Fomentar Descubrimiento y adopción de funciones

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Decidir cuándo usar solicitudes y presentaciones.
  
• Describir los tres tipos de solicitudes: flotante, dirigida y anclada.
  

Identificar cuándo usar solicitudes y presentaciones

En la unidad anterior, vimos dos tipos de orientación dentro de las aplicaciones (las solicitudes y las presentaciones) que son muy útiles para la incorporación, la adopción y el descubrimiento de funciones, y para escenarios de aprendizaje profundizado. Profundicemos un poco más en el escenario del descubrimiento y la adopción de funciones. Bajo el paraguas del término "funciones" se esconde una amplia variedad de elementos de complejidad, accesibilidad y longevidad.

Casos de uso adecuados

Las solicitudes y presentaciones funcionan mejor cuando tiene algo breve y útil que decir, o cuando quiere atraer la atención rápidamente sobre algo nuevo, interesante o importante. Las solicitudes y presentaciones ayudan a los usuarios a absorber y aceptar información rápidamente para continuar después con su flujo de trabajo habitual. Estos casos de uso son buenos candidatos para solicitudes y presentaciones.

• Funciones que son fáciles de conocer y utilizar de inmediato
  
• Funciones que están disponibles sin configuración o personalización
  
• Funciones que son mejoras solicitadas en funcionalidades existentes
  
• Recordatorios o instrucciones sencillas de incorporación para funciones de baja adopción
  
• Consejos para ser productivos en la aplicación
  

Casos de uso no adecuados

Las solicitudes y presentaciones son menos eficaces cuando tiene que compartir mucha información, explicar muchos requisitos previos o definir un contexto más amplio. Estos casos de uso no son adecuados para solicitudes y presentaciones.

• Funciones complejas, con flujos de trabajo difíciles de recordar
  
• Funciones que tienen una curva de aprendizaje pronunciada
  
• Funciones que pueden personalizar en gran medida los usuarios
  

Tenga en cuenta su audiencia

Además de la materia en cuestión, tenga en cuenta la audiencia que recibiría la solicitud o la presentación. Al igual que ocurre con las funciones, los usuarios no son todos iguales. Tienen una amplia variedad de niveles de experiencia, formación, creencias y trabajos por hacer. Sin embargo, se pueden desarrollar solicitudes y presentaciones aptas para muchos tipos de usuarios a la vez, siempre y cuando tenga en cuenta que la mayoría de usuarios:

• Conocen los fundamentos y no desean que su flujo de trabajo se interrumpa sin un buen motivo.
  
• Desean información relevante sobre las que se pueden realizar acciones sobre actualizaciones en funciones que utilizan a menudo y nuevas funciones que podrían aumentar la productividad
  
• No quieren que les vendan nada, a menos que una oferta esté claramente adaptada a sus necesidades.
  

Teniendo todo esto en cuenta, podrá seleccionar con más cuidado un escenario apropiado en el que las solicitudes y presentaciones proporcionen valor a usuarios de todo tipo.

Tenemos en mente nuestro fin y nuestra audiencia, así que hablemos acerca de la diferencia entre solicitudes y presentaciones.

Comparación entre una solicitud y una presentación

Una solicitud es una ventana pequeña y única que dirige la atención de los usuarios a una función, una actualización o una llamada a la acción. El usuario observa la solicitud, lee la información o realiza una acción, y continúa con su día.

Una presentación es una serie de solicitudes conectadas que proporciona una experiencia , guiada paso a paso entre una sola página o varias páginas para aprendizaje en contexto. Las presentaciones exigen más tiempo, atención y acción al usuario. Sin embargo, la experiencia práctica exclusiva de la presentación anima a los usuarios a tomarse el tiempo de completar todos los pasos.

Utilice una solicitud única para un mensaje corto con el fin de ayudar a los usuarios a descubrir una función rápidamente. Utilice una presentación cuando quiera guiar a los usuarios por varios pasos que les ayuden a adoptar la función o ayudar a otros usuarios a descubrir varias funciones relacionadas.

