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Planificar su implantaciĆ³n

Objetivos de aprendizaje

DespuƩs de completar esta unidad, podrƔ:

  • Programar su implementaciĆ³n.
  • Definir las mediciones que usarĆ” para medir el Ć©xito.
  • Desarrollar polĆ­ticas para dispositivos mĆ³viles y de seguridad.

La preparaciĆ³n lo es todo

Puede que haya oĆ­do la expresiĆ³n ā€œconstrĆŗyalo y se harĆ” realidadā€. En el caso de la implementaciĆ³n de nueva tecnologĆ­a para los usuarios, nada mĆ”s lejos de la realidad.

La ejecuciĆ³n de un proyecto implica la preparaciĆ³n de los usuarios para la nueva experiencia y una serie de pasos tĆ©cnicos para implementarla. Por lo tanto, en esta etapa del proceso de implementaciĆ³n, aprenderĆ” quĆ© conlleva la planificaciĆ³n para garantizar el lanzamiento con Ć©xito.

Durante la etapa de planificaciĆ³n, puede ser responsable de organizar y ejecutar toda la implementaciĆ³n usted solo o bien puede colaborar con un gestor de proyectos o el departamento de gestiĆ³n de cambios de la compaƱƭa.

Con independencia de esto, su funciĆ³n es de vital importancia. Como administrador, es mĆ”s que un simple creador de informes, creador de campos o recuperador de contraseƱas. En realidad es el asesor de confianza de su compaƱƭa para Salesforce. Y por lo que respecta a la aplicaciĆ³n Salesforce, es responsable de que los sueƱos mĆ³viles de la compaƱƭa se hagan realidad.

Crear un grupo de Chatter para el equipo de implementaciĆ³n

Hemos mencionado la preparaciĆ³n del equipo de implementaciĆ³n en una unidad anterior. Una vez reunido el equipo, cree un grupo de Chatter e invite a los miembros del equipo implicados en su lanzamiento mĆ³vil. Con Chatter puede compartir archivos, colaborar en contexto y compartir actualizaciones relevantes con todo el equipo.

Captura de pantalla en la que se muestra un grupo de Chatter de ejemplo

Uno de los archivos clave que debe compartir con su grupo de Chatter es la programaciĆ³n del proyecto. Mantenga la programaciĆ³n actualizada y publique un vĆ­nculo a la programaciĆ³n en el grupo de Chatter de su equipo.

Seleccionar una fecha de lanzamiento

Seleccione su fecha de lanzamiento de forma inteligente. Piense en la alineaciĆ³n de su lanzamiento para que coincida con una reuniĆ³n de lanzamiento de ventas de su compaƱƭa o un evento de otra gran compaƱƭa donde puede obtener una exposiciĆ³n orgĆ”nica para su implementaciĆ³n. TambiĆ©n evite vacaciones y confirme la disponibilidad de las partes interesadas con antelaciĆ³n. Por ejemplo, si una persona interesada importante estĆ” de vacaciones durante tres semanas antes de su fecha de lanzamiento, plantĆ©ese revisar la fecha seleccionada.

Puede ser un buen momento

No mucho

Lanzamiento de ventas o concurso

Vacaciones

ReuniĆ³n de la compaƱƭa

Fin del trimestre/aƱo fiscal

Temporada baja (si procede)

Cuando las partes interesadas estƔn de vacaciones

Aproveche esta oportunidad para revisar su hoja de ruta de Salesforce existente y borre cualquier proyecto que podrĆ­a competir con su implementaciĆ³n. A continuaciĆ³n, trabaje con su patrocinador ejecutivo para eliminar cualquier barrera, como proyectos competidores que no son de Salesforce que requieren los recursos que necesita para su implementaciĆ³n. Si su implementaciĆ³n parece especialmente compleja, es posible que necesite avisar su compaƱƭa para poner otros proyectos en espera hasta que se complete este proyecto.

Crear la programaciĆ³n de un proyecto

Ahora que tiene una fecha de lanzamiento, puede trabajar de forma retroactiva y crear una programaciĆ³n del proyecto que le ayude a lograr su objetivo. Comience por escuchar todo lo que necesita hacer antes empezar a trabajar y luego estime el tiempo y los recursos necesarios para esas actividades. A continuaciĆ³n, cree una cronologĆ­a para completar las tareas, organice a su equipo y empiece a trabajar. ĀæNo le parece fĆ”cil?

SĆ­, pero definitivamente esto requiere tiempo y coordinaciĆ³n. AsĆ­ que asegĆŗrese de usar su hoja de cĆ”lculo favorita o una aplicaciĆ³n de gestiĆ³n de proyectos para gestionar todos los aspectos clave y tareas asociados al proyecto.

La implementaciĆ³n de la aplicaciĆ³n Salesforce puede durar desde un par de semanas hasta un par de meses. El tiempo que tarde puede depender de varios factores, incluyendo la complejidad de su organizaciĆ³n, el tamaƱo de su poblaciĆ³n de usuarios, el enfoque de su compaƱƭa para cambiar la gestiĆ³n o si es un nuevo cliente que va a implementar Salesforce.

Definir medidas para alcanzar el Ć©xito

Una de las tareas clave que debe realizar durante la etapa de planificaciĆ³n de la implementaciĆ³n es la identificaciĆ³n de las mediciones del Ć©xito. De este modo sabrĆ” si su proyecto ha tenido Ć©xito en funciĆ³n de los criterios definidos para determinar el Ć©xito.

