Personalizar la navegación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Explicar cómo personalizar la experiencia de navegación de los usuarios.
Explicar cómo llegar al Menú y al Iniciador de aplicación móvil.

Dirigir a los usuarios en la dirección correcta

Si alguna vez ha estado en un aeropuerto, probablemente haya visto grandes carteles de señalización que le ayudan a orientarse y encontrar su camino a ciertas ubicaciones, como la recuperación del equipaje o un número de puerta de embarque específico.

Bien, también se necesitan pistas visuales para encontrar el camino en las aplicaciones. Y eso es el menú de navegación móvil: un cartel de señalización. Sus usuarios cuentan con él para ir de un sitio a otro en la aplicación móvil Salesforce de la manera más eficaz posible.

Con la aplicación móvil, los elementos de navegación que los usuarios ven dependen de la aplicación Lightning que estén usando de forma activa. Además, dependiendo de la parte en que están, puede personalizar sus elementos de navegación de diferentes formas.

Así que hablemos sobre el modo en que puede personalizar elementos de navegación para cumplir las necesidades de sus usuarios. Esto es así porque, después de todo, un cartel de señalización solo es eficaz si dirige a las personas a los sitios a los que realmente quieren ir.

Antes de saltar a las opciones de personalización, familiaricémonos con la barra de navegación y el menú de navegación.

La barra de navegación compatible con miniaturas está en la parte inferior de su pantalla. Pone elementos de navegación importantes a mano mientras los usuarios hacen su trabajo. Hablaremos más sobre la barra de navegación pronto.

Vaya al menú de navegación pulsando Menu (Menú). Aquí es donde los usuarios pueden acceder a todos los objetos, las aplicaciones y los elementos disponibles para ellos.

Elementos de navegación de Generador de aplicaciones Lightning con el menú móvil para comparación.

Si ya ha activado alguna aplicación Lightning para dispositivos móviles, los usuarios podrán cambiar a esas aplicaciones utilizando el Iniciador de aplicación. La navegación predeterminada utiliza la primera aplicación Lightning de la lista. Si cambia el orden de las aplicaciones Lightning en el Iniciador de aplicación en el escritorio, o si sus usuarios pueden personalizar el orden por sí solos, esos cambios se sincronizan con el Iniciador de aplicación móvil con una actualización rápida.

Cuando una aplicación Lightning se activa para escritorio y teléfono, las fichas de navegación en la versión de escritorio de la aplicación se sincronizan con el menú de navegación móvil. Por lo que si un usuario tiene permiso para cambiar las fichas en la versión de escritorio de una aplicación Lightning, el usuario ve esos cambios en el menú de navegación móvil.

Si personaliza el orden del menú de navegación, asegúrese de que los elementos más importantes estén en la parte superior. Estos cuatro elementos también aparecen cómodamente en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, a no ser que sus usuarios cambien a una aplicación Lightning.

Los usuarios también pueden cambiar el orden de elementos de navegación mientras están en la aplicación móvil si pulsan el icono Edit (Modificar). Por supuesto, si utilizan la aplicación en escritorio, verán sus cambios allí también.

Lo que puede cambiar

Para navegación móvil, puede cambiar los elementos del menú de navegación de una aplicación Lightning. Estos elementos reflejan las fichas que están en la versión de escritorio de la aplicación Lightning. Usted y sus usuarios, si tienen los permisos correctos, pueden cambiar el orden de las fichas de escritorio y ver los cambios en el menú de navegación móvil. Los usuarios pueden también reordenar los elementos de navegación desde la aplicación móvil Salesforce. Los primeros cuatro elementos del menú de navegación son también los primeros cuatro elementos de la barra de navegación de la parte inferior de la pantalla.

Mientras personaliza el menú de navegación móvil, aquí le dejamos algunas cosas importantes que debe tener en cuenta.

