Descubrir Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar qué es Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).
  
• Hablar sobre la interfaz de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).
  

Potenciar sus ventas

Revisar las negociaciones en las oportunidades en curso es un aspecto fundamental del proceso de ventas en el que Inspección de oportunidades en curso puede ayudarle.

Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) le permite ver todos los detalles asociados con oportunidades específicas y conocer las oportunidades en curso de sus representantes de ventas y equipos. En este módulo, exploraremos las funciones y mediciones de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) diseñadas para ayudarle a optimizar sus oportunidades en curso y tomar decisiones más fundamentadas. Vamos a empezar con una breve descripción de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).

Examinar Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)

Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) es un espacio de trabajo integrado en Salesforce que resalta las mediciones, los cambios y la información sobre el estado de las negociaciones más importante de las oportunidades en curso. Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) ofrece una vista completa de sus oportunidades en curso junto con múltiples opciones de filtros, por lo que complementa el proceso de ventas y capacita a los equipos de ventas para que tengan más éxito.

En cuanto a los equipos de ventas, Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) le permite hacer lo siguiente:

• Gestionar las oportunidades en curso proporcionando una vista consolidada de las mediciones, oportunidades y cambios en las negociaciones.
  
• Actualizar las etapas de las negociaciones, los siguientes pasos y otras actividades de venta con modificación en línea y captura de actividad automatizada.
  
• Gestionar mediante revisiones y priorizar negociaciones.
  
• Obtener información sobre el progreso de las negociaciones y el riesgo.
  

Los gerentes de ventas también pueden utilizar Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) para lo siguiente:

• Identificar los cambios en las oportunidades en curso y las posibles negociaciones en riesgo, lo que permite proporcionar orientación oportuna y pronósticos de ventas más precisos.
  
• Mantenerse informados sobre las últimas actividades y actualizaciones de las oportunidades en curso.
  
• Marcar negociaciones específicas para seguir hablando de ellas.
  

Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) le capacita para tomar decisiones fundamentadas ofreciendo mediciones e información en tiempo real. Esta información también fomenta las conversaciones para colaborar y que causen más impacto para conseguir que las negociaciones avancen.

Explorar la interfaz de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)

Vamos a echar un vistazo rápido a las secciones principales de la interfaz de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).

Acceder a Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)

Para acceder a Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), en la ficha Opportunities (Oportunidades), haga clic en el botón Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso).

Mediciones de oportunidades en curso

En su vista de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), puede realizar un seguimiento de los indicadores de rendimiento principales de las oportunidades en curso de sus ventas. Elija entre dos grupos de mediciones basados en categorías de pronósticos o en cambios en las oportunidades en curso. Haga clic en cualquier medición de oportunidades en curso para visualizar una lista de oportunidades que coincidan.

Oportunidades

En su vista de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso), puede supervisar y actualizar directamente sus oportunidades mediante la modificación en línea. Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) también utiliza señales visuales para identificar rápidamente los cambios a los que se le debe prestar atención. También puede determinar un máximo de 200 oportunidades como importantes para garantizar que se consiguen los objetivos de ventas.

Detalles de la oportunidad

Lo que puede ver en su vista de Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) es solo el principio. Si hace clic en una oportunidad, se abrirá un panel lateral que ofrece más información sobre el estado y las actividades de su oportunidad en curso.

La ficha Insights (Información) muestra la información de las negociaciones, incluida la información basada en IA y la que proviene de las grabaciones de llamadas, correos electrónicos, casos de servicio y otras fuentes. En la ficha Activity (Actividad), puede obtener acceso a un registro de actividades recientes de la negociación, los contactos internos y externos involucrados y datos históricos. Es importante observar que la disponibilidad de estos datos depende de las funciones que haya activado su administrador de Salesforce.

¿Qué es lo siguiente?

Ahora que ya ha visto lo que Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) puede hacer, es el momento de ver sus funciones con más detenimiento. Primero, vamos a explorar cómo de optimizan las oportunidades en curso y a ajustar Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso) para que cumplan sus necesidades específicas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Pipeline Inspection (Inspección de oportunidades en curso)
  
• Ayuda de Salesforce: Managing Pipelines with Pipeline Inspection (Gestionar oportunidades en curso con Inspección de oportunidades en curso)
  
• Vídeo: Ensuring Sales Rep Accountability with Pipeline Inspection (Garantizar la responsabilidad de los representante de ventas con la inspección de oportunidades en curso)