Habilite el coaching de ventas en Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Explorar las funciones de coaching de ventas
  
• Habilitar el coaching de ventas con Agentforce
  
• Crear un usuario de coaching de ventas
  
• Otorgar acceso al agente para coaching de ventas, configurarlo y activarlo
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Salude a su nuevo coach de ventas

El coach de ventas de Agentforce es como tener un entrenador personal en Salesforce. Pero, en lugar de hacer un seguimiento de los entrenamientos, le ayuda a desarrollar las capacidades que necesita para cerrar más negociaciones y fortalecer las relaciones con los clientes. Independientemente de si está empezando o busca mejorar, el coach de ventas puede incorporarse al proceso y ayudarle a crecer.

Lo que hace que sea tan útil es la manera en la que se adapta. A medida que usted va adquiriendo confianza con los aspectos básicos, este va introduciendo nuevas técnicas y estrategias para que siga aprendiendo y mejorando.

Y la magia en todo esto es la siguiente: El coaching de ventas no solo le enseña los aspectos básicos, también se adapta a sus necesidades y crece con usted. A medida que se va sintiendo más cómodo con los aspectos fundamentales, incorpora técnicas y estrategias avanzadas para ayudarlo a subir de nivel en el juego de las ventas. ¿Está listo para convertirse en una superestrella de ventas? Comencemos el recorrido y conozcamos un poco más el coaching de ventas.

Habilite el coaching de ventas en Agentforce

La activación del agente de coach de ventas en Agentforce en un proceso sencillo de dos pasos:

• Activar el coach de ventas en Agentforce: active las capacidades de Agentforce, junto con los servicios de apoyo necesarios, para que el agente de coach de ventas esté disponible.
  
• Configurar y activar el agente: utilice Agent Builder para personalizar el agente según las necesidades de su empresa y los procesos de ventas.
  

En esta unidad, aprenderá a completar el primer paso: activar el agente de coach de ventas mediante la configuración.

Activar el coach de ventas de Agentforce

1. Asegúrese de completar los pasos de la parte superior de esta página para obtener un nuevo Trailhead Playground con coaching de ventas de Agentforce y conéctelo.
   
2. Después, en la página de inicio del Playground, haga clic en el icono de engranaje .
   
3. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), escriba Sales Coach (Coach de ventas) y haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
4. El asistente de configuración del coach de ventas de Agentforce permite habilitar todas las funciones admitidas necesarias de manera sencilla. Le muestra una lista de las funciones que necesita y cuáles están habilitadas. Haga clic en Enable All (Habilitar todas).
   

5. También se usa Data Cloud para el coaching de ventas de Agentforce. Ya lo hemos habilitado por usted en su Playground personalizado. Haga clic en Go to Data Cloud (Ir a Data Cloud).
   

6. Debido a que Data Cloud ya se habilitó, en esta página, verá una sección llamada Your Home Org Details (Detalles de su organización de inicio) con el ID de organización de inicio, la instancia de la organización de inicio y otras columnas. Confirme que ve esta sección y, luego, cierre la página de configuración de Data Cloud.
   
7. Vuelva a la página de configuración del coach de ventas de Agentforce y actualice el navegador.
   
8. En la sección Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar el coach de ventas de Agentforce), haga clic en el botón para activar el coach de ventas de Agentforce.
   

9. Aparece una ventana emergente. Haga clic en Got It (Listo) Un cuadro de confirmación le muestra que ahora el coach de ventas de Agentforce está activo.
   

Ya ha activado el coaching de ventas de Agentforce y el próximo paso de la página de configuración es agregarlo a sus páginas de registro de oportunidades. Sin embargo, todavía no tiene los permisos adecuados para hacerlo. Omitamos esta sección por ahora, volveremos en breve.

Cree un usuario de coaching de ventas

Su agente de coaching de ventas opera como un usuario de Salesforce. Como tal, necesita permisos de gestión, generación de informes y realización de registros, al igual que otros usuarios de su organización. A continuación, crearemos un usuario específico para su agente de ventas autónomo y le asignaremos los permisos correspondientes.

