Habilite el coaching de ventas en Agentforce

Objetivos de aprendizaje

En este proyecto, alcanzará los siguientes objetivos:

• Explorar las funciones de coaching de ventas
  
• Habilitar el coaching de ventas con Agentforce
  
• Crear un usuario de coaching de ventas
  
• Otorgar acceso al agente para coaching de ventas, configurarlo y activarlo
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Salude a su nuevo coach de ventas

El coach de ventas de Agentforce es como tener un entrenador personal en Salesforce. Pero, en lugar de hacer un seguimiento de los entrenamientos, le ayuda a desarrollar las capacidades que necesita para cerrar más negociaciones y fortalecer las relaciones con los clientes. Independientemente de si está empezando o busca mejorar, el coach de ventas puede incorporarse al proceso y ayudarle a crecer.

Lo que hace que sea tan útil es la manera en la que se adapta. A medida que usted va adquiriendo confianza con los aspectos básicos, este va introduciendo nuevas técnicas y estrategias para que siga aprendiendo y mejorando.

Y la magia en todo esto es la siguiente: El coaching de ventas no solo le enseña los aspectos básicos, también se adapta a sus necesidades y crece con usted. A medida que se va sintiendo más cómodo con los aspectos fundamentales, incorpora técnicas y estrategias avanzadas para ayudarlo a subir de nivel en el juego de las ventas. ¿Está listo para convertirse en una superestrella de ventas? Comencemos el recorrido y conozcamos un poco más el coaching de ventas.

Habilite el coaching de ventas en Agentforce

La activación del agente de coach de ventas en Agentforce en un proceso sencillo de dos pasos:

• Activar el coach de ventas en Agentforce: active las capacidades de Agentforce, junto con los servicios de apoyo necesarios, para que el agente de coach de ventas esté disponible.
  
• Configurar y activar el agente: utilice Agent Builder para personalizar el agente según las necesidades de su empresa y los procesos de ventas.
  

En esta unidad, aprenderá a completar el primer paso: activar el agente de coach de ventas mediante la experiencia de Salesforce Go. Salesforce Go es la nueva experiencia de configuración que optimiza la manera en la que se descubren, habilitan, configuran y supervisan las funciones de Salesforce. Consulte la sección Resources (Recursos) para obtener más información sobre Salesforce Go.

Activar el coach de ventas de Agentforce

1. Asegúrese de completar los pasos de la parte superior de esta página para obtener un nuevo Trailhead Playground con coaching de ventas de Agentforce y conéctelo.
   
2. En la página de inicio del playground, haga clic en el icono de engranaje y seleccione Salesforce Go. De esta manera, se abre la página de inicio de Salesforce Go en Setup (Configuración). Si ya se encuentra en la página de configuración, puede utilizar Quick Find (Búsqueda rápida) para buscar y seleccionar Salesforce Go.
   
3. Deslícese hasta la sección Get Started with Agentforce (Primeros pasos con Agentforce) y haga clic en Set Up (Configuración) en la tarjeta Agentforce for Sales.
   
4. Haga clic en Turn On (Activar) pata habilitar Agentforce en su organización.
   
5. Haga clic en Confirm (Confirmar). La activación de Agentforce puede tardar unos minutos. Una vez activado, Agentforce hace que los agentes relacionados con las ventas estén disponibles en la configuración. Por ejemplo, Agentforce for Sales ya incluye dos agentes: coach de ventas y agente de SDR. Tras la activación, se podrá acceder a estos agentes desde esta página. A partir de aquí, puede activar el agente que quiera que sea el coach de ventas.
   
6. Active el botón Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce).
   
7. Haga clic en Confirm (Confirmar) en el cuadro de diálogo. La activación del agente puede tardar unos minutos. Una vez activado, estarán disponibles los pasos de configuración que debe completar. Como se muestra, uno de los pasos requeridos, la activación del agente, ya se ha completado. Su agente ya se ha habilitado y está listo para configurarse.
   

Otorgue a los usuarios acceso a coaching de ventas

Para este proyecto, se debe asignar acceso para poder configurar y operar el agente de coach de ventas.

1. En la sección de configuración Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce), haga clic en Manage (Gestionar) en la sección Manage User Access (Gestionar el acceso de los usuarios).
   

2. En la ficha Manage Agentforce Sales Coach (Gestionar coach de ventas de Agentforce), haga clic en el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) y cámbielo a All Users (Todos los usuarios).
   
3. Localice su nombre y marque la casilla que aparece junto a YOUR NAME (SU NOMBRE).
   
4. Haga clic en Assign (Asignar). Ahora ya se ha proporcionado la capacidad de gestionar el coach de ventas de Agentforce.
   
