Otorgar acceso y utilizar los agentes

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Conceder acceso al agente

Con Agentforce para los empleados, podrá controlar quién accede a cada agente. Para ello, puede crear uno o más conjuntos de permisos, o bien definir el acceso dentro de los perfiles. Si no concede acceso, incluso aunque sea administrador del sistema, no podrá usar los agentes que cree. Su empresa le ha encargado la creación de un conjunto de permisos.

1. Haga clic en el icono Setup (Configuración) y, luego, seleccione Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) en Setup (Configuración), busque y seleccione Permission Sets (Conjuntos de permisos).
   
3. Haga clic en New (Nuevo).
   
4. Para la etiqueta, escriba Grant Agent Access (Conceder acceso a agentes) y el nombre de API asociado que aparecerá será Grant_Agent_Access.
   
5. Para la descripción, escriba This grants access to the active Agentforce for employee agents (Este permiso concede acceso a los agentes empleados activos de Agentforce).
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   
7. Dentro de la sección Apps (Aplicaciones), desplácese hacia abajo y haga clic en Agent Access (Acceso a los agentes).
   
8. Haga clic en Edit (Modificar).
   
9. Verá una lista de todos los agentes empleados activos de Agentforce. Seleccione General Agent (Agente general) y haga clic en Add (Agregar), flecha hacia la derecha, para agregarlo a la sección Enabled Agents (Agentes activados).
   
10. Cuando el agente general esté disponible en la sección de agentes activados, haga clic en Save (Guardar).
    
11. Haga clic en Manage Assignments (Gestionar asignaciones) y, a continuación, haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
    
12. Seleccione la casilla junto a su nombre, haga clic en Next (Siguiente), luego en Assign (Asignar) y luego en Done (Listo).
    

Usar el agente

Una vez que conceda acceso al agente, podrá usarlo. Continúe explorando y pruébelo todo.

1. Haga clic en para abrir App Launcher (Iniciador de aplicación) y luego busque y seleccione Sales (Ventas). Se le redirigirá a la aplicación Ventas.
   
2. Haga clic en el icono de Agentforce en la esquina superior derecha. Aparecerá la ventana de Agentforce.
   

3. Como solo tiene acceso a un agente empleado, solo ve General Agent (Agente general). Si crea agentes empleados adicionales y se concede acceso a usted mismo, verá una flecha desplegable que le permite seleccionar el agente empleado que le gustaría usar.
   
4. En la ventana General Agent (Agente general), introduzca Tell me about Sofia Rodriguez and include a clickable link to her record and ensure the link isn't just text. (Proporcióneme información sobre Sofia Rodriguez, incluya un vínculo que lleve a su registro y asegúrese de que el vínculo no es solo texto). Nota: Es posible que aparezca un cuadro de selección porque hay un usuario y un contacto con el nombre Sofia Rodriguez. Si aparece un cuadro, seleccione Contact (Contacto) y haga clic en Submit (Enviar).
   

5. Lea el resumen del registro de contacto de Sofia y luego haga clic en Sofia Rodriguez. Se abrirá su registro de contacto a la izquierda del agente, para que pueda revisar información adicional sobre el contacto.
   
6. Como tiene interés en actividades de aventura, decide enviarle un correo para invitarla a una expedición en bici que tendrá lugar en un par de semanas. En la ventana General Agent (Agente general), escriba lo siguiente: Generate an email inviting Sofia on a Biking Expedition in two weeks, use Biking Expedition Adventure! as the subject line and do not ask for additional details. (Genere un correo electrónico en el que se invite a Sofia a una expedición en bicicleta que se llevará a cabo en dos semanas; utilice el asunto Expedición en bicicleta y no pida detalles adicionales).
7. Lea el correo generado y haga clic en Send Email (Enviar correo electrónico).
   
8. Aparece una ventana de correo electrónico para que pueda modificar el correo según sea necesario. Luego, haga clic en Send (Enviar).
   
9. Si ve el registro de contacto de Sofia y hace clic en Activity (Actividad), podrá ver el correo electrónico de invitación que acaba de enviar.
   

¡Ya ha creado un agente empleado! Puede probarlo, y también el resto de agentes que cree. Es posible que a veces los agentes no devuelvan los resultados esperados. Si eso ocurre, revise los subagentes y acciones asociados para comprobar que es posible obtener el resultado que desea. Es posible que tenga que agregar más subagentes, modificar los que ya existen, agregar acciones o crear otras nuevas.

Uso del agente en Slack

Puede usar cualquier agente empleado de Agentforce que haya creado en Slack. Necesitará realizar algunos ajustes adicionales y un entorno de Slack, y eso no lo vamos a tratar en esta insignia. Le invitamos a que use la misma organización de Developer Edition que está usando ahora para completar estas dos insignias de Trailhead.

• Conectar su organización de Agentforce con Slack
  
• Configuración de Agentforce para tareas de desarrollo en Slack
  

Hay un subagente de Slack general que puede agregar al agente que ha creado antes. De esta forma, el agente tendrá capacidades adicionales dentro de Slack, por ejemplo:

• Crear un lienzo de Slack
  
• Actualizar un lienzo de Slack
  
• Buscar un usuario de Slack
  
• Buscar en Slack
  
• Enviar un mensaje directo en Slack
  

Para usar agentes en Slack, no es necesario este subagente, pero sí que proporciona a los agentes acciones adicionales para Slack. Cuando tenga Slack y haya creado la conexión, podrá emplear el agente general que ha creado en Slack. Por ahora, ya está listo para usar el nuevo agente general con los subagentes que tiene configurados.