Especificar acciones de aprobación y acciones de rechazo finales
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta marcada por Trail Together
¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 35:42, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:
Introducción
Los últimos pasos del proceso de aprobación de descuento son la creación de acciones de aprobación finales y las acciones de rechazo finales. Las acciones de aprobación finales se producen cuando todas las aprobaciones requeridas se han conseguido. Las acciones de rechazo finales se producen cuando un aprobador rechaza la solicitud y pasa al estado de rechazo final. Según los criterios establecidos por la vicepresidenta Allison Wheeler, es posible que tanto ella como el responsable tengan tareas que completar llegados a este punto, dependiendo del porcentaje de descuento solicitado.
Configurar acciones de aprobación
En primer lugar, vamos a centrarnos en los síes, estableciendo acciones de aprobación, incluyendo una notificaciones de correo electrónico:
- Si ha navegado fuera de la página en la que terminó el paso anterior, en Setup (Configuración), seleccione Approval Processes (Procesos de aprobación) y haga clic en Discount Approval Process (Descuento de aprobación de descuento).
- Haga clic en el botón Deactivate (Desactivar) en la parte superior de la página Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuento).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuación, haga clic en Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de la actualización de campo con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | Approval Status to Approved (Estado de aprobación en Aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación) |
Picklist Options (Opciones de lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Approved (Aprobada) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la lista Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuación, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrónico). Después, complete los detalles de la alerta de correo electrónico:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Description (Descripción) | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Plantilla de correo electrónico | Discount Approved (Descuento aprobado) |
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (Búsqueda) | Owner (Propietario) |
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la sección Final Approval Actions (Acciones de aprobación finales), haga clic en Edit (Modificar) junto a Record Lock (Bloqueo de registro).
- Seleccione Unlock the record for editing (Desbloquear el registro para su modificación).
- Haga clic en Save (Guardar).
Configurar acciones de rechazo
Ahora, vamos con los noes. Configure acciones de rechazo, incluyendo un correo electrónico de rechazo. (Es mejor que una nota adhesiva).
- En la lista Final Rejection Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuación, haga clic en Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de la actualización de campo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | Approval Status to Not Approved (Estado de aprobación en No aprobado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación) |
Picklist Options (Opciones de lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Not Approved (No aprobado) |
- Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo) y complete los detalles de la nueva acción de rechazo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | Clear Discount Percentage (Borrar porcentaje de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Objeto | Oportunidad |
Field to Update (Campo para actualizar) | Discount Percentage (Porcentaje de descuento) |
Opciones de número | Valor en blanco (nulo) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la sección Final Reject Actions (Acciones de rechazo finales), haga clic en Add New (Agregar nueva) y, a continuación, haga clic en Email Alert (Alerta de correo electrónico). Después, complete los detalles de la alerta de correo electrónico:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Description (Descripción) | Discount Rejected (Descuento rechazado) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Plantilla de correo electrónico | Discount Rejected (Descuento rechazado) |
Recipient Type (Tipo de destinatario): Search (Búsqueda) | Owner (Propietario) |
Selected Recipient (Destinatario seleccionado) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- Haga clic en Activate (Activar).
- Haga clic en OK (Aceptar) para confirmar la activación.
Enhorabuena, ya ha terminado. Ha preparado su organización con nuevos usuarios, una nueva función y plantillas de correo electrónico. Ha creado un procesos de aprobación automatizado con criterios específicos vinculados a aprobadores concretos. Ha activado correos electrónicos que se generan automáticamente para acciones de aprobación y rechazo. Ha conseguido que la nueva vicepresidenta de AW Computing esté muy contenta con este proceso que le ahorra tiempo. Además, ha conseguido una nueva y brillante insignia con la que puede presumir. Bien hecho, administrador.