1. Haga clic en Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce) para expandir esta sección.
   
2. Haga clic en Go to User Setup (Ir a configuración de usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos de usuario nuevo de la siguiente manera:
   

• Nombre: Sales Coach (Coach de ventas)
• Apellidos: Agent (Agente)
• Alias: se completa automáticamente
  
• Email (Correo electrónico): introduzca su dirección de correo electrónico
  
• Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <la fecha de hoy> + <su color favorito> + @thsc.com
  El nombre de usuario debe ser único.
  
• Nickname (Apodo): se completa automáticamente
  
• Empresa: Acme
• User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
  
• Profile (Perfil) Einstein Agent User (Usuario agente de Einstein)
  
4. Haga clic en Save (Guardar). Se ha creado el registro de usuario de coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   
5. En la sección Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Paso 2: Crear un usuario para el coach de ventas de Agentforce) de la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos).
   
6. Esta acción abre una nueva ficha donde puede administrar las asignaciones del conjunto de permisos del coach de ventas de Agentforce. Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Seleccione la casilla de verificación Sales Coach Agent (Agente de coach de ventas), haga clic en Assign (Asignar) y luego en Done (Listo). Ya ha agregado el permiso de coach de ventas de Agentforce a su usuario de agente de coach de ventas. Cierre esta ficha y vuelva a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   

Otorgue a los usuarios acceso a coaching de ventas

Para este proyecto, deben asignarse algunos permisos que le permitirán configurar y usar el agente de coach de ventas de Agentforce.

1. En la página Agentforce Sales Coach Setup (Configuración del coach de ventas de Agentforce), haga clic en Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Paso 3: Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce) para expandir la sección.
   
2. Haga clic en la primera opción Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios a Gestionar coach de ventas de Agentforce).
   
3. De esta manera, se abre una nueva ficha en la que puede asignar el conjunto de permisos Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
4. Marque la casilla de verificación junto a SU NOMBRE, haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Ahora ya se ha proporcionado la capacidad de gestionar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   
5. En el Paso 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach (Otorgar acceso al coach de ventas de Agentforce), haga clic en Go to Permission Sets (Ir a conjuntos de permisos) junto a Assign Users to Access Agentforce Sales Coach (Asignar usuarios a Acceder al coach de ventas de Agentforce).
   

6. De esta manera, se abre una nueva ficha en la que puede asignar el conjunto de permisos Use Agentforce Sales Coach (Utilizar el coach de ventas de Agentforce). Haga clic en Add Assignments (Agregar asignaciones).
   
7. Marque la casilla de verificación junto a SU NOMBRE, haga clic en Assign (Asignar) y, luego, en Done (Listo). Ahora puede utilizar el coach de ventas de Agentforce. Puede cerrar esta ficha y volver a la ficha de configuración del coach de ventas de Agentforce.
   

Agregue el coach de ventas de Agentforce a páginas de oportunidades

Ahora que tiene los permisos adecuados, volvamos al Paso 1 y agregue un coach de ventas de Agentforce a páginas de oportunidades. Página de oportunidades donde puede interactuar con su coach de ventas una vez que está activo.

1. Haga clic en Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Paso 1: Activar coach de ventas de Agentforce) para ampliar esta sección.
   
2. Haga clic en el botón Go to Aplicación Builder (Ir al Generador de agentes) . Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) se abre en una nueva ficha. Aquí es donde puede editar el diseño de la página Opportunity Record (Registro de oportunidades).
   
3. Desde el generador, haga clic en Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) y arrastre hasta la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   

4. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
   
5. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
6. Deje Desktop (Escritorio) con los valores predeterminados. Haga clic en Next (Siguiente) y en Save (Guardar). Ha terminado con esta ficha, puede cerrarla. Cuando haya regresado a la página de configuración, podrá actualizar la página.
   

Ya ha agregado el coach de ventas de Agentforce al formato de la página Opportunity (Oportunidad) correctamente, el espacio de trabajo para practicar discursos de ventas y recibir comentarios impulsados por IA.

El último paso del proceso es crear el agente y personalizarlo.