Crear informes y paneles

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, podrá hacer lo siguiente:

Crear la aplicación Construcción de la estación espacial.
Crear el objeto Estación espacial.
Agregar campos al objeto personalizado Estación espacial
Crear un objeto y campos personalizados para recursos.
Crear un objeto y campos personalizados suministros.
Modificar el formato de página de Estación espacial.
Agregar un campo de resumen para los recursos.
Recordar los requisitos de los datos a los usuarios con una regla de validación.
Automatizar un proceso de negocio con Flow Builder.
Crear un informe para los costos de suministros.
Crear un panel para mostrar informes.

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Replantear un proyecto

Las cosas no van muy bien para su empresa, por decirlo de forma suave. Su reciente proyecto de miles de millones de dólares para crear e implementar una estación espacial se fue al traste. En su viaje inicial, un grupo de insurgentes se las apañó para dejar un tubo de escape inhabilitado, lo cual causó un daño irreparable. Fue muy vergonzoso y un golpe muy duro para la moral de la empresa.

La semana pasada su jefe le llamó a su cubículo y le asignó una nueva tarea: construir una nueva y mejorada estación espacial. Pero esta vez hay que hacerlo bien. A tiempo, dentro del presupuesto y sin tubos de escape expuestos… ¡A prueba de insurgentes!

Su principal objetivo es construir la estación espacial con una buena defensa contra los irresponsables. Decide gestionar su proyecto con Salesforce. De esta manera, todos los miembros de su equipo pueden colaborar y tener éxito.

Introducción

En este proyecto aprenderá a construir una aplicación en Salesforce Platform de principio a fin, sin redactar ni una línea de código. Si es nuevo en Salesforce Platform, el objetivo es presentarle los fundamentos de la creación de aplicaciones. Necesitará una organización gratuita de Trailhead Playground o Developer Edition para completar este proyecto. Puede encontrarlo en la parte inferior de esta página. Haga clic en Launch (Iniciar) para abrir el Trailhead Playground en una nueva ficha del navegador (se requiere inicio de sesión).

Creará una aplicación de gestión de proyectos increíble que permita a los usuarios gestionar los recursos y los suministros utilizados para construir una estación espacial. Estas mismas habilidades de apuntar y hacer clic son aplicables para crear casi todo en Salesforce Platform. Esto es lo que hará:

Crear la aplicación y un modelo de datos para la aplicación. Esta sencilla aplicación solo requiere algunos objetos personalizados con un número reducido de campos.
Modificar la interfaz de usuario en el navegador y en la aplicación Salesforce para móvil empleando formatos de página, formatos compactos y acciones globales.
Implementar la lógica de negocios mediante el uso de fórmulas, reglas de validación y un flujo.
Crear informes y paneles para realizar el seguimiento de los suministros y analizar lo bien que gestiona la empresa los recursos.

Vamos a empezar. ¡Esta aplicación no se va a crear sola!

Crear el objeto Space Station (Estación espacial)

Antes de que avancemos con la creación de la aplicación, creemos el objeto personalizado Space Station (Estación espacial).

En su Trailhead Playground, haga clic en Setup (Configuración) .
Haga clic en la ficha Object Manager (Gestor de objetos) junto a la ficha Home (Inicio).
Haga clic en el menú desplegable Create (Crear) del lado derecho y seleccione Custom Object (Objeto personalizado).
En la página de definición de objeto personalizado, cree el objeto de la siguiente manera:

Label (Etiqueta): Space Station (Estación espacial)
Plural Label (Etiqueta en plural): Space Stations (Estaciones espaciales)
Record Name (Nombre de registro): Space Station Name (Nombre de la Estación espacial)
Marque la casilla de verificación Allow Reports (Permitir informes)
Marque la casilla de verificación Allow Search (Permitir búsquedas)
Haga clic en Save (Guardar).

Ahora cree una ficha personalizada. Haga clic en la ficha Home (Inicio), introduzca Tabs (Fichas) en Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Tabs (Fichas).
En Custom Object Tabs (Fichas de objetos personalizados), haga clic en New (Nueva).
En Object (Objeto), seleccione Space Station (Estación espacial).
En Tab Style (Estilo de ficha), seleccione cualquier icono.
Deje todos los valores predeterminados como están. Haga clic en Next (Siguiente), Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
Ahora necesitamos activar Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) para el objeto Space Station (Estación espacial). En Setup (Configuración), introduzca Feed (Noticias en tiempo real) en Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real).
Haga clic en Space Station (Estación espacial) y marque la casilla Enable Feed Tracking (Activar seguimiento de noticias en tiempo real).
Marque las casillas de verificación Space Station Name (Nombre de la estación espacial) y Owner (Propietario).
[Texto alternativo: Feed Tracking (Seguimiento de noticias en tiempo real) para el objeto Space Station (Estación espacial).]
Haga clic en Save (Guardar).

Crear la aplicación Space Station Construction (Construcción de la estación espacial)

En Setup (Configuración), introduzca App Manager (Gestor de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
Haga clic en New Lightning App (Nueva aplicación Lightning). Introduzca Space Station Construction (Construcción de la estación espacial) como nombre de la aplicación.
[Texto alternativo: Detalles de la aplicación y pantalla de personalización de marca de la nueva aplicación Lightning.]
Haga clic en Next (Siguiente).
En App Options (Opciones de aplicación), deje las selecciones predeterminadas tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
En Utility Items (Elementos de utilidad), deje las selecciones predeterminadas tal cual y haga clic en Next (Siguiente).
En Available Items (Elementos disponibles), seleccione Space Stations (Estaciones espaciales), Reports (Informes) y Dashboards (Paneles) y trasládelos a Selected Items (Elementos seleccionados).
Haga clic en Next (Siguiente).
En Available Profiles (Perfiles disponibles), seleccione System Administrator (Administrador del sistema) y trasládelo a Selected Profiles (Perfiles seleccionados).
Haga clic en Save & Finish (Guardar y finalizar).
Para verificar sus cambios, haga clic en el Iniciador de aplicación, Space (Espacial) y seleccione la aplicación Space Station Construction (Construcción de la estación espacial).