Personalizar la interfaz de usuario

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comprender la manera en la que los elementos de formato de página integran el contenido en páginas de registro en Lightning Experience.
  
• Identificar la parte de la interfaz de usuario de Lightning Experience que se rige por un formato compacto.
  

Los formatos pueden personalizar registros de Lightning Experience

Puede personalizar el contenido de sus páginas de registro en Lightning Experience mediante el uso de herramientas con las que ya está familiarizado: formatos de páginas y formatos compactos.

Formatos de página en Lightning Experience

Al personalizar formatos de página en Salesforce Classic, los cambios pueden afectar al contenido de páginas de registro de objeto en Lightning Experience. Sin embargo, en Lightning Experience, los elementos de página se muestran de forma diferente y algunos no son compatibles.

Si su organización admite varios formatos de página, puede crear un formato de página desde la lista relacionada Formatos de página en cualquier objeto en el Gestor de objetos. También puede modificar o eliminar los formatos de página de un objeto haciendo clic en el formato de una página en la lista relacionada Page Layouts (Formatos de página).

Este es un registro de contacto de muestra en Lightning Experience. El panel de aspectos destacados: contiene campos de registro claves y es la única parte de la página de registro que no puede personalizar utilizando el editor de formatos de página. Los campos del panel de aspectos destacados se personalizan mediante un formato compacto. Pasaremos a los formatos compactos dentro de poco.

Estos elementos de formato de página son compatibles con Lightning Experience.

• Acciones: Las acciones se muestran en diferentes zonas, como el panel de aspectos destacados, la ficha Activity (Actividad) y la ficha Chatter. Las acciones se derivan de la lista de acciones en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página. Algunas acciones no son compatibles con Lightning Experience. Aprenderá más sobre las acciones en Lightning Experience en la siguiente unidad.
  
• Espacios en blanco: Los espacios en blanco son compatibles con Lightning Experience.
  
• Aplicaciones de lienzo: Las aplicaciones de lienzo son compatibles con Lightning Experience.
  
• Vínculos personalizados: Los vínculos personalizados se muestran debajo de la ficha Details (Detalles).
  
• Campos: Los campos se muestran en la ficha Details (Detalles). Puede eliminar o volver a ordenar los campos en un formato de página utilizando el editor de formatos de página. El orden de fichas clave en sentido descendente, que permite que los usuarios vean una página de detalles del registro para moverse por una columna de campos desde arriba hacia abajo antes de centrarse en la parte superior de la siguiente columna de campos, no es compatible con Lightning Experience. Incluso si un formato de página está configurado para un orden de fichas clave en sentido descendente, las fichas se mueven e izquierda a derecha por las columnas de campo en Lightning Experience.
  
• Listas relacionadas: Las listas relacionadas se incluyen como componentes Lightning en Lightning Experience. No todas las listas relacionadas son compatibles con Lightning Experience. En Lightning Experience, el tipo de lista relacionada determina la cantidad de campos que se muestran en una lista relacionada. El tipo de lista relacionada Lista básica solo muestra los primeros cuatro campos de una lista relacionada. El tipo Lista mejorada muestra hasta 10 campos, le permite cambiar el tamaño de las columnas y ordenarlas, realizar acciones masivas y ajustar texto. Para cambiar el tipo de lista relacionada, personalice el componente de lista relacionada en el Generador de aplicaciones Lightning.
  
• Gráficos de informe: Los gráficos de informe que agregue al formato de la página aparecen debajo de la ficha Details (Detalles) en Lightning Experience. Cuando agrega un gráfico de informe a un formato de página, puede tardar unos minutos en aparecer en las páginas de registro Lightning.
  
• Secciones: Las secciones aparecen con los campos debajo de la ficha Details (Detalles). Se incorpora una sección sin encabezado en la sección que está sobre ella. La configuración de visibilidad de la página de detalles controla si el encabezado de la sección aparece tanto para la página de detalles como para la página de modificación. Puede establecer el encabezado de sección para que se muestre (o se oculte) en la página de detalles y para que se muestre (o se oculte) en la página de modificación.
  
• Botones estándar y personalizados: Los botones estándar y personalizados se tratan como acciones en Lightning Experience, como en la aplicación de Salesforce. Los botones personalizados que activan funciones de JavaScript no son compatibles con Lightning Experience.
  
• Páginas de Visualforce: Las páginas de Visualforce que agregue al formato de la página aparece debajo de la ficha Details (Detalles). Solo las páginas de Visualforce que tengan activada la opción Disponible para Lightning Experience, Comunidades Lightning y la aplicación móvil se muestran en Lightning Experience en páginas Lightning, barras de utilidades y la aplicación de Salesforce.
  
  

Estos elementos de formato de página no son compatibles con Lightning Experience.

• Búsquedas ampliadas
  
• Tarjetas móviles
  
• S-Control
  
• Visibilidad del encabezado de sección para las páginas de modificación
  
• Etiquetas
  

No puede utilizar el editor de formato de página mejorado para personalizar el formato de las páginas de inicio de registro de Lightning Experience.

Formatos compactos en Lightning Experience

Si ha completado el módulo Fundamentos de la aplicación móvil de Salesforce, estará familiarizado con los formatos compactos y la manera en la que funcionan en la aplicación móvil de Salesforce. Los formatos compactos desempeñan la misma función en Lightning Experience: muestran los campos claves de un registro en el panel de aspectos destacados de una página de registro. Los formatos compactos también se utilizan en otros lugares, como las tarjetas de cronología de actividad y búsquedas ampliadas.

Los formatos compactos le permiten colocar los campos más importantes donde los usuarios puedan verlos fácilmente. Si su organización es compatible con tipos de registros, puede asignar un formato compacto a tipos de registros diferentes, al igual que puede hacerlo con un formatos de página.

En Lightning Experience, aparecen hasta siete campos en un formato compacto en el panel de aspectos destacados de un registro de objeto. (En pantallas más pequeñas, el panel de aspectos destacados muestra menos campos). Cuando un usuario desliza el ratón por un campo de relación de búsqueda en una página de registro de objeto, un panel de aspectos destacados para ese campo muestra los primeros cinco campos del formato compacto. Los paneles de aspectos destacados muestran el primer campo del formato compacto en la parte superior en una fuente acentuada.

SUGERENCIA: Incluya el campo Nombre del objeto en primer lugar para proporcionar contexto a los usuarios cuando visualizan un registro.

Los cambios que realice en un formato compacto se reflejan tanto en Lightning Experience como en la aplicación móvil de Salesforce. Los formatos compactos de eventos y tareas determinan los campos que aparecen en la sección de detalles cuando expande una actividad en la cronología de actividad en Lightning Experience. Cuando cambia el formato compacto para las tareas en la cronología de actividad, también se modifica en los campos que se muestran en el área de aspectos destacados de las tareas, en las listas de tareas y en cualquier lugar en el que se utilice el formato compacto. 

Puede crear y modificar un formato compacto desde la lista relacionada Formatos compactos en cualquier objeto en el Gestor de objetos de Lightning Experience.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Formatos compactos
  
• Ayuda de Salesforce: Crear formatos compactos
  
• Ayuda de Salesforce: Asignar formatos compactos a tipos de registro
  
• Trailhead: Personalizar formatos compactos
  
• Sitio web: Success Events