Analizar actividades de ventas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar el valor de analizar las actividades de ventas.
• Preparar su organización para poder personalizar campos y crear informes.

Introducción

En cada equipo de ventas siempre hay varias personas expertas. ¿Qué hacen estas personas para ganar más negociaciones? 

En este módulo, aprenderá varias técnicas sencillas para ayudar a que todos vendan de manera más eficaz. Al descubrir y compartir los comportamientos que llevan a conseguir el éxito, su equipo de ventas podrá cerrar más negociaciones y triunfar a la hora de conseguir las cuotas.

Este es un breve resumen de lo que ha aprendido a hacer.

• Personalizar tipos de actividades para su empresa y proceso de ventas.
• Crear un informe de actividad principal para identificar qué tareas realizan los representantes de ventas de manera más frecuente.
• Crear un informe del índice de ganancia para detectar quiénes son los representantes de ventas con mayor rendimiento.
• Agregar nuevos informes a paneles, de manera que pueda analizar el índice de ganancia y las actividades principales.

Cómo continuar con este módulo

Si ha conseguido otra insignia de Trailhead, ya será todo un experto utilizando su Trailhead Playground personal. En este módulo, vamos a tomar un enfoque un poco diferente. Le recomendamos que utilice su sandbox. Continúe con estos pasos en su sandbox, pruébelos y, a continuación, considere implementar su configuración en el entorno de producción. 

¿No dispone de un entorno de prueba? No pasa nada. Puede utilizar su Trailhead Playground gratuito para continuar. 

Aunque su organización de Salesforce y los procesos de venta sean únicos, cuando siga con cualquiera de estos entornos descubrirá los pasos de configuración, análisis y gestión de cambios para un análisis de actividad básica en Salesforce. 

¡Empecemos!

En la siguiente unidad, personalizará un campo de lista de selección y creará nuevos informes. Personalizar un campo de lista de selección requiere acceso de administrador del sistema, por lo que debe asegurarse de que cuenta con el nivel de acceso adecuado en su organización. Si ya se encuentra en su Trailhead Playground, significa que es usted el administrador del sistema.

Recursos

• Lightning Experience Reports & Dashboards (Informes y paneles de Lightning Experience)—Módulo de Trailhead
• Artículo de Ayuda de Salesforce: Enable the Lightning Report Builder (Activar Lightning Report Builder)—Artículo de Ayuda de Salesforce
• Artículo de Ayuda de Salesforce: Sandbox Types and Templates (Tipos de Sanbox y plantillas)—Artículo de Ayuda de Salesforce