Conectarse a sus datos
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Conectarse a una fuente de datos con Tableau Cloud.
- Preparar sus datos para el análisis.
Para empezar a crear contenido en un sitio de Tableau, debe conectarse a una fuente de datos. Los usuarios con los permisos adecuados pueden conectarse a fuentes de datos que se hayan publicado en un sitio de Tableau.
Conectarse a fuentes de datos publicadas
El primer paso para crear una conexión de datos es crear un libro de trabajo nuevo. En la página Explore (Explorar), haga clic en la opción New (Nuevo) | Workbook (Libro de trabajo).
Esto hace que se abra la ventana Connect to Data (Conectarse a los datos). Seleccione la fuente de datos a la que desee conectarse y haga clic en Connect (Conectar). Si no encuentra la fuente de datos que busca, es posible que no tenga los permisos para visualizarla o conectarse a ella.
Esto hace que se abra un nuevo libro de trabajo, que está conectado a la fuente de datos.
También puede conectarse a los datos en un libro de trabajo mientras lo modifica. En el modo de edición, haga clic en el icono New Data Source (Nueva fuente de datos).
Personalizar los datos
Después de conectarse a los datos, puede personalizarlos mediante la modificación de atributos para que estén listos para el análisis. Estos cambios no afectan a la fuente de datos subyacente.
Lo ideal es que las fuentes de datos las haya preparado un administrador de datos. Los exploradores no deberían tener que preparar los datos más allá de realizar cambios sencillos en el formato y el nombre basándose en lo que quieren que muestren los datos en una visualización.
Personalizar la fuente de datos en un libro de trabajo
Durante la creación web, puede realizar cambios en una fuente de datos en el panel Data (Datos) de un libro de trabajo. El panel Data (Datos) tiene muchas funciones para ayudarle a organizar y personalizar los campos de datos. Estos cambios solo afectan a la manera en la que los datos se muestran dentro del libro de trabajo. No afectan a la fuente de datos subyacente. Estos son algunos de los cambios que puede realizar.
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Cambiar el nombre de un campo
Cambie el nombre de los campos en el panel Data (Datos). Por ejemplo, podría cambiar el nombre de un campo que se llama Ship Mode (Modo de envío) en la fuente de datos a Ship Method (Método de envío). El hecho de cambiar el nombre de un campo no hace que se cambie el nombre del campo en la fuente de datos subyacente; en su lugar, se le proporciona un nombre especial que aparezca solo en los libros de trabajo de Tableau. El nombre del campo modificado se guarda con el libro de trabajo al exportar la fuente de datos. Puede cambiar el nombre de cualquier tipo de campo. A la derecha del campo de modificación, hay una pequeña flecha circular en la que puede hacer clic para restaurar el nombre original del campo de la fuente de datos.
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Organizar las dimensiones y medidas en carpetas
Reorganice los elementos del panel Data (Datos) desde su formato predeterminado utilizando carpetas.
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Ocultar o mostrar campos
Oculte o muestre campos en el panel Data (Datos) de manera selectiva. Para ocultar un campo, haga clic con el botón derecho (o con la tecla Control pulsada en Mac) en el campo y seleccione Hide (Ocultar). Cuando quiera que los campos dejen de estar ocultos, seleccione Show Hidden Fields (Mostrar campos ocultos) en el menú del panel Data (Datos).
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Asignar una función geográfica a un campo
Tableau cuenta con funciones geográficas prediseñadas, entre las que se incluyen City (Ciudad), State/Province (Estado o provincia), Country/Region (País o región) y Zip Code/Postcode (Código postal). Estas pueden ser útiles a la hora de crear mapas en Tableau. Para asignar una función geográfica a un campo, haga clic con el botón derecho (o con la tecla Control pulsada en Mac) en el campo, seleccione Geographic Role (Función geográfica) y, a continuación, seleccione la opción del menú que desee. Por ejemplo, puede asignar la función geográfica Country/Region /País o región) al campo Region (Región).
Ya ha visto cómo se modifican los atributos de datos en una vista para personalizar el formato que se va a utilizar en el libro de trabajo. Ahora que los datos están organizados para analizarlos en el libro de trabajo, puede empezar a crear vistas utilizando el espacio de trabajo de Tableau. Antes de eso, vamos a practicar la conexión a una fuente de datos publicada desde un libro de trabajo en un sitio de Tableau y, después, la personalización de algunas propiedades de los datos con el simulador de Trailhead.
