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商談オブジェクトに、取引先責任者を登録する際、

  1. 取引先配下に新規取引先責任者を登録
  2. 商談の関連リストから、取引先責任者の役割を新規で追加

と2段階を踏む必要があり、営業担当に理解してもらうのが難しいです。

そこで、商談画面から、取引先責任者の役割を作成時に、取引先責任者のレコードも新規で作成できるようにしたいのですが、このようなカスタマイズは可能でしょうか?

4 commentaires
  1. 9 sept. 2020, 13:20

    あとは入力項目の厳選と、重複処理を入れれば、一旦完成と言って良さそうです。

    重複処理は、リードで重複が見つかるとややこしそう・・・。

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