Actualizar el tipo de cambio con ACM

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Otra forma de trabajar con el tipo de cambio es a través de la herramienta de gestión de divisas avanzada. Puede gestionar tipos con fechas específicas.

Activar la gestión de divisas avanzada (ACM)

1. Haga clic en el icono de engranaje y seleccione Setup (Configuración).
   
2. Introduzca Manage Currencies (Gestionar divisas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Manage Currencies (Gestionar divisas). Nota: Si Manage Currencies (Gestionar divisas) no aparece en su cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Company Information (Información de la empresa) y haga clic en Currency Setup (Configuración de divisa).
   
3. En Advanced Currency Management (Gestión avanzada de divisas), haga clic en Enable (Activar) si esta opción no está activada.
   
4. En la confirmación que aparece, seleccione el cuadro Yes, I want to enable Advanced Currency Management (Sí, deseo activar la gestión avanzada de divisas) y haga clic en Enable (Activar). Nota: Dependiendo de su navegador, es posible que tenga que hacer clic en Open (Abrir) y se abrirá una nueva ficha en Classic.
   

Actualice el tipo de cambio del Euro con una fecha de inicio.

1. Haga clic en Manage Dated Exchange Rates (Gestionar tipos de cambio con fecha) y, a continuación, en Continue (Continuar) en la pantalla de bienvenida.
   Nota: Si la interfaz Manage Dated Exchange Rates (Gestionar tipos de cambio con fecha) no aparece, pruebe a desactivar y volver a activar la gestión de divisas avanzada.
   
2. Haga clic en New Exchange Rates (Nuevos tipos de cambio) y complete los campos.
   

• Start Date (Fecha de inicio): (primer día del mes siguiente)
  
• Euro: 1.13

3. Haga clic en Save (Guardar). Si está en una ficha de Classic, ciérrela.
   

Modificar la oportunidad Prueba de divisa Euro

A continuación, modifique la fecha de cierre en la oportunidad Euro para ver cómo cambian los importes convertidos dependiendo del tipo de cambio.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación) y seleccione Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades).
   
3. En la lista Recently Viewed opportunities (Oportunidades vistas recientemente), haga clic en Euro Currency Test (Prueba de divisa Euro) y haga clic en la ficha Details (Detalles) para comparar el importe convertido con el que anotó antes.
   
4. Haga clic en Edit (Modificar).
   
5. Cambie Close Date (Fecha de cierre) a la primera fecha del mes siguiente.
   
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Observe cómo el importe convertido ha cambiado debido a que el nuevo tipo de cambio se está utilizando.

Ahora que ha aplicado la opción de gestión de divisas avanzada, sigamos personalizando, pero esta vez perfiles específicos. El vicepresidente de asistencia ha solicitado una página de inicio exclusiva para el equipo de asistencia. ¡Vamos a personalizarla!