Crear un proceso de aprobación
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Seguir la ruta marcada por Trail Together
¿Desea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vídeo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 20:42, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).
Accesibilidad
Este paso requiere algunas instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada para lectores de pantalla de este paso, haga clic en el siguiente enlace:
Introducción
Ya ha agregado usuarios clave, ha creado campos personalizados y ha elaborado las plantillas de correo electrónico necesarias, así que su organización está lista. Ahora, puede comenzar a crear un nuevo proceso de aprobación para su equipo de ventas. Comience utilizando el asistente de configuración para establecer algunos criterios y especificar los aprobadores que serán los encargados de responder a las solicitudes de aprobación.
New Approval Process (Nuevo proceso de aprobación)
Así es como se comienza la configuración del proceso de aprobación.
- En Setup (Configuración), introduzca Approval Processes (Procesos de aprobación) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Approval Processes (Procesos de aprobación).
- En la lista de selección Manage Approval Process For (Gestionar procesos de aprobación para), seleccione Opportunity (Oportunidad).
- En la lista de selección Create New Approval Process (Crear proceso de aprobación nuevo), seleccione Use Standard Setup Wizard (Usar asistente de configuración estándar) y complete estos detalles de proceso de aprobación nuevo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Process Name (Nombre del proceso) | Discount Approval Process (Proceso de aprobación de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automáticamente] |
Description (Descripción) | Automates opportunity discount approvals |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En la lista de selección Use this approval process if the following (Utilizar este proceso de aprobación si), seleccione criteria are met (se cumplen los siguientes criterios) y, a continuación, complete los siguientes criterios:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
|---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
| greater than (mayor que)
| 0 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, complete el campo Approver (Aprobador) y las propiedades de estado de modificación del registro con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Next Automated Approver Determined By (Siguiente aprobador automatizado determinado por) | Manager (Gestor)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizar el campo Aprobador del propietario de la oportunidad) | Select (seleccionar) |
Record Editability Properties (Propiedades de estado de modificación del registro) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (Los administradores SOLO pueden modificar los registros durante el proceso de aprobación)
|
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En el paso 4, deje el campo Approval Assignment Email Template (Plantilla de correo electrónico de asignación de aprobación) en blanco.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, determine los campos que se mostrarán en la página de solicitud de aprobación:
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Selected Field (Campo seleccionado) | Opportunity Name (Nombre de la oportunidad) Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) Amount (Importe) Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Mostrar información del historial de aprobación además de los campos seleccionados arriba) | Select (Seleccionar) |
Security Settings (Configuración de seguridad) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Permitir que los aprobadores tengan acceso a la página de aprobación sólo desde la aplicación de salesforce.com (Recomendado))
|
NOTA: Los procesos de aprobación se pueden configurar para que los aprobadores puedan acceder a la página de aprobación desde un dispositivo móvil inalámbrico. Tenga en cuenta que, si selecciona esta opción, no podrá crear después ningún paso de aprobación que permita a los usuarios seleccionar manualmente al aprobador.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, especifique el emisor inicial completando los detalles del emisor en el paso 6.
Field (Campo) | Value (Valor) |
|---|---|
Submitter Type (Tipo de remitente) | Owner (Propietario)
|
Allowed Submitters (Remitentes permitidos) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobación | Deselect (Anular selección) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la página What Would You Like To Do Now? (¿Qué le gustaría hacer ahora?), seleccione I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo haré más tarde. Quiero ir a la página de detalles de aprobación para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en Go! (Ir)
¡Bien hecho! Vayamos al siguiente paso, donde especificará las acciones de envío iniciales en el proceso de aprobación.