No puede establecer diferentes configuraciones de menú para diferentes tipos de usuarios. Pero los usuarios en aplicaciones Lightning con los permisos correctos pueden cambiar sus fichas de navegación, y esos cambios se reflejan en el menú de navegación móvil y la barra de navegación de la aplicación Lightning.
Si desea incluir páginas de Visualforce, páginas Lightning o componentes Lightning en las aplicaciones Lightning, cree fichas para ellos.
Antes de agregar una página a la aplicación móvil Salesforce, asegúrese de que la página esté activada para un uso móvil. Pruebe concienzudamente sus páginas de Visualforce en la aplicación móvil Salesforce porque no siempre funcionan del mismo modo como en la aplicación de escritorio. Consulte la sección de recursos para obtener más información.

Bien, ¡suficientes preámbulos! Remánguese y prepárese para ayudar a los agentes de DreamHouse a moverse por la aplicación móvil como verdaderos profesionales.

D’Angelo desea personalizar el menú de navegación de modo que los elementos más importantes estén en la parte superior.

En Setup (Configuración), escriba App Manager (Gestor de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione App Manager (Gestor de aplicaciones).
Haga clic en la flecha junto a la aplicación Sales (Ventas) (el nombre del desarrollador es LightningSales) y seleccione Edit (Modificar).
Haga clic en App Options (Opciones de aplicación).
Compruebe que la aplicación esté activada para dispositivos móviles. Para ello, verifique que el botón de opción para Escritorio y teléfono esté seleccionado.
Haga clic en Navigation Elements (Elementos de navegación).
Utilice las flechas para reordenar los elementos seleccionados de modo que los cinco más importantes estén en el siguiente orden: Home, Opportunities, Contacts, Tasks, and Dashboards (Inicio, Oportunidades, Contactos, Tareas y Paneles). Los primeros cuatro elementos en la lista se convierten en los primeros cuatro iconos de la barra de navegación para sus usuarios en dispositivos móviles, excepto Home (Inicio), que solo se usa para escritorio.
Haga clic en Save (Guardar).

Probar sus cambios en la aplicación móvil Salesforce

¡Ya sabe cómo se hace! Veamos el aspecto del menú de navegación mejorado en la aplicación móvil.

Abra Salesforce en su dispositivo móvil.
Pulsepara abrir el menú de navegación.
Compruebe que está en la aplicación de Lightning Sales (Ventas) que ha modificado. Para ello, observe la primera aplicación de la lista. Si no está en la aplicación correcta, pulse Iniciador de aplicación y, a continuación, pulse Sales (Ventas) para abrir esa aplicación.
Deslice hacia abajo para actualizar.

Todos nuestros pequeños ajustes se reflejan en el menú. Y con una parte final de personalización, ¡completamos nuestra misión móvil! D’Angelo puede implementar la aplicación Salesforce con confianza para los agentes de DreamHouse, y pronto estarán disfrutando de todas las ventajas de productividad que esa movilidad tiene que ofrecer.

Siguientes pasos

Bien, esas fueron buenas noticias para D’Angelo. Pero, ¿qué hay de su organización? ¿Cómo lleva a la práctica sus nuevos conocimientos? Ahora que se encuentra cómodo con las herramientas de personalización móviles, esto es lo que hay que hacer a continuación.

Consulte el módulo Implementación de la aplicación móvil Salesforce. Empiece a desarrollar sus casos de uso móviles y a planificar su lanzamiento móvil.
Consulte la Guía de seguridad de la aplicación móvil Salesforce para asegurarse de que los datos de su compañía estén protegidos cuando se acceda a ellos desde dispositivos móviles.
Implemente la aplicación móvil Salesforce para sus usuarios.
Consiga su insignia de Desarrollo de estrategia móvil para averiguar cómo encaja Salesforce en la estrategia móvil general de su compañía.

Con esto tendrá para entretenerse durante un tiempo. Ahora dé un paso a delante e implemente sus fantásticos propios casos de uso en la aplicación móvil Salesforce. ¡Feliz personalización!

Recursos

Ayuda de Salesforce: Personalizar el menú de navegación de aplicación Lightning en la aplicación móvil Salesforce
Ayuda de Salesforce: Personalizar la barra de navegación en Lightning Experience
Ayuda de Salesforce: Consideraciones de navegación personalizadas