5. Haga clic en la ficha Use Agentforce Sales Coach (Utilizar el coach de ventas de Agentforce) y cambie el menú desplegable Recently Viewed (Visto recientemente) a All Users (Todos los usuarios).
   
6. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a YOUR NAME (SU NOMBRE). Haga clic en Assign (Asignar) y, a continuación, en Done (Listo).
   
7. Ahora debería ver una casilla marcada en el paso Manage User Access (Gestionar el acceso de los usuarios) que muestre que este paso se ha completado. Ha otorgado los permisos necesarios para el agente de coach de ventas correctamente.
   

Agregue el coach de ventas de Agentforce a páginas de oportunidades

Ahora que cuenta con los permisos adecuados, vamos a agregar el coach de ventas de Agentforce a la página Opportunity (Oportunidad). Esta es la interfaz principal en la que puede interactuar con el coach de ventas una vez que esté activado y configurado. Este paso marca el tercer requisito en el proceso de configuración del coach de ventas de Agentforce.

1. Vuelva a la configuración del coach de ventas de Agentforce haciendo clic en Salesforce Go desde el icono Setup (Configuración); a continuación, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto a Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) para expandir la sección.
   
2. En la sección Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page (Agregar componentes, campos y acciones a la página de registro Lightning), haga clic en Manage (Gestionar).
   
3. Haga clic en Open in App Builder (Abrir en App Builder) junto a la opción predeterminada Opportunity Grouped View (Vista agrupada de la oportunidad). Si no la ve, es posible que tenga que deslizarse hacia la derecha. Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) se abre en una nueva ficha. Aquí es donde puede editar el diseño de la página Opportunity Record (Registro de oportunidades).
   
4. En el panel Components (Componentes), haga clic y arrastre Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) hasta la sección Related Lists (Listas relacionadas).
   
5. 
   
6. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
   
7. Haga clic en Assign as Org Default (Asignar como predeterminado de la organización).
   
8. Deje Desktop (Escritorio) como vista predeterminada y haga clic en Next (Siguiente).
   
9. Haga clic en Save (Guardar). Ya ha terminado con esta ficha, por lo que puede cerrar la ficha Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
10. Una vez que esté de vuelta en la página Setup (Configuración), haga clic en Done (Listo). Actualice la página.
    
11. Marque la casilla de forma manual para señalar este paso como completado.
    

Ya ha agregado el coach de ventas de Agentforce al formato de la página Opportunity (Oportunidad) correctamente, el espacio de trabajo para practicar discursos de ventas y recibir comentarios impulsados por IA.

El último paso del proceso consiste en crear el agente haciendo clic en el vínculo Go to Agentforce Builder (Ir al generador de Agentforce) y completar la personalización. Sin embargo, antes de hacerlo, hay que realizar una última tarea de configuración. El agente de coach de ventas funciona como un usuario especializado de su organización de Salesforce, por lo que debe crearse correctamente y aprovisionarse para que funcione correctamente.

Vamos a crear el usuario de coach de ventas y a asignarle las licencias apropiadas para habilitar todas las funciones.

Crear un usuario de coach de ventas

Su agente de coaching de ventas opera como un usuario de Salesforce. Como tal, necesita permisos de gestión, generación de informes y realización de registros, al igual que otros usuarios de su organización. A continuación, crearemos un usuario específico para su agente de ventas autónomo y le asignaremos los permisos correspondientes.

1. En Quick Find (Búsqueda rápida), busque y seleccione Users (Usuarios).
   
2. Haga clic en New User (Nuevo usuario).
   

3. Se abre una nueva ficha donde puede crear un usuario nuevo. Complete los campos de usuario nuevo de la siguiente manera:
   
   • First Name (Nombre): Sales Coach (Coach de ventas)
   • Last Name (Apellido): Agent
   • Alias: se completa automáticamente
     
   • Email (Correo electrónico): introduzca su dirección de correo electrónico
     
   • Username (Nombre de usuario): scoach + <sus iniciales> + <la fecha de hoy> + <su color favorito> + @thsc.com
     El nombre de usuario debe ser único.
     
   • Nickname (Apodo): se completa automáticamente
     
   • Company (Empresa): Acme
   • User License (Licencia de usuario): Agente de Einstein
     
   • Profile (Perfil): Usuario de Agente de Einstein
     

4. Haga clic en Save (Guardar). Se ha creado el registro de usuario de coach de ventas de Agentforce.
   
5. Deslícese hacia abajo hasta la sección Permission Set Assignments (Asignaciones de conjuntos de permisos) y haga clic en Edit Assignments (Modificar asignaciones).
   
6. Mueva Agentforce Sales Coach (Coach de ventas de Agentforce) de la sección Available Permission Sets (Conjuntos de permisos disponibles) a la sección Enabled Permission Sets (Conjuntos de permisos habilitados).
   
7. Haga clic en Save (Guardar).