Crear una cadencia rápida

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Explicar cómo acceder a la interfaz de usuario de las cadencias rápidas.
  
• Describir cómo crear una cadencia rápida en Sales Cloud.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Cómo utilizar cadencias rápidas

Para crear una cadencia rápida, abra la ventana New Cadence (Nueva cadencia), a la que puede acceder de dos maneras.

• Si utiliza Sales Cloud sin el paquete de Sales Engagement, asegúrese de que su administrador de Salesforce ha habilitado las cadencias rápidas. A continuación, haga clic en la ficha Cadences (Cadencias) de la aplicación Sales (Ventas).
  
• Si tiene instalada la aplicación Sales Engagement, en la pantