Conocer Agentforce Builder

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Comentar la manera en la que la configuración guiada de Agentforce Builder le ayuda a crear agentes.
  
• Describir los elementos de Agentforce Builder que le ayudan a personalizar un agente según las necesidades de su empresa.
  

Antes de empezar

Este módulo utiliza terminología de Agentforce y de la inteligencia artificial (IA). Obtener las insignias de Trailhead Introducción a Agentforce y Agentes autónomos es una buena idea antes de empezar este módulo.

Crear su plantilla de agentes

A medida que lee esto, es posible que su olla de cocción lenta esté encendida, de manera que cuando llegue a casa su cena esté lista, o que el cierre inteligente de la puerta de su casa se haya abierto para que la persona que pasea a su perro pueda pasar a recogerlo. Probablemente su robot aspirador esté limpiando la cocina. Al igual que muchas otras personas, ha reunido una plantilla inteligente en casa que le ayuda a ser más productivo y le permite centrarse en otras cosas que debe hacer, o simplemente disfrutar.

Ahora, con Agentforce, puede reunir al mismo tipo de plantilla inteligente en el trabajo. Si usted es administrador de Salesforce, o simplemente dispone de permisos de Agentforce, puede crear una plantilla de agentes de IA para hacer trabajos en su empresa. Esto implica que todo el mundo, desde los compañeros hasta los clientes, pueda centrarse en las cosas importantes. Puede configurar Agentforce para ayudar a los representantes de ventas con la elaboración de pronósticos, colaborar con el servicio de atención al cliente en las solicitudes de ayuda, proporcionar comentarios en simulaciones de situaciones de ventas y mucho más.

Presentamos Agentforce Builder

Para crear una plantilla de agentes de Agentforce en los que se pueda confiar a fin de gestionar todo tipo de trabajos que utilicen los datos confidenciales de su empresa y sus clientes, necesita una herramienta intuitiva y de confianza. Presentamos Agentforce Builder. Agentforce Builder le ayuda a crear y a implementar su instancia de Agentforce en los lugares en los que sus empleados o clientes la necesiten, como Slack, su CRM o su sitio web. La interfaz paso a paso de Agentforce Builder le guía en las elecciones que debe realizar y en la recopilación de información que cualifica a cada agente para desempeñar su función específica. Una vez creados, encontrará infinitas maneras de personalizar sus agentes en Agentforce Builder. También puede realizar una vista previa y ajustar sus agentes en Agentforce Builder.

Vamos a hacer un breve recorrido por Agentforce Builder.

Primera parada: Agentforce Studio

En Setup (Configuración), Agentforce Studio es la pasarela hacia Agentforce Builder. (1) En Agentforce Studio, puede visualizar su biblioteca de acciones de Agent, acceder a sus agentes y recursos de aprendizaje o iniciar el centro de pruebas de Agentforce.

En la pantalla de agentes puede hacer lo siguiente:

• Visualizar una lista en la que se puede hacer clic de todos los agentes que puede revisar o modificar, incluida la plantilla de Agentforce (predeterminada) que puede configurar para sus empleados. (2)
  
• Mejorar sus habilidades con recursos de agentes como Trailhead, publicaciones de blog y documentación de la Ayuda de Salesforce. (3)
  
• Hacer clic en + New Agent (+ Nuevo agente) para abrir Agentforce Builder a fin de crear un nuevo agente. (4).
  

Crear un nuevo agente

No todos los trabajos son iguales. Agentforce Builder le permite crear y personalizar sus agentes para garantizar que realizan los trabajos que usted quiere que hagan y que están cualificados para ello. Para ayudarle a crear su agente de confianza, Agentforce Builder le guía por cuatro pantallas.

1. Select Type (Seleccionar tipo): elija un tipo de agente preconfigurado que se ajuste a las habilidades que necesita su agente para realizar el trabajo. Si lo prefiere, puede crear un agente nuevo desde cero. El tipo de agente que seleccione influirá en los temas y en las acciones disponibles para su agente.
   
2. Review Topics (Revisar temas): agregue o elimine temas predeterminados, que son las categorías o trabajos que puede realizar un agente. Algunos temas incluyen acciones predeterminadas, que son las tareas o trabajos individuales que puede llevar a cabo su agente, como el procesamiento de la devolución de un pedido o la realización de un resumen de una cuenta. Las acciones pueden activar flujos, plantillas de Prompt Builder o clases de Apex invocables.
   
3. Define Settings (Definir la configuración): nombre y describa a su agente, defina su función y proporciónele información sobre su empresa. Seleccione un usuario agente que cuente con los permisos necesarios para acceder a la información que necesita para realizar su trabajo. Puede configurar permisos para un nuevo usuario agente en User Settings (Configuración de usuario). También puede enriquecer registros de eventos con datos de conversaciones que le ayuden a probar y a solucionar los problemas de su agente.
   
4. Select Data (Seleccionar datos): si ha habilitado Data Cloud en su organización, podrá elegir cargar datos, como artículos de Knowledge, u otra información para sus agentes para consultarla a fin de proporcionar respuestas más personalizadas. Sin embargo, muchos tipos de agentes no requieren datos.
   

