Crear un proceso de aprobaci贸n
Nota
驴Su idioma de aprendizaje es espa帽ol? Comience el reto en un Trailhead Playground en espa帽ol y utilice las traducciones proporcionadas entre par茅ntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en ingl茅s, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en ingl茅s. Si no aprueba el reto en su organizaci贸n en espa帽ol, le recomendamos que (1) cambie la configuraci贸n regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a ingl茅s, siga las instrucciones descritas aqu铆 y, a continuaci贸n, (3) vuelva a hacer clic en el bot贸n Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener m谩s informaci贸n sobre c贸mo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta marcada por Trail Together
驴Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este v铆deo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este v铆deo comienza en el minuto 20:42, en caso de que desee retroceder y volver a ver el principio del paso).
Accesibilidad
Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versi贸n detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:
Introducci贸n
Ya ha agregado usuarios clave, ha creado campos personalizados y ha elaborado las plantillas de correo electr贸nico necesarias, as铆 que su organizaci贸n est谩 lista. Ahora, puede comenzar a crear un nuevo proceso de aprobaci贸n para su equipo de ventas. Comience utilizando el asistente de configuraci贸n para establecer algunos criterios y especificar los aprobadores que ser谩n los encargados de responder a las solicitudes de aprobaci贸n.
New Approval Process (Nuevo proceso de aprobaci贸n)
As铆 es como se comienza la configuraci贸n del proceso de aprobaci贸n.
- En Setup (Configuraci贸n), introduzca Approval Processes (Procesos de aprobaci贸n) en el cuadro Quick Find (B煤squeda r谩pida) y, a continuaci贸n, seleccione Approval Processes (Procesos de aprobaci贸n).
- En la lista de selecci贸n Manage Approval Process For (Gestionar procesos de aprobaci贸n para), seleccione Opportunity (Oportunidad).
- En la lista de selecci贸n Create New Approval Process (Crear proceso de aprobaci贸n nuevo), seleccione Use Standard Setup Wizard (Usar asistente de configuraci贸n est谩ndar) y complete estos detalles de proceso de aprobaci贸n nuevo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Process Name (Nombre del proceso) | Discount Approval Process (Proceso de aprobaci贸n de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena autom谩ticamente] |
Description (Descripci贸n) | Automates opportunity discount approvals |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En la lista de selecci贸n Use this approval process if the following (Utilizar este proceso de aprobaci贸n si), seleccione criteria are met (se cumplen los siguientes criterios) y, a continuaci贸n, complete los siguientes criterios:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Porcentaje de descuento
| greater than (mayor que)
| 0 (100,00) |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaci贸n, complete el campo Approver (Aprobador) y las propiedades de estado de modificaci贸n del registro con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Siguiente aprobador automatizado determinado por) | Manager (Gestor)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizar el campo Aprobador del propietario de la oportunidad) | Select (seleccionar) |
Record Editability Properties (Propiedades de estado de modificaci贸n del registro) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (Los administradores SOLO pueden modificar los registros durante el proceso de aprobaci贸n)
|
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En el paso 4, deje el campo Approval Assignment Email Template (Plantilla de correo electr贸nico de asignaci贸n de aprobaci贸n) en blanco.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaci贸n, determine los campos que se mostrar谩n en la p谩gina de solicitud de aprobaci贸n:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Selected Field (Campo seleccionado) | Opportunity Name (Nombre de la oportunidad) Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) Amount (Importe) Porcentaje de descuento
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Mostrar informaci贸n del historial de aprobaci贸n adem谩s de los campos seleccionados arriba) | Select (seleccionar) |
Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Permitir que los aprobadores tengan acceso a la p谩gina de aprobaci贸n s贸lo desde la aplicaci贸n de salesforce.com.) (Recomendado) | Allow approvers to access the approval page only from within the Salesforce application (Permitir que los aprobadores tengan acceso a la p谩gina de aprobaci贸n s贸lo desde la aplicaci贸n de Salesforce). (Recomendado) |
NOTA: Los procesos de aprobaci贸n se pueden configurar para que los aprobadores puedan acceder a la p谩gina de aprobaci贸n desde un dispositivo m贸vil inal谩mbrico. Tenga en cuenta que, si selecciona esta opci贸n, no podr谩 crear despu茅s ning煤n paso de aprobaci贸n que permita a los usuarios seleccionar manualmente al aprobador.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaci贸n, especifique el emisor inicial completando los detalles del emisor en el paso 6.
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Submitter Type (Tipo de remitente) | Owner (Propietario)
|
Allowed Submitters (Remitentes permitidos) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobaci贸n | Deselect (Anular selecci贸n) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la p谩gina What Would You Like To Do Now? (驴Qu茅 le gustar铆a hacer ahora?), seleccione I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo har茅 m谩s tarde. Quiero ir a la p谩gina de detalles de aprobaci贸n para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en聽Go! (Ir)
隆Bien hecho! Vayamos al siguiente paso, donde especificar谩 las acciones de env铆o iniciales en el proceso de aprobaci贸n.