Ajouter aux favoris福太郎 松本 (株式会社LayerX) a publié du contenu dans * カスタマーサクセス日本 *9 sept. 2020, 04:35商談オブジェクトに、取引先責任者を登録する際、取引先配下に新規取引先責任者を登録商談の関連リストから、取引先責任者の役割を新規で追加と2段階を踏む必要があり、営業担当に理解してもらうのが難しいです。そこで、商談画面から、取引先責任者の役割を作成時に、取引先責任者のレコードも新規で作成できるようにしたいのですが、このようなカスタマイズは可能でしょうか?4 commentairesChargement de commentaires supplémentaires...福太郎 松本 (株式会社LayerX)9 sept. 2020, 13:20あとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。Ajouter un commentaireRédiger un commentaire...GrasItaliqueSoulignerBarréListe à pucesListe numérotéeAjouter un lienBloc de codeInsérer une imageJoindre des fichiersURL du lienAnnulerEnregistrer0/9000Répondre
福太郎 松本 (株式会社LayerX)9 sept. 2020, 13:20あとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。