Definir su tarea de alcance

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir las características de una cadencia rápida.
  
• Reconocer las tareas de alcance de un solo paso que se pueden repetir.
  

Antes de empezar

Antes de empezar este módulo, debería:

• Familiarizarse con las capacidades básicas de Sales Cloud tal y como se describe en Fundamentos de Sales Cloud.
  
• Considerar completar Fundamentos de Sales Engagement para obtener más información sobre las cadencias de ventas.
  

Descubrir las cadencias rápidas

¿Está listo para dedicar más tiempo a cerrar negociaciones y pasar menos tiempo realizando tareas repetitivas? Las cadencias rápidas le ayudarán con eso.

Muchos usuarios tienen acceso a la función de cadencias rápidas sin tener que disponer de una licencia complementaria. Las cadencias rápidas están disponibles en Lightning Experience, en las ediciones Enterprise Edition y Professional Edition con Sales Cloud, con o sin Sales Engagement. No todas las funciones incluidas en las ediciones Enterprise Edition y Professional Edition se activan automáticamente. En Setup (Configuración), active las cadencias rápidas y asigne el permiso hasta a 100 usuarios.

Antes de empezar, vamos a recapitular algunas definiciones que debería saber.

Las cadencias rápidas son buenas para los recordatorios de programaciones de la lista de tareas por hacer o la cola de trabajo. Piense en las cadencias rápidas como si fueran una plantilla de comunicación personal. Cree su cadencia rápida con antelación y, a continuación, asigne un objetivo cuando lo necesite. Este es un recordatorio sobre la terminología de las cadencias.

• El objetivo de la cadencia es el candidato, contacto o cuenta personal que recibe la llamada, el correo electrónico o cualquier otra forma de comunicación.
  
• El destinatario de asignación es la persona encargada de realizar la llamada, de enviar el correo electrónico o de ejecutar los pasos personalizados de la cadencia. En cuanto a las cadencias rápidas que crea usted mismo, siempre suele ser uno mismo.
  
• El paso de la cadencia aparece automáticamente en la lista de tareas por hacer o en la cola de trabajo.
  

Las cadencias rápidas se diferencian de las cadencias estándar de varios pasos.

• Cualquier usuario de Sales Engagement puede crear una cadencia rápida, no solo loes gerentes.
  
• Una cadencia rápida incluye un único paso sencillo en lugar de varios de ellos.
  

Ahora, vamos a explorar ejemplos de cosas que puede conseguir con las cadencias rápidas.

Simplificar las tareas de alcance

Aporte eficacia a su flujo de trabajo mediante la configuración de una cadencia rápida para un paso del proceso de ventas que desee repetir y recordar. Estos son algunos ejemplos de tareas de alcance eficaces.

• Crear un correo electrónico de presentación automatizado para los nuevos clientes.
  
• Establecer un recordatorio para realizar un seguimiento de una oportunidad inactiva con una llamada de teléfono a un contacto específico.
  
• Mantenerse centrado en el mensaje durante las llamadas telefónicas mediante el uso de un guion o listas de comprobación a la vez que trabaja en una lista de objetivos de llamadas.
  
• Establecer una tarea personalizada como recordatorio para enviar un correo electrónico tangible: muestras, folletos o cualquier cosa que se envíe en un sobre y necesite sello.
  

Cree la cadencia y establezca los parámetros. A continuación, cuando asigne un candidato, contacto o cuenta personal como el objetivo de la cadencia rápida, el paso de alcance aparecerá automáticamente en la lista de tareas por hacer o en la cola de trabajo. Puede adjuntar elementos a la cadencia que aparece con la tarea, por ejemplo, un guion de llamada personalizado o una plantilla de correo electrónico. También puede configurar la cadencia para que se repita hasta que se produzca la implicación deseada.

Las cadencias rápidas le permiten hacer lo siguiente:

• Definir cuándo se debe realizar una acción mediante la configuración de una fecha de inicio o una fecha de vencimiento.
  
• Repetir el paso de la cadencia durante un periodo de tiempo o hasta que se consiga la respuesta deseada.
  
• Agregar objetivos a la cadencia rápida de forma manual desde un registro, vistas de lista o directamente en los informes.
  

Utilice las cadencias rápidas para gestionar los procesos de ventas y reducir el tiempo empleado en las tareas repetitivas.

Si su administrador de Salesforce agrega un campo personalizado requerido en el objeto Action Cadence (Cadencia de la acción), no podrá crear cadencias rápidas. Si observa que se produce este error, pídale a su administrador que cree una regla de validación para el campo personalizado en lugar de configurar el campo como se requiere.

Actuar en las tareas de cadencia rápida

El componente To Do List (Lista de tareas por hacer) ofrece más ventajas que la cola de trabajo. La lista de tareas por hacer combina todas las tareas en un único lugar, y puede acceder a ella desde la barra de utilidades en cualquier vista de pantalla. Solo acceder a Work Queue (Cola de trabajo) desde la consola de Sales Engagement. La lista de tareas por hacer suele estar disponible. Si no le aparece en la barra de utilidades, pídale a su administrador de Salesforce que la agregue con App Manager (Gestor de aplicaciones).

Dado que las cadencias rápidas son pasos que crea usted mismo, cada paso de la cadencia aparece como una tarea en la lista de tareas por hacer. Dispone de muchas opciones para completar la tarea de inmediato mientras trabaja en la lista de tareas por hacer, o para utilizar una opción de vínculo expandido, por ejemplo, para escribir un correo electrónico.

Acceda a la lista de tareas por hacer desde la barra de utilidades de cualquier vista de la pantalla para abrir una ventana superpuesta y ordenar la lista mediante filtros y otras opciones. Para obtener más información sobre las vistas, las acciones y el uso de la lista de tareas, consulte To Do List for Task Management (Lista de tareas por hacer para la gestión de tareas) en Trailhead.

A continuación, aprenderá cómo configurar sus propias cadencias rápidas.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Simplifying Outreach Tasks with Quick Cadences (Simplificar las tareas de alcance con cadencias rápidas)
  
• Ayuda de Salesforce: Cadence Automation Tools (Herramientas de automatización de cadencias)
  
• Ayuda de Salesforce: Add Leads, Contacts, or Person Accounts to Your Work Queue with Cadences (Agregar candidatos, contactos o cuentas personales a su cola de trabajo)
  
• Ayuda de Salesforce: Organizar y completar las tareas con la lista de tareas por hacer