Introducción a Salesforce Pay Now
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir las ventajas que ofrece Pay Now a su empresa y sus clientes.
- Explicar por qué Pay Now permite reducir los pagos vencidos.
- Describir cómo simplifica los pagos Pay Now en los distintos canales de pago (Commerce, Sales y Service).
Recibir pagos y hacerlo de forma más rápida
Pagos tardÃos, pagos con demora o pagos vencidos, sea cual sea la forma que tenga su empresa de clasificarlos, estos tienen un impacto muy negativo.
En estadÃsticas recientes, se ha demostrado lo siguiente:
- El 93 % de las empresas reciben pagos tardÃos de sus clientes.
- Las empresas de tamaño mediano emplean un promedio de 14 horas en reclamar pagos todas las semanas.
- Alrededor de un tercio de las pequeñas empresas de Estados Unidos afirman que corren el riesgo de cerrar debido a los pagos tardÃos.
Mientras su empresa busca la forma de aumentar la eficiencia e integrarse en nuevos mercados, los pagos tardÃos pueden afectar a su capacidad de pagar a los proveedores, aumentar los ingresos y ampliar el negocio. Además, reclamar pagos es algo costoso y para lo que se necesitan muchos recursos.
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Pago en cualquier momento desde cualquier canal
Tener en cuenta cómo, dónde y cuándo se produce una transacción de pago es fundamental para cobrar los pagos en su debido momento y aumentar la satisfacción del cliente. Las empresas de hoy en dÃa buscan soluciones de pago que incorporen funciones de transacción de pago en cualquier momento del recorrido del cliente, lo que permite conectar el comercio con los canales de ventas, servicio y marketing. Por ejemplo, un técnico de servicio puede realizar un cobro en el lugar donde ha prestado servicio, un cliente puede cambiar un pedido y realizar el pago durante una llamada de servicio o un correo de marketing puede incluir una oferta con un vÃnculo de pago.
¿Qué pasarÃa si su empresa pudiera agregar funciones de transacción de pago a sus canales existentes para realizar pagos en distintos puntos de contacto, como las interacciones, las llamadas de servicio y las transacciones in situ? ¿Y qué ocurrirÃa si con la misma solución se pudieran reducir los pagos atrasados y mejorar los flujos de ingresos con un sencillo vÃnculo de pago? ¿Y qué le parece poder hacerlo sin mucho trabajo de integración?
Presentamos Salesforce Pay Now
Pay Now es una solución de pago de un solo vÃnculo que hace que los cobros no sean más que una sencilla transacción. Con Pay Now, puede integrar vÃnculos de pago en sus aplicaciones de Salesforce y ofrecer a los clientes una forma sencilla y práctica de pagar productos y servicios. Pay Now ofrece una experiencia de pago fluida: Solo tiene que enviar un vÃnculo para recibir el pago.
Salesforce Pay Now es la única solución de pago que amplÃa fácilmente las funciones de pago a cualquier lugar de la plataforma de Salesforce CRM. Puesto que todos sus datos están conectados en una única plataforma, su empresa podrá realizar los cobros y conseguir ingresos de forma más rápida. Como todo está en la plataforma de Salesforce CRM, la configuración es rápida y no se necesita mucho trabajo de integración.
¿Cómo funciona Pay Now? Con Pay Now, puede crear un vÃnculo de pago único o reutilizable para compartirlo con el comprador. El vÃnculo dirige al cliente a una página web de la empresa con capacidad de respuesta móvil en la que los clientes pueden pagar con el método que prefieran. Pay Now admite incluso la configuración de conjuntos de métodos de pago personalizados y distintas divisas.
Cierre negociaciones y reciba los pagos
Este es Lincoln Ulrich, ejecutivo de cuentas de Ursa Major Solar. Hoy va a cerrar una negociación muy cuantiosa con un distribuidor importante, Gulf Coast Solar. Esta venta es una ganancia importante para Ursa Major Solar, y Lincoln quiere asegurarse el pago antes de celebrarlo. Con Pay Now, Lincoln no tiene que estar pendiente de esperar el pago durante dÃas o semanas. Solo tiene que generar un vÃnculo de Pay Now, adjuntarlo a la factura de venta, enviarle la factura al cliente por correo y Ursa Major Solar recibirá el dinero el mismo dÃa. ¡Excelente trabajo, Lincoln!