A medida que hace clic en la actividad que aparece a continuación, verá el paso en el que se encuentra resaltado a la izquierda. En el panel central, puede seleccionar opciones o introducir detalles que definan a su agente. Si necesita una guía, puede encontrar ayuda contextual a la derecha. Una vez que termine el cuarto paso, haga clic en Create (Crear) y ¡listo!. Ya tiene un nuevo agente.

Haga clic en Next (Siguiente) o en Previous (Anterior) para visualizar los cuatro pasos para crear un agente.

Personalizar

Cuando termine de crear su agente, este podrá realizar el trabajo que usted necesite que realice. Sin embargo, la verdadera magia se producirá cuando haga clic en el botón Create (Crear). Una vez que su agente se haya creado, se le redirigirá a una pantalla de Agentforce Builder en la que podrá hacer lo siguiente:

• Acceder a la paleta de herramientas para personalizar su agente de manera que cumpla con sus necesidades. (1)
  
• Interactuar con su agente en el panel Conversation Preview (Vista previa de la conversación) utilizando situaciones para las que se creó o no a fin de saber cómo funciona. (2)
  
• Visualizar detalles de conversaciones en segundo plano que describan temas, acciones, instrucciones y razonamientos que su agente utiliza para responder a las consultas. Según el rendimiento de su agente, puede volver y ajustar aún más sus personalizaciones, y realizar una vista previa de su agente hasta que cumpla sus requisitos. (3)
  
• Activar el agente para que esté disponible para los usuarios o desactivarlo antes de personalizarlo o modificarlo. (4)
  

Vamos a ver algunos elementos clave que pueden personalizarse.

Temas y acciones

Si ya ha obtenido la insignia Introducción a Agentforce, habrá aprendido que los temas son categorías de acciones, y que tienen instrucciones que indican al agente lo que hace, las acciones que deben activarse y las protecciones con las que se debe trabajar. También habrá aprendido que las acciones son las tareas individuales que realiza un agente. Añadir, modificar o eliminar temas, instrucciones de temas y acciones son algunas de las maneras con mayor impacto de personalizar agentes.

Configuración de idioma (Beta)

¿Quiere que su agente responda en francés? ¿O tal vez en Japonés? ¿Prefiere que lo haga en inglés pero con acento australiano? Puede seleccionar un idioma predeterminado y otros idiomas que se apliquen al gran modelo de lenguaje (LLM) (mensajes generados a los que responda el agente, como mensajes de error). Elija el tono (informal, neutro o formal) que mejor se adapte a la cultura de su negocio o al estilo de su empresa.

Ver registros de evento

Los registros de eventos enriquecidos capturan todos los eventos de una conversación del agente en un único lugar para ayudar a los administradores a revisar y probar un agente, además de resolver sus problemas. Haga clic en una sesión de registros de evento para visualizar detalles sobre la manera en la que ha interactuado su agente, si ha activado los temas y acciones adecuados, y si ha respetado las protecciones que usted había configurado. La información que se recopila de los registros de eventos pueden ayudarle a ajustar el comportamiento de su agente y le permite conocer sus componentes, como las instrucciones o acciones que se deben ajustar. Puede activar los registros de eventos enriquecidos en el paso Define Settings (Definir la configuración) cuando se crea el agente, o activarlos más adelante en la pantalla Agent Details (Detalles del agente).

Explorar los detalles del agente

Un paso más antes de implementar su agente: revisar los detalles. Puede encontrar una lista de todos sus agentes en Agentforce Studio en la pantalla Agents (Agentes). Haga clic en un agente y explore las fichas de detalles. Puede visualizar y modificar muchos de los campos de detalles en las fichas de detalles, o bien, puede hacer clic en Open in Builder (Abrir en Builder) para modificar otros en Agentforce Builder. Puede volver a los detalles de los agentes para revisar o modificar estos detalles en cualquier momento.

Hay dos fichas que contienen detalles que aún no hemos visto.

• System Messages (Mensajes del sistema): defina el saludo que verán los usuarios al iniciar la conversación y lo que se debe decir si se produce un error del sistema.
  
• Setup Checklist (Lista de comprobación de configuración): revise esta lista de comprobación antes de activarla para que el agente esté implementado. Esto le ayudará a asegurarse de que no ha olvidado ningún paso fundamental.
  

Haga clic en las fichas para explorar los detalles del agente.

Conclusión

Ya ha aprendido sobre Agentforce Builder, la interfaz intuitiva paso a paso de Agentforce en la que puede crear e implementar agentes para gestionar todos los tipos de tareas empresariales. A medida que su plantilla de Agentforce crece, también lo hace su capacidad para trabajar de manera más eficaz y eficiente; por ello, continue su recorrido de aprendizaje en cuanto a Agentforce, comenzando por las insignias de Trailhead de la sección Resources (Recursos).

Recursos

• Trailhead: Introducción a Agentforce
• Trailhead: Agentes autónomos