Iniciar programas de Enablement y realizar un seguimiento sobre ellos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo un usuario de Enablement o un usuario asociado acceden a un programa.
  
• Identificar los recursos de análisis disponibles para medir el éxito del programa.
  

Publicación del programa

Una vez reunidos los hitos, el resultado, las medidas y los ejercicios, y que el programa esté listo, un administrador de Enablement puede hacer clic en Publish (Publicar) en Program Builder.

Inscripción del programa

Una vez publicado el programa, un administrador de Enablement puede asignar usuarios de forma manual, automatizar asignaciones o compartir el programa de manera que los usuarios puedan autoinscribirse.

Asignación manual

Para garantizar que usuarios específicos realicen un programa que tenga una fecha de inicio específica, un administrador de Enablement puede seleccionar Assign Users (Asignar usuarios) en el menú desplegable Actions (Acciones) de la página Enablement Programs (Programas de Enablement) o en la página de detalles de registro de un programa.

En la ventana de asignaciones, el administrador de Enablement selecciona usuarios individuales para asignar. Al seleccionar más de 50 usuarios a la vez, el proceso de asignación no se produce de manera simultánea y el administrador de Enablement recibe un correo electrónico cuando el lote se haya completado.

Asignación automatizada

Para asignar usuarios a programas de una manera más eficaz, puede automatizar la asignación de programas con una acción invocable desde un flujo, Apex o la API de REST. También puede utilizar la automatización para asignar programas según los criterios que especifique. Por ejemplo, supongamos que un representante de ventas no ha tenido en cuenta un KPI, como un porcentaje de índice de ganancia. Puede crear un flujo para que cada vez que un representante de ventas no tenga en cuenta este KPI, se les asigne a un programa específico que les ayude a alcanzar el objetivo. Con este enfoque, su equipo de Enablement puede implementar más responsabilidad, capacitación y apoyo para la empresa.

Autoinscripción

Para permitir que los usuarios realicen programas a conveniencia, un administrador de Enablement puede compartir un programa con usuarios, grupos o funciones específicos. Los usuarios pueden navegar por los diferentes programas y obtener una vista previa antes de inscribirse. A fin de compartir programas para autoinscribirse, primero debe activar la opción Users Can Self-Enroll (Los usuarios pueden autoinscribirse) en Program Builder.

A continuación, un administrador de Enablement puede seleccionar Sharing (Uso compartido) en el menú desplegable Actions (Acciones) de la página Enablement Programs (Programas de Enablement) o la página de detalles de registro de un programa.

Experiencia del programa para los usuarios

La experiencia de los usuarios que encuentran y realizan los programas de Enablement es diferente según si el programa de ventas se lleva a cabo en Lightning Experience o si se trata de un programa de Enablement para socios en un sitio de Experience Cloud.

Programas de ventas en Lightning Experience

En Lightning Experience, la página Enablement Programs (Programas de Enablement) muestra todos los programas que se han asignado al usuario o se han compartido con él. Desde el menú desplegable Actions (Acciones) de un programa, el usuario puede seleccionar estas opciones.

• Realizar una vista previa de un programa.
  
• Inscribirse en un programa que se le haya compartido.
  
• Realizar un programa que se le haya asignado o compartido.
  

Programas abiertos en el Centro de orientación, donde el usuario realiza ejercicios y puede ver su progreso en cuanto a los hitos y el resultado de un programa.

Si el programa incluye un ejercicio de petición de comentarios para conocer la opinión de los compañeros y del gerente, el usuario proporciona la URL al contenido sobre el que quiere recibir opinión. También seleccionan las personas que quieren que proporcionen los comentarios.

Los usuarios seleccionados recibirán un correo electrónico invitándoles a completar la encuesta. A continuación, los usuarios de Enablement pueden visualizar los comentarios enviados en el ejercicio en el Centro de orientación.

Si el programa incluye un ejercicio de petición de comentarios con Einstein Coach, el usuario envía una videollamada con su correspondiente transcripción. Einstein Coach genera comentarios que los usuarios pueden visualizar inmediatamente en el Centro de orientación.

Programas de Enablement para socios en sitios de Experience Cloud

En un sitio de Experience Cloud compatible, una página del sitio muestra programas que se hayan asignado a un usuario asociado o se haya compartido con él. Trabaje junto con el desarrollador del sitio para crear páginas que muestren programas de Enablement. Algunas páginas y componentes predeterminados están disponibles para ayudarle a comenzar. Al igual que en el Centro de orientación, los usuarios asociados pueden realizar una vista previa, inscribirse y realizar programas; además, pueden visualizar su progreso en cuanto a los hitos y el resultado del mismo.

Notificaciones y recordatorios

Para ayudar a garantizar que los usuarios realizan y completan los programas que están disponibles, trabaje con un administrador de Salesforce a fin de configurar qué notificaciones quiere enviar para sus programas. Estos tipos de notificaciones están disponibles, tanto en la aplicación como por correo electrónico.

• Cuando se asigna un programa o cuando un usuario se autoinscribe en uno
  
• Cuando un usuario no ha comenzado con un programa en el que está inscrito
  
• Cuando la fecha de vencimiento de un hito o un resultado es próxima
  
• Cuando la fecha de vencimiento de un programa es próxima
  
• Cuando un usuario completa un programa
  

Para algunos tipos de notificaciones, puede personalizar el momento en el que se envía.