Pay Now con Salesforce Starter
Salesforce Starter Suite y Pro Suite incluyen ahora Pay Now. Pay Now es fácil de usar, asà que es perfecto para Starter Suite y Pro Suite. Junto con Starter Suite, Pay Now le ayuda a aumentar los ingresos al permitir los pagos directos. Cuando se cierra una oportunidad, Pay Now facilita el proceso de pago por parte del cliente. Solo tiene que crear un vÃnculo de Pay Now para dirigir al cliente a una página de Pay Now donde podrá elegir el método de pago que quiere usar.
Aquà tiene una lista breve de las ventajas de usar Starter Suite y Pro Suite con Pay Now.
- Incluido con Starter Suite y Pro Suite de forma predeterminada.
- Configure Pay Now gracias a la guÃa de configuración de fácil uso.
- Genere y envÃe rápidamente vÃnculos de pago a los clientes.
- Genere y envÃe vÃnculos de pago desde un registro de oportunidad cerrada y ganada.
- Abra un negocio y empiece a recibir los pagos en cuestión de dÃas.
- Configure pagos en Salesforce Starter con una experiencia guiada y configure Pay Now en su instancia con tan solo unos clics.
- Haga que los representantes de ventas se concentren en las relaciones con los clientes, no en el cobro de pagos.
- Mejore su flujo de caja y reciba pagos más rápidamente, ya que las pequeñas empresas suelen tener que lidiar con pagos atrasados.
- Genere un vÃnculo de pago desde un registro de oportunidad y envÃeselo al cliente con una plantilla de correo electrónico.
Servicio sobre el terreno y Pay Now: la combinación perfecta
Sus agentes de servicio sobre el terreno no solo son técnicos de nivel superior, sino también representantes de ventas exigentes. Con Pay Now, los agentes de servicio sobre el terreno cuentan con una herramienta de pago que permite generar ingresos desde el lugar de trabajo. Los agentes pueden configurar pagos de servicios y piezas, o incluso vender servicios y piezas adicionales, y asegurarse un pago sobre la marcha.
Con Pay Now, los agentes de servicio sobre el terreno pueden generar rápidamente un vÃnculo de Pay Now y enviarlo al teléfono del cliente. El cliente admite la factura y realiza el pago antes de que el agente se vaya del lugar de trabajo. Asà se trabaja con ganas.
La conexión del servicio de Pay Now no termina en el lugar de trabajo. También puede integrarlo en los informes de servicio. Después de una cita de servicio, si un cliente tiene alguna cuenta sin pagar, se genera un informe de servicio con un vÃnculo integrado de Pay Now y se envÃa al cliente por correo electrónico. Después, el cliente del servicio sobre el terreno puede usar el vÃnculo para pagar el saldo completo o restante de la factura. No es necesario que los agentes o representantes de ventas envÃen una factura de seguimiento independiente para realizar el cobro. Los pagos se reciben más rápido con Pay Now.
Aumento de ventas y venta cruzada durante las conversaciones de servicio
Durante las interacciones personales con los clientes, los agentes de servicio tienen una oportunidad única para ofrecer a los clientes ventas cruzadas o aumento de ventas.
A Jessica Tanaka, una agente de atención al cliente de Ursa Major Solar, le encanta ofrecer un servicio de atención al cliente excelente y mejorar sus habilidades de ventas. Le encanta la idea de que Pay Now se integre en la consola de Salesforce Service Cloud. Durante las llamadas de servicio, promociona complementos o garantÃas de algunos productos. Cuando cierra una venta, envÃa un vÃnculo de pago de Pay Now desde la consola de Service Cloud al dispositivo móvil o correo del cliente. El pago se realiza sobre la marcha y las llamadas de servicio se convierten en una fuente de ingresos.
Integrar Pay Now en interacciones basadas en bots
Pay Now puede liberar a los agentes de ventas para que se centren en desarrollar nuevas cuentas mientras los bots generan ventas y más pedidos. Puede generar interacciones de ventas basadas en bots donde se utilicen vÃnculos integrados de Pay Now para pagar pedidos de forma más sencilla. Configure bots de servicio para que se pongan en contacto con los clientes antes de una cita de servicio y utilice Pay Now para enviar un vÃnculo de pago anticipado o depósito.
