Crear acciones de envío iniciales
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Las traducciones se incluyen entre paréntesis a modo de referencia. En su Trailhead Playground, asegúrese de (1) cambiar la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambiar el idioma a inglés y (3) copiar y pegar únicamente los valores en inglés. Siga las instrucciones descritas aquí.
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta marcada por Trail Together
¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 27:39, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:
Introducción
Se produce una acción de envío inicial cuando un usuario envía primero un registro para su aprobación. (El registro está bloqueado de manera predeterminada. Se desbloqueará en unos instantes). En este paso, especifique los parámetros para su aprobación que Allison Wheeler resaltó en el primer paso, incluida la persona que aprueba los descuentos según los distintos criterios.
Continúe donde lo dejó en el paso anterior.
- Si ha navegado fuera de la página en la que terminó el paso anterior, introduzca Approval Process (Proceso de aprobación) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, haga clic en Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuento) en la sección Inactive Approval Processes (Process (Proceso de aprobación inactivos).
- En la lista de selección Add New (Agregar nuevo) de la sección Initial Submission Actions (Acciones de envío iniciales), seleccione Field Update (Actualización de campo) y complete los detalles de actualizaciones de campo con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | Approval Status Pending (Estado de la aprobación pendiente) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Field to Update (Campo para actualizar) | Approval Status (Estado de la aprobación) |
Picklist Options (Opciones de lista de selección): A specific value (Un valor específico) | Pending (Pendiente) |
- Haga clic en Save (Guardar).
A continuación, cree pasos de aprobación.
- Haga clic en New Approval Step (Nuevo paso de aprobación) y complete los detalles del primer paso de aprobación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | Manager Approval (Aprobación del responsable) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Description (Descripción) | Discount approver must approve discounts over 15% (El aprobador del descuento debe aprobar los descuentos de más del 15 %) |
Step Number (Número de paso) | 1 |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el botón de opción Enter this step if the following (Introducir el paso si) y elija criteria are met (se cumplen los siguientes criterios), else approve record (o se aprueba el registro); a continuación, complete estos detalles:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento) | greater than (mayor que) | 15 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete la información del aprobador asignado:
- Seleccione el botón de opción Automatically assign using the user field selected earlier (Manager) (Asignar de manera automática utilizando el campo de usuario seleccionado anteriormente (Responsable)).
- Anule la selección de la casilla de verificación The approver’s delegate may also approve this request (El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud).
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué le gustaría hacer ahora?), seleccione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (Lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles de aprobación para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en Go! (Ir)
- En la sección Approval Steps (Pasos de aprobación), haga clic en New Approval Step (Nuevo paso de aprobación) y complete los detalles del segundo paso de aprobación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Name (Nombre) | VP Approval (Aprobación del vicepresidente) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Description (Descripción) | VP North American Sales must approve discounts over 40% (El vicepresidente de las ventas de América del Norte debe aprobar los descuentos de más del 40 %) |
Step Number (Número de paso) | 2 |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el botón de opción Enter this step if the following (Introducir el paso si) y elija criteria are met (se cumplen los siguientes criterios); a continuación, complete estos detalles:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento) | greater than (mayor que) | 40 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete la información del aprobador asignado:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Select Approver (Seleccionar aprobador) | Automatically assign to approver(s) (Asignar automáticamente a aprobador(es)) |
User (Usuario) | Allison Wheeler |
Approve or reject based on the FIRST response (Aprobar o rechazar según la PRIMERA respuesta) | select (seleccionar) |
Approver’s delegate may also approve this request (El delegado del aprobador también puede aprobar esta solicitud) | deselect (anular selección) |
Reject Behavior (Rechazar comportamiento) | Perform all rejection actions for this step AND all final rejection actions (Final Rejection) (Ejecutar todas las acciones de rechazo para este paso Y todas las acciones de rechazo final (rechazo final)). |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué le gustaría hacer ahora?), seleccione No, I'll do this later, take me to the approval process detail page to review what I've just created (Lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles de aprobación para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en Go! (Ir)
- Haga clic en Activate (Activar) y, a continuación, en OK (Aceptar). Nota: Realizamos esta activación con antelación, ya que aún queda trabajo por hacer en este proceso de aprobación, pero nos permite verificar que ha completado correctamente este paso del proyecto. Anularemos el proceso de aprobación al principio del siguiente paso.
De acuerdo, ya ha terminado con las acciones de aprobación iniciales. Ya ha llegado a la recta final. Vaya al último paso del proyecto y lleve a cabo las últimas acciones de rechazo y aprobación.
