Crear un proceso de aprobaciĆ³n
Seguir la ruta marcada por Trail Together
ĀæDesea contar con la ayuda de un instructor a medida que trabaja en este paso? Eche un vistazo a este vĆdeo, que forma parte de la serie Trail Together en Trailhead Live.
(Este clip comienza en la marca del minuto 20:42, en caso de que desee volver atrƔs y ver el comienzo del paso de nuevo).
IntroducciĆ³n
Ya ha agregado usuarios clave, ha creado campos personalizados y ha elaborado las plantillas de correo electrĆ³nico necesarias, asĆ que su organizaciĆ³n estĆ” lista. Ahora, puede comenzar a crear un nuevo proceso de aprobaciĆ³n para su equipo de ventas. Comience utilizando el asistente de configuraciĆ³n para establecer algunos criterios y especificar los aprobadores que serĆ”n los encargados de responder a las solicitudes de aprobaciĆ³n.
New Approval Process (Nuevo proceso de aprobaciĆ³n)
AsĆ es como se comienza la configuraciĆ³n del proceso de aprobaciĆ³n.
- En Setup (ConfiguraciĆ³n), introduzca Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n) en el cuadro Quick Find (BĆŗsqueda rĆ”pida) y, a continuaciĆ³n, seleccione Approval Processes (Procesos de aprobaciĆ³n).
- En la lista de selecciĆ³n Manage Approval Process For (Gestionar procesos de aprobaciĆ³n para), seleccione Opportunity (Oportunidad).
- En la lista de selecciĆ³n Create New Approval Process (Crear proceso de aprobaciĆ³n nuevo), seleccione Use Standard Setup Wizard (Usar asistente de configuraciĆ³n estĆ”ndar) y complete estos detalles de proceso de aprobaciĆ³n nuevo:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Process Name (Nombre del proceso) | Discount Approval Process (Proceso de aprobaciĆ³n de descuento) |
Unique Name (Nombre exclusivo) | [este campo se rellena automƔticamente] |
Description (DescripciĆ³n) |
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En la lista de selecciĆ³n Use this approval process if the following (Utilizar este proceso de aprobaciĆ³n si), seleccione criteria are met (se cumplen los siguientes criterios) y, a continuaciĆ³n, complete los siguientes criterios:
Field (Campo) | Operator (Operador) | Value (Valor) |
---|---|---|
Opportunity (Oportunidad): Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
| greater than (mayor que)
| 0 |
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, complete el campo Approver (Aprobador) y las propiedades de estado de modificaciĆ³n del registro con estos valores:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Next Automated Approver Determined By (Siguiente aprobador automatizado determinado por) | Manager (Gestor)
|
Use Approver Field of Opportunity Owner (Utilizar el campo Aprobador del propietario de la oportunidad) | Select (seleccionar) |
Record Editability Properties (Propiedades de estado de modificaciĆ³n del registro) | Administrators ONLY can edit records during the approval process (Los administradores SOLO pueden modificar los registros durante el proceso de aprobaciĆ³n)
|
- Haga clic en Next (Siguiente).
- En el paso 4, deje el campo Approval Assignment Email Template (Plantilla de correo electrĆ³nico de asignaciĆ³n de aprobaciĆ³n) en blanco.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, determine los campos que se mostrarĆ”n en la pĆ”gina de solicitud de aprobaciĆ³n:
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Selected Field (Campo seleccionado) | Opportunity Name (Nombre de la oportunidad) Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad) Amount (Importe) Discount Percentage (Porcentaje de descuento)
|
Display approval history information in addition to the fields selected above (Mostrar informaciĆ³n del historial de aprobaciĆ³n ademĆ”s de los campos seleccionados arriba) | Select (Seleccionar) |
Security Settings (ConfiguraciĆ³n de seguridad) | Allow approvers to access the approval page only from within the salesforce.com application (Recommended) (Permitir que los aprobadores tengan acceso a la pĆ”gina de aprobaciĆ³n sĆ³lo desde la aplicaciĆ³n de salesforce.com (Recomendado))
|
NOTA: Los procesos de aprobaciĆ³n se pueden configurar para que los aprobadores puedan acceder a la pĆ”gina de aprobaciĆ³n desde un dispositivo mĆ³vil inalĆ”mbrico. Tenga en cuenta que, si selecciona esta opciĆ³n, no podrĆ” crear despuĆ©s ningĆŗn paso de aprobaciĆ³n que permita a los usuarios seleccionar manualmente al aprobador.
- Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuaciĆ³n, especifique el emisor inicial completando los detalles del emisor en el paso 6.
Field (Campo) | Value (Valor) |
---|---|
Submitter Type (Tipo de remitente) | Owner (Propietario)
|
Allowed Submitters (Remitentes permitidos) | Opportunity Owner (Propietario de la oportunidad)
|
Permitir a los remitentes recuperar solicitudes de aprobaciĆ³n | Deselect (Anular selecciĆ³n) |
- Haga clic en Save (Guardar).
- En la pĆ”gina What Would You Like To Do Now? (ĀæQuĆ© le gustarĆa hacer ahora?), seleccione I'll do this later, take me to the approval detail page to review what I've just created (Lo harĆ© mĆ”s tarde. Quiero ir a la pĆ”gina de detalles de aprobaciĆ³n para revisar lo que acabo de crear).
- Haga clic en Go! (Ir)
Ā”Bien hecho! Vayamos al siguiente paso, donde especificarĆ” las acciones de envĆo iniciales en el proceso de aprobaciĆ³n.