Trabaje con el patrocinador ejecutivo y las partes interesadas para determinar cĆ³mo desea medir el Ć©xito para cada caso de uso mĆ³vil. Detecte los puntos negativos actuales y busque formas de medir mejoras en estas Ć”reas. Por ejemplo, puede buscar incrementos de la productividad, incrementos de la calidad de los datos u objetivos financieros como:

  • 20 % de reducciĆ³n de oportunidades sin tareas de seguimiento
  • 15 % de aumento en llamadas registradas
  • 5 % de aumento del Ć­ndice de conversiĆ³n de candidatos

TambiĆ©n puede medir el Ć©xito basĆ”ndose en sentimientos de empleados o clientes; utilice una aplicaciĆ³n de encuestas desde AppExchange para recopilar comentarios o utilice las sencillas consultas de Chatter para sondear rĆ”pidamente a los empleados. Otra mediciĆ³n posible serĆ­a la adopciĆ³n por parte de los usuarios para que pueda examinar los inicios de sesiĆ³n y los datos de uso.

Independientemente de las mediciones que defina, asegĆŗrese de realizar una encuesta u obtener una captura de pantalla de anĆ”lisis para medir cualquier aumento o reducciĆ³n despuĆ©s del lanzamiento. Analizaremos los mĆ©todos para medir el Ć©xito en una unidad posterior. En esta etapa, solo necesita trabajar con su equipo de proyectos para perfilar mediciones especĆ­ficas que desea supervisar.

Desarrollar polĆ­ticas para dispositivos mĆ³viles y de seguridad

Antes de implementar la aplicaciĆ³n Salesforce en la organizaciĆ³n, debe desarrollar polĆ­ticas de seguridad y cumplimiento para la funcionalidad mĆ³vil de la compaƱƭa. Cada organizaciĆ³n es diferente y las polĆ­ticas pueden variar considerablemente segĆŗn el tamaƱo, el sector y la cultura de la compaƱƭa.

Trataremos aquĆ­ los aspectos bĆ”sicos, pero asegĆŗrese de consultar las guĆ­as de Seguridad de aplicaciones mĆ³viles antes de su lanzamiento mĆ³vil. Es la mejor manera de aprender a proteger la aplicaciĆ³n mĆ³vil, mantener seguros los datos de su compaƱƭa y controlar el acceso a Salesforce desde dispositivos mĆ³viles.

Dispositivos

Una de las primeras decisiones que debe tomar es si los usuarios van a acceder a la aplicaciĆ³n Salesforce desde sus propios dispositivos o desde dispositivos proporcionados por la compaƱƭa, o bien, si desea ofrecer ambas opciones. Si permite a los empleados usar sus propios dispositivos, debe desarrollar una polĆ­tica para el uso de dispositivos personales (BYOD) en la que se definan las reglas de la compaƱƭa y las responsabilidades en relaciĆ³n con estos dispositivos.

Independientemente de que los dispositivos sean propiedad de su compaƱƭa o del usuario, debe asegurarse de que todos los dispositivos cumplan los requisitos mĆ­nimos de la plataforma para la ejecuciĆ³n de la aplicaciĆ³n Salesforce (consulte la secciĆ³n de recursos).

Seguridad

La aplicaciĆ³n Salesforce se proporciona lista para su uso con un nivel de seguridad empresarial. Puede controlar polĆ­ticas como el tiempo de espera de sesiĆ³n, la aplicaciĆ³n de un cĆ³digo PIN, el almacenamiento de datos sin conexiĆ³n, listas de admisiĆ³n de direcciones IP y muchas otras opciones mediante polĆ­ticas de aplicaciones conectadas. La informaciĆ³n confidencial siempre se almacena en una base de datos cifrada, la cual es cifrada a su vez por el sistema operativo mĆ³vil.

AdemĆ”s, puede usar la aplicaciĆ³n Salesforce combinada con la gestiĆ³n de dispositivos mĆ³viles (MDM), llamada tambiĆ©n gestiĆ³n de negocio mĆ³vil (MEM). Estas herramientas le ayudan a gestionar las polĆ­ticas BYOD, proporcionar dispositivos con aplicaciones preinstaladas, emitir certificados de identidad empresariales, instalar perfiles de VPN, supervisar el trĆ”fico y acceder directamente a una tienda de aplicaciones empresariales.

El uso de MDM puede ser beneficioso, ya que puede distribuir la aplicaciĆ³n Salesforce a los usuarios o configurar automĆ”ticamente hosts de inicio de sesiĆ³n personalizados para mayor comodidad. AdemĆ”s, si trabaja en un sector muy regulado, es posible que necesite bloquear por completo los dispositivos corporativos para garantizar el cumplimiento de la ley. Solo usted puede decidir si su compaƱƭa debe usar la aplicaciĆ³n Salesforce por su cuenta o con MDM.

Inicio de sesiĆ³n Ćŗnico

Si los empleados acceden actualmente al sitio de Salesforce completo mediante el inicio de sesiĆ³n Ćŗnico, es probable que necesite hacer algunos cambios para poder trabajar correctamente con la aplicaciĆ³n mĆ³vil. Revise las instrucciones para configurar la integraciĆ³n del inicio de sesiĆ³n Ćŗnico y asegĆŗrese de probar la aplicaciĆ³n Salesforce con su soluciĆ³n de inicio de sesiĆ³n Ćŗnico antes del lanzamiento.

Bien, ahora que tiene un plan, ya estĆ” listo para empezar a comunicar la implementaciĆ³n mĆ³vil a su compaƱƭa.

Recursos

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