Análisis de Enablement

En unidades anteriores, ha aprendido que un beneficio único de Enablement es poder cuantificar y medir el valor de cada programa de Enablement de su empresa. Para ayudarle a supervisar y analizar cómo de bueno es el rendimiento de los programas, la licencia de Enablement incluye paneles e informes preconfigurados y tipos de informes personalizados para los diferentes tipos de programas. Estos recursos pueden ayudar a su equipo de Enablement a ver, con solo un vistazo, el rendimiento de los usuarios a la hora de completar hitos, ejercicios, resultados y programas. En consecuencia, poder ver toda esta información de una vez proporciona perspectivas sobre el rendimiento de los programas de Enablement a la hora de conseguir los resultados empresariales.

Si los usuarios tienen dificultades con un ejercicio, hito o resultado en particular, sabrá dónde tiene que centrarse a la hora de repetir el programa. Si los usuarios completan los ejercicios, hitos o resultados pero las mediciones de ingresos no cambian, dispondrá de más datos para ayudarle a resolver la causa y podrá repetir el programa centrándose en una estrategia diferente.

Programas de ventas en Lightning Experience

A fin de visualizar el panel para los programas de ventas que los usuarios realizan en Lightning Experience, seleccione View Analytics (Ver análisis) en el menú desplegable Actions (Acciones) en la página Enablement Programs (Programas de Enablement) o en la página de detalles de registro de un programa.

Si está probando Enablement Lite, la opción View Analytics (Ver análisis) no está disponible; solo los informes estarán disponibles, no los paneles. Para ver informes de los programas de Enablement Lite, vaya directamente a la página Reports (Informes) en Salesforce.

Programas de Enablement para socios en sitios de Experience Cloud

Para ver el panel y los informes de los programas de Enablement para socios que los usuarios llevan a cabo en sitios de Experience Cloud, vaya directamente a la página Dashboards (Paneles) o Reports (Informes) en Salesforce. Estos recursos dependen de la disponibilidad de las carpetas raíz PRM Dashboards (Paneles de PRM) y PRM Reports (Informes de PRM).

Personalización de análisis

Para realizar un seguimiento de un programa, resultado, hito o progreso de un ejercicio de manera exclusiva para su empresa, cree un informe personalizado con los tipos de informes personalizados, o copie y personalice un panel preconfigurado. Por ejemplo, puede incluir los datos específicos de su empresa, como los valores de campos de usuario personalizados. Evite modificar los informes o paneles preconfigurados directamente.

Inscripción del programa

Vamos a volver con Jose y Candace de Cloud Kicks para revisar la manera en la que Enablement ayuda a solventar el dilema con Enablement de su organización de ventas. (Para volver a consultar estos detalles, vuelva a las unidades anteriores de este módulo).

• Jose contrató a Candace como nueva representante de ventas y le asignó la hoja de cálculos de Enablement tradicional para las nuevas incorporaciones de Cloud Kicks.
  
• Candace tenía dificultades para completar el contenido de Enablement que le habían asignado en el periodo de tiempo esperado; además, también tuvo problemas a la hora de cerrar su primera negociación.
  
• Jose identificó que quería mejorar el tiempo de adaptación, una medición que afectaba directamente a los resultados empresariales.
  
• Jose determinó que podía ajustar el contenido de Enablement estándar para centrarse en desarrollar conocimientos y en adquirir confianza con anterioridad. Quería ayudar a Candace, y a las futuras incorporaciones, a mejorar sus habilidades con las llamadas telefónicas lo antes posible, y dejó otras habilidades pertinentes para más adelante.
  
• Jose también determinó que podía medir si los ajustes tenían éxito mediante un seguimiento de la cantidad de llamadas que se realizaban en un plazo de 30 días.
  

Ahora, con Enablement, Jose puede poner su plan en marcha.

1. Jose puede crear rápidamente un programa que se centre en mejorar el tiempo de adaptación seleccionando una de las plantillas de programa predeterminadas.
   
2. Jose puede reutilizar el contenido de Enablement existente que Cloud Kicks ya haya creado haciendo referencia a dicho contenido en el programa.
   
3. Jose puede hacer que el programa esté disponible para los nuevos representantes de ventas, como Candace.
   
4. Jose puede utilizar el panel y los informes preconfigurados de Enablement para ver, con tan solo un vistazo, el rendimiento de los representantes de ventas al completar los ejercicios, los hitos y el resultado del programa. También puede obtener información sobre los aspectos en los que los representantes tienen dificultades y la manera en la que puede ajustar el programa de Enablement para ayudar a conseguir los resultados de ingresos.
   

Jose está emocionado por hacer esto posible. Está deseando empezar con Enablement, aumentar el rendimiento de sus representantes de ventas y obtener mejores resultados de ingresos para Cloud Kicks.

Otros entornos

Su empresa puede probar los programas de Enablement de diferentes maneras.

Programa de Salesforce Research

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Recursos

• Ayuda de Salesforce: Iniciar programas de Enablement
  
• Ayuda de Salesforce: Realizar programas de Enablement
  
• Ayuda de Salesforce: Realizar un seguimiento del progreso de un programa de Enablement
  
• Ayuda de Salesforce: Mantener programas de Enablement