo asistente de IA. Quiere conocer el proceso para agregar y eliminar acciones de los temas, y siente curiosidad por cómo se cambia la configuración del idioma. Además, también quiere evaluar el rendimiento del asistente y averiguar cómo se resuelven los problemas de interacción con los usuarios.
Para abordar todas estas cosas de la lista de tareas por hacer de su asistente, debe abrir el asistente en Agent Builder.
Iniciar y explorar Agent Builder
Para iniciar Agent Builder y comenzar a personalizar el asistente, Linda debe hacer clic en Open in Builder (Abrir en Builder) en la parte superior de la página de detalles de Einstein.
El asistente se abre en Builder y Linda observa que puede hacer muchas cosas. Este es un entorno con el que Linda no está para nada familiarizada, asà que vamos a echar un vistazo rápido a la interfaz de usuario de Agent Builder.
Esta es una descripción de cada uno de los elementos de la interfaz de usuario y de lo que hace cada uno.
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Temas: Abre el panel Topics (Temas), que enumera todos los temas del asistente. Para ver o modificar los detalles de un tema, haga clic en el nombre.
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Acciones: Abre el panel Actions (Acciones), que le permite visualizar las acciones asignadas al asistente y agregar o eliminar acciones.
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Configuración del idioma: Abre el panel Language Settings (Configuración del idioma), en el que puede definir el estilo conversacional del asistente.
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Registros de eventos: Le ayuda a supervisar y a resolver los problemas de la actividad de conversación del asistente.
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Panel Conversation Preview (Vista previa de la conversación): Le permite simular una conversación del usuario con el asistente al introducir instrucciones o solicitudes en la ventana de chat de la manera en la que lo harÃa un usuario y, después, evaluar el rendimiento del asistente.
Esa es una breve introducción para ayudar a Linda a prepararse (veremos el proceso de utilizar Agent Builder en unos momentos).
Personalizar el asistente
Ahora que ya sabe lo que tiene que hacer, Linda está lista para empezar a personalizar el asistente. Primero, ajusta la configuración del idioma; después, aprende a agregar y eliminar acciones de un tema.
Modificar la configuración del idioma
Actualmente, Agentforce solo está disponible en inglés, por lo que Linda no puede especificar un idioma diferente para el asistente. Sin embargo, puede cambiar el parámetro Tone (Tono), que define el estilo conversacional del asistente. De manera predeterminada, el tono está definido en Casual (Informal). Las otras opciones son Formal (Formal) y Neutral (Neutro).
Linda no quiere que el agente de IA de Cloud Kicks sea demasiado informal ni demasiado formal, por lo que decide utilizar el parámetro de tono Neutral (Neutro).
Para modificar la configuración del idioma, haga lo siguiente:
- Haga clic en Language Settings (Configuración del idioma)
.
- En el menú desplegable Tone (Tono), seleccione Neutral (Neutro).
Cuando Linda comience a probar el asistente en la siguiente unidad, podrá decidir si le gusta el estilo conversacional de las respuestas del asistente. Si no es asÃ, puede experimentar con uno de los otros parámetros del tono.
Agregar o eliminar acciones de un tema
En la unidad anterior, ha aprendido que un asistente está compuesto de temas que contienen grupos de acciones, y las acciones son la manera en la que los asistentes hacen las cosas. De forma predeterminada, un asistente incluye un conjunto de acciones estándar y temas proporcionados por Salesforce. Puede agregar o eliminar acciones de los temas en Agent Builder siempre y cuando su asistente esté actualmente inactivo.
Finalmente, Linda quiere utilizar todas las acciones estándar disponibles en el asistente, pero no necesita la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge). Cloud Kicks cuenta con una base de conocimientos; sin embargo, dado que actualmente ella es la única persona que pilota la función con los representantes de ventas, elimina la acción. Volverá a agregarla cuando esté lista para configurar Agentforce a fin de usarlo con los agentes de servicio.
Para agregar o eliminar acciones, haga lo siguiente:
- Haga clic en Topics (Temas)
.
- Haga clic en el nombre del tema en el que desea agregar o eliminar acciones.
- En la ficha Topic Actions (Acciones del tema), revise la lista de las acciones actualmente asignadas al tema.
- En el menú desplegable que aparece junto a la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge), haga clic en Remove from Topic (Eliminar del tema).
Cuando Linda esté lista para implementar el asistente para los agentes de servicio de Cloud Kicks, podrá volver a agregar la acción en el tema. Lo único que tiene que hacer es modificar el tema para que muestre todas las acciones disponibles en la biblioteca. Después, podrá seleccionar la acción Answer Questions with Knowledge (Responder preguntas con Knowledge) y hacer clic en Finish (Finalizar).
Linda se siente aliviada porque la personalización del asistente ha sido sencilla. Puede felicitarse a sà misma por haber llevado a cabo el primer paso de la transformación de IA de Cloud Kicks.
Que siga el ritmo
Linda ha progresado mucho, pero el nuevo asistente de Cloud Kicks aún no está listo para el desafÃo. Primero, debe probarlo, probarlo y volver a probarlo a fin de garantizar una buena experiencia para los usuarios del asistente tanto en dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles. Lo hará en la siguiente unidad.
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