お気に入り福太郎 松本 (株式会社LayerX) が「* カスタマーサクセス日本 *」で投稿2020年9月9日 4:35商談オブジェクトに、取引先責任者を登録する際、取引先配下に新規取引先責任者を登録商談の関連リストから、取引先責任者の役割を新規で追加と2段階を踏む必要があり、営業担当に理解してもらうのが難しいです。そこで、商談画面から、取引先責任者の役割を作成時に、取引先責任者のレコードも新規で作成できるようにしたいのですが、このようなカスタマイズは可能でしょうか?4 件のコメントコメントをさらに読み込む...福太郎 松本 (株式会社LayerX)2020年9月9日 13:20あとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。コメントを追加コメントを記入...太字斜体下線取り消し線箇条書き番号付きリストリンクを追加コードブロック画像を挿入ファイルを添付リンク URLキャンセル保存0/9000返信