Conectarse a una fuente de datos y modificarla
Ha aprendido a conectarse a una fuente de datos en Tableau Cloud y a realizar las personalizaciones que desee en las propiedades de los datos antes de crear una vista. Ahora está listo para conectarse a su propia fuente de datos y personalizar algunos datos para el análisis que le han pedido.
Si ha completado otros módulos de Tableau en Trailhead, es muy posible que ya esté familiarizado con el simulador de Trailhead.
Para conseguir una mejor experiencia, vea el simulador de Trailhead en un ordenador, no en un dispositivo móvil. El simulador de Trailhead es diferente de un Trailhead Playground. El simulador no almacena su progreso ni los datos que introduce. Si cierra el navegador, volverá a empezar desde el principio de la simulación. Puede utilizar los controles de navegación que aparecen en la parte inferior del simulador para volver a donde lo dejó.
Controles de navegación |
Descripción |
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(1) Flecha hacia la izquierda |
Ir hacia atrás en el simulador. |
(2) Flecha hacia la derecha |
Ir hacia adelante en el simulador. |
(3) Barra de desplazamiento |
Puede visualizar su progreso; además, puede utilizar la flecha de progreso para moverse rápidamente a una ubicación diferente en el simulador. |
(4) Botón de cierre |
Salir del simulador. Recuerde que si cierra el simulador, empezará desde el principio la próxima vez que lo inicie. |
Si hace clic en el lugar incorrecto, se resalta dónde sebe hacer clic.
Empecemos.
Conectarse a una fuente de datos
Imagine que va a realizar un análisis de los datos de la empresa. Un administrador de datos de su empresa ya ha publicado la fuente de datos que necesita para el análisis en su sitio de Tableau. La fuente de datos se llama Muestra - Supertienda.
- Inicie el simulador de Trailhead.
- Haga clic en Connect to a Data Source (Conectarse a una fuente de datos.
- Haga clic en Begin (Empezar).
- Se encuentra en la página Home (Inicio) de su sitio de Tableau Cloud. Haga clic en Explore (Explorar) en el panel de la izquierda para ver todo el contenido.
- Para abrir un nuevo libro de trabajo, haga clic en New (Nuevo) y, a continuación, en Workbook (Libro de trabajo).
- Connect to Data (Conectarse a los datos) que muestra las fuentes de datos a las que tiene acceso. Seleccione Sample - Superstore (Muestra - Supertienda), y, a continuación, haga clic en Connect (Conectar). Se abre un nuevo libro de trabajo con una conexión a Muestra - Supertienda.
- Haga clic en Next Exercise (Siguiente ejercicio).
A continuación, realice cambios en los datos, de manera que cumplan las necesidades del análisis que está llevando a cabo.
Modificar una fuente de datos
Imagínese que está conectado a la fuente de datos de su empresa, pero se da cuenta de que necesita realizar algunos cambios en los campos para que los datos se puedan comprender mejor. Cambia el nombre del campo Order Status (Estado del pedido) a Order Priority (Prioridad del pedido) y elimina la función geográfica de Region (Región).
- Haga clic en Begin (Empezar).
- El libro de trabajo conectado a Muestra - Supertienda está abierto. Cambie el nombre del campo Order (Perdido) a Order ID (ID de pedido) para que se entienda mejor. Haga clic con el botón derecho en Order (Pedido).
- En el menú, seleccione Rename (Renombrar).
- En el campo Rename (Renombrar), escriba
Order ID
(ID de pedido) y pulse Entrar (Windows) o la tecla de retorno (Mac).
- Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el cuadro de diálogo.
- A continuación, eliminaremos la función geográfica de los datos del campo Region (Región). Haga clic con el botón derecho en Region (Región).
- En el menú, seleccione Geographic (Funciones geográficas) y, a continuación, haga clic en None (Ninguna).
Ha personalizado algunas propiedades de datos para algunos campos para que resulten útiles para su análisis. Ya está listo para empezar a crear vistas en Tableau Cloud.
- Haga clic en Home (Inicio) para volver a iniciar la actividad o en Exit (Salir) para cerrar el simulador.
Recursos
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Ayuda de Tableau: Creators: Connect to Data on the Web (Creadores: conectarse a datos en la web)
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Ayuda de Tableau: Creators: Preparar datos en Internet