Personalizar formatos compactos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar por qué es importante personalizar los formatos compactos.
  
• Crear un nuevo formato compacto.
  
• Asignar un formato compacto a usuarios.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Más diversión con la personalización móvil

Ahora que tiene su cinturón negro en acciones rápidas, podemos pasar a la siguiente herramienta de personalización móvil. En esta unidad, presentamos los formatos compactos.

Antes de profundizar, queremos reconocer que lo que rodea al concepto “formato” puede resultar confuso. Formatos de acciones... formatos globales del publicador... formatos de página... formatos compactos. ¿Es que todo tiene que tener un formato?

Bueno... así es. Es parte de lo que hace que Salesforce sea una plataforma de CRM tan flexible. Puede personalizar el aspecto de tantas cosas que estamos literalmente reventando las costuras con los formatos. Pero no se preocupe. Una vez que se sienta cómodo con todas las herramientas de personalización dejará de pensar en la terminología.

Bueno... ¿qué demonios es un formato compacto?

Formatos compactos

Cuando abre un registro en la aplicación móvil Salesforce, ve aspectos destacados sobre ese registro en el encabezado de la página. Los formatos compactos controlan qué campos aparecen en el encabezado. Para cada objeto, puede asignar hasta 10 campos, incluyendo el campo Name (Nombre), para mostrar en ese área.

La creación y personalización de formatos compactos para sus objetos no son obligatorias porque los valores predeterminados del sistema vienen ya establecidos desde el principio. No obstante, recomendamos el uso de formatos compactos para colocar campos importantes en encabezados de registros y ayudar a sus usuarios móviles a obtener la información que necesitan con rapidez.

Observemos un ejemplo de DreamHouse Realty. D’Angelo ha estado experimentando con formatos compactos para el objeto Property (Propiedad), y está encantado con los resultados. Revisa las capturas de pantalla de un encabezado de propiedad en la aplicación móvil antes y después de personalizar el formato compacto del objeto.

Si coloca campos clave en el formato compacto de un objeto, los usuarios móviles pueden ver detalles importantes de un vistazo.

Crear un formato compacto

D’Angelo ya se encargó del formato compacto para el objeto Property (Propiedad), pero no ha terminado aún de personalizar sus encabezados de registros. También quiere mejorar el aspecto de la página de detalle de contactos, así que creará un formato compacto para el objeto Contact (Contacto). Así los agentes pueden obtener información sobre compradores potenciales lo antes posible.

1. En Object Manager (Gestor de objetos), escriba Contact (Contacto) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Contact (Contacto).
   
2. Desde la configuración de gestión del objeto Contact (Contacto), vaya a Compact Layouts (Formatos compactos) y haga clic en New (Nuevo).
   
3. En el campo Field Label (Etiqueta de campo), introduzca Mobile Contact Layout (Formato de contacto móvil).
   
4. Agregue los siguientes campos al formato: Name, Phone, Stage, Email (Nombre, Teléfono, Etapa, Correo electrónico). Puede incluir hasta 10 campos, incluyendo el campo Name (Nombre). No todos los campos aparecen en la lista. Los formatos compactos no admiten áreas de texto, áreas de texto largo, áreas de texto enriquecido y listas de selección múltiple.
   
5. Para ordenar los campos, selecciónelos y haga clic en Up (Arriba) o Down (Abajo). Asegúrese de incluir el campo Name (Nombre) del objeto en primer lugar para proporcionar contexto a los usuarios cuando visualizan un registro. 
   

6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Asignar el formato compacto a usuarios

Aunque hemos creado un formato compacto, la aplicación móvil Salesforce seguirá utilizando el predeterminado del sistema hasta que indiquemos lo contrario. Así que ahora solo tenemos que establecer nuestro nuevo formato como el principal para el objeto Contact (Contacto). Una cosa que debemos tener en cuenta: a diferencia de los formatos de página donde puede asignar un formato diferente a cada perfil, los formatos compactos se aplican a todos los usuarios.

1. Haga clic en Compact Layout Assignment (Asignación de formato compacto).
   
2. Haga clic en Edit Assignment (Modificar asignación).
   
3. En la lista desplegable Primary Compact Layout (Formato compacto principal), seleccione Mobile Contact Layout (Formato de contacto móvil).  
   

4. Haga clic en Save (Guardar).
   

Sugerencia: Si un objeto tiene más de un tipo de registro, verá la sección Record Type Overrides (Sustituciones del tipo de registro) cuando seleccione el formato principal. Con ella podrá asignar formatos compactos específicos a diferentes tipos de registros.

Probar el formato compacto en la aplicación móvil Salesforce

Ahora es el momento de cambiar a la aplicación móvil de modo que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Echemos un vistazo a la nueva página de detalle de contactos para nuestros compradores potenciales.

1. Abra Salesforce en su dispositivo.
   
2. Pulse para abrir el menú de navegación y, a continuación, pulse Contacts (Contactos).
   
3. Seleccione el contacto que creó anteriormente.
   
4. Deslice hacia abajo para actualizar la página del registro.
   

¡Tachán! La página de registro del contacto tiene algunos detalles clave nuevos. Vale, es un cambio menor. Pero así es como funciona el proceso de personalización. Todos esos cambios van sumando y marcan la diferencia para los usuarios móviles.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Formatos compactos