Las recomendaciones de bots de Einstein permiten que el equipo de servicio aproveche al máximo las oportunidades de generación de ingresos. Gracias a la información de Data Cloud, Einstein hace recomendaciones inteligentes sobre cuál es la siguiente mejor acción en función de interacciones similares, como enviar un vÃnculo de Pay Now.
Organizaciones sin ánimo de lucro y Pay Now
Muchas organizaciones sin ánimo de lucro dependen en gran medida de la recaudación de fondos en Internet para desempeñar su labor. Con Pay Now en Email Builder, los pagos serán más sencillos que nunca porque se incluye una solicitud de contribución con un vÃnculo de Pay Now. De esta forma, la campaña de recaudación por correo electrónico se centra en el mensaje y los cobros se realizan mediante Pay Now.
Si suele recoger donaciones en persona, puede añadir una capa de confianza a las campañas presenciales con vÃnculos de Pay Now que se envÃan directamente al dispositivo móvil del cliente. Ya no será necesario compartir información personal. Solo tiene que enviar el vÃnculo y recoger la donación.
Más que un vÃnculo de pago
Pay Now es más que un sencillo vÃnculo de pago; es toda una solución de pago. Gracias a las últimas mejoras, Pay Now ofrece una amplia variedad de opciones con las que puede crear un vÃnculo de pago único o reutilizable para facilitar el proceso de pago a los clientes. Descubra las últimas mejoras para saber cómo puede mejorar Pay Now sus procesos de pago y cómo puede recibir pagos de forma más rápida.
Mejora de Pay Now | Cómo funciona |
Ampliación del proceso de pago de Pay Now con opciones fiscales y de envÃo |
Se redirige a los usuarios a una nueva página de pago de Pay Now con un nuevo tipo de vÃnculo de pago llamado Checkout with Order (Pago con pedido). En la página se muestran los productos, se calculan los impuestos y se ofrecen opciones de envÃo en función de la dirección del comprador y los productos adquiridos. Una vez finalizada la transacción, se crea un registro de pedido, que puede ver con cualquier solución de gestión de pedidos que tenga integrada, como Salesforce Order Management. |
Control del uso de vÃnculos de pago y caducidad en Pay Now |
Permite indicar si un vÃnculo de pago es de uso puntual o para reutilizar y enviarlo a varias personas. Puede especificar una fecha y hora de vencimiento para cada vÃnculo. |
Visualización de productos detallados o importes predefinidos en la página de Pay Now |
Permite que los clientes vean los productos por los que están pagando en la página de Pay Now al incluir una lÃnea para cada producto con una imagen del mismo. |
Aceptación de pagos de Pay Now con un código QR |
Permite que los clientes realicen pagos al escanear un código QR con su dispositivo móvil. Puede enviar el código QR en un mensaje de texto o correo electrónico. El código lleva a los clientes a una página de Pay Now para completar la transacción. |
Transacciones de Pay Now más sencillas gracias a los pagos exprés |
Puede ofrecer los pagos exprés en la página de Pay Now como opción de pago rápida y práctica para los clientes. Entre los métodos de pago exprés aceptados se incluyen las carteras digitales como Apple Pay, Google Pay, Paypal y Venmo. |
Automatización de la creación de vÃnculos de pago con Flow Builder |
Puede crear fácilmente un vÃnculo de pago para transacciones de Pay Now con el flujo Generate Payment Link (Generar vÃnculo de pago), que puede duplicar y personalizar para su propio flujo de trabajo. Después, puede copiar el vÃnculo y enviárselo al cliente. Con este vÃnculo, se envÃa al cliente a una página de Pay Now para completar la transacción. |
Pay Now para la nube
Pay Now funciona en todas las nubes de Salesforce. Ahora sà que podrá decir que, con Pay Now, el cielo es el lÃmite. En serio, da igual la nube que sea: Commerce, Sales, Industries, Service o Marketing; podrá ofrecer productos y servicios de nuevas maneras gracias a Pay Now. Podrá interactuar con los clientes allá donde estén, y recibir los pagos con una sencilla transacción.