Aprender sobre la autenticación para los subagentes y acciones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta insignia, podrá hacer lo siguiente:

• Agregar autenticación a un subagente personalizado.
  
• Agregar autenticación a una acción personalizada.
  
• Enviar un código de verificación para autenticar usuarios no verificados.
  
• Crear variables personalizadas para enlazar entradas y salidas.
  
• Probar la funcionalidad de la autenticación.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Introducción a la autenticación

Los agentes de Agentforce proporcionan una increíble flexibilidad con los subagentes y acciones desde el principio. Puede agregar subagentes y acciones fácilmente desde una biblioteca de activos o crear los suyos propios, haciendo que resulte sencillo configurar sus agentes rápidamente.

Por ejemplo, con la plantilla Agentforce Service Agent (Agente de servicio de Agentforce), puede incluir subagentes, como Account Management (Gestión de cuentas), Case Management (Gestión de casos), Order Inquiries (Consultas sobre pedidos) y Reservation Management (Gestión de reservas), junto con sus acciones relacionadas.

Sin embargo, esta flexibilidad implica que se deban realizar configuraciones adicionales en caso de que quiera agregar seguridad o privacidad extra para estos subagentes y acciones. Considere las acciones que debería poder realizar el agente sin verificación de cliente y para qué otras acciones debería requerirse. Todas las organizaciones tienen normas y políticas de seguridad diferentes para proteger los datos de los clientes y verificar identidades. Independientemente del enfoque, la autenticación de Agentforce proporciona una base sólida para verificar clientes de forma segura.

Diferencias entre acciones púbicas y privadas

El primero paso, y probablemente el más importante, a la hora de agregar autenticación a sus acciones en Agentforce es identificar qué acciones la requieren. Las acciones públicas, evidentemente, son públicas. El agente puede acceder a subagentes y acciones sin autenticar la persona con la que está hablando. Podría tratarse de un cliente o un cliente potencial conocido, no importa. Por su parte, como bien supondrá, las acciones privadas son privadas y requieren autenticación. Todas las organizaciones tienen requisitos diferentes para la autenticación. Por ejemplo, una empresa de atención sanitaria puede requerir la autenticación antes de poder acceder a la mayoría de los subagentes y acciones del agente; sin embargo, es posible que un agente de un concesionario de coches no requiera autenticación.

Pronto y Agentforce

Pronto es una empresa de comida a domicilio que tiene la misión de ayudar a los restaurantes a funcionar mejor y a entregar pedidos a sus clientes de forma más rápida y fiable. Pronto ya utiliza Agentforce for Service para gestionar los comercios y escaparates, las identidades de los clientes y las interacciones de asistencia. No obstante, quieren que su agente ejecute flujos de trabajo empresariales recurrentes (como procesos de verificación y reembolso) con precisión.

Linda Rosenberg, la administradora de Agentforce en Pronto, tiene la tarea de agregar lógica condicional y transiciones para garantizar que las acciones más delicadas solo se ejecuten para clientes verificados.

Estos son los requisitos de autenticación de Linda.

• Si un cliente pregunta sobre el estado de su pedido, se activa el subagente Order Issues and Refunds (Incidencias y reembolsos de pedidos) y se inicia el proceso de verificación.
  
• Utilizar la verificación de dos factores: pedirle a los clientes su dirección de correo electrónico y enviar un código de verificación de un solo uso a ese correo electrónico.
  
• El agente solo podrá acceder a las acciones del subagente de incidencias y reembolsos de pedidos una vez que el cliente se haya verificado (el código de verificación coincide con el que le han enviado).
  

Nota: Aquí se da por hecho que el usuario de la sesión de mensajería que pregunta sobre su caso no se ha verificado y está implicado de manera activa en una sesión de mensajería en el sitio de experiencia de Pronto que utiliza Agentforce for Service.

En esta insignia, aprenderá los pasos que sigue Linda para implementar la autenticación en los subagentes y las acciones de agentes correspondientes. Primero, siga estas instrucciones para conseguir una organización de Developer Edition para utilizarla en esta insignia.

Regístrese para obtener una organización de Developer Edition para la autenticación de Agentforce

Para completar este proyecto, necesita un Playground personalizado que contenga Agentforce Studio y los datos de ejemplo de Pronto.

1. Haga clic en Create Playground (Crear Playground).
   
2. Su nueva organización se conecta automáticamente a su cuenta de Trailhead.
   
3. Tome nota de la fecha de vencimiento de su organización y complete esta insignia antes de esa fecha.
   

Agentforce Studio y la capacidad de entrega de correos electrónicos

El primer paso de Linda para configurar la autenticación de usuarios para Pronto es asegurarse de activar Agentforce Studio. Este es el proceso para hacerlo.

1. Haga clic en  y seleccione Setup (Configuración). La página Setup (Configuración) se abre en una nueva ficha.
   
2. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) en Setup (Configuración), busque y seleccione Salesforce Go.
   
3. En el cuadro de texto Search features... (Buscar funciones...), introduzca y seleccione Agentforce Studio.
   

4. Haga clic en Get Started (Empezar).
   
5. Haga clic en Turn On (Activar).
   
6. Haga clic en Confirm (Confirmar).
   

Además, Linda necesita ajustar la configuración de entrega de correos electrónicos de la organización para poder enviar el código de autenticación durante la verificación de un usuario.

1. En el cuadro Setup Quick Find (Búsqueda rápida de configuración), busque y seleccione Deliverability (Capacidad de entrega).
   
2. Baje hasta la sección Email Domain Verification (Verificación de dominios de correo electrónico) y marque la opción Use a substitute email address for unverified domains (Usar una dirección de correo electrónico sustituta para dominios sin verificar).
   
3. En el entrada Domain Name (Nombre del dominio), escriba gmail.com.
   

4. Vuelva a la parte superior de la página y haga clic en Save (Guardar).
   

Ahora que Linda tiene una organización con Agentforce Studio activado y la capacidad de entrega de correos modificada, es hora de ajustar los subagentes, las acciones y las variables.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Partes integrantes de los agentes
• Ayuda de Salesforce: Consideraciones sobre Agentforce