Las presentaciones también son un gran recurso para las siguientes actividades:

• Incorporar nuevas contrataciones a su espacio de trabajo
  
• Proporcionar una descripción general de una función o de una navegación
  
• Guiar a los usuarios por un procedimiento de múltiples pasos
  

Tipos de solicitudes

Si una solicitud es el tipo adecuado de orientación en la aplicación para su escenario, la siguiente decisión que debe tomar es escoger qué tipo de solicitud quiere crear. Hay tres tipos de solicitudes: flotantes, dirigidas y ancladas. Elija el tipo de solicitud adecuado según su caso de uso.

Solicitud flotante

Una solicitud flotante es una forma no intrusiva de dar un pequeño empujoncito a los usuarios hacia una función u oportunidad. No hay más que hacer aquí. Solo un breve y dulce mensaje, una imagen opcional y una llamada a la acción en forma de un botón que abra la dirección URL de su elección. Puede usar el editor de texto enriquecido para embellecer un mensaje o dejarlo simple y sin formato. Las solicitudes flotantes también son ideales para la mayoría de los pasos de una presentación. Puede colocar una solicitud flotante en una de las nueve posiciones en una página.

• Parte superior izquierda
  
• Parte central superior
  
• Parte superior derecha
  
• Parte central izquierda
  
• Parte central
  
• Parte central derecha
  
• Parte inferior izquierda
  
• Parte inferior central
  
• Parte inferior derecha
  

Por ejemplo, supongamos que quiere que los usuarios sepan que pueden ser más productivos si anclan su vista de lista favorita. Una solicitud flotante puede resumir la manera en la que se completa dicha tarea y qué consiguen los usuarios con ello.

Solicitud dirigida

Las solicitudes dirigidas tienen las mismas ventajas que las solicitudes flotantes, pero sin estar limitadas a nueve posiciones. Conecte una solicitud dirigida a un elemento de página específico para mostrarles a los usuarios a lo que se refiere con exactitud.

Solicitud anclada

Las solicitudes ancladas son útiles cuando los usuarios necesitan consultar contenido mientras exploran una función por su cuenta. A diferencia de las solicitudes flotantes y dirigidas, la solicitud anclada permanece en su lugar mientras el usuario navega por la aplicación. Utilice una solicitud anclada para contenido que desea que permanezca en pantalla, como instrucciones paso a paso, una imagen o un breve vídeo que los usuarios pueden seguir en su flujo de trabajo. Plantéese el uso de una solicitud anclada para mostrar siguientes pasos o conclusiones en el último paso de una presentación.

Por ejemplo, puede que quiera introducir usuarios en el nuevo formato para la página de detalles del registro de cuenta. Agrega un encabezado que indica que el cambio es importante. Le otorga un título interesante, incrusta un vídeo útil y resalta las actualizaciones principales, incluyendo que los campos clave y el campo Path (Ruta) se muestren en la parte superior del registro para una referencia rápida. Una solicitud anclada puede incluir toda esta información.

Más ejemplos de solicitudes

Para obtener más ejemplos de solicitudes que puede ver en Lightning Experience, considere instalar el paquete gestionado de Salesforce In-App Guidance: Boost Sales User Productivity in Lightning Experience (Directrices en aplicación: Potenciar la productividad del usuario de ventas en Lightning Experience) o In-App Guidance: Boost Service User Productivity in Lightning Experience (Directrices en aplicación: Potenciar la productividad del usuario de servicio en Lightning Experience). Estos paquetes gestionados son útiles puntos de partida para crear sus propias solicitudes. Para instalar este paquete, su organización ya debe tener la aplicación Ventas o Service Console (Consola de servicio) instaladas.

En la siguiente unidad, practicará con el generador de directrices en aplicación para crear solicitudes en Lightning Experience.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: In-App Guidance
  
• Vídeo: Create Prompts in Lightning Experience
  
• Vídeo: Create Walkthroughs in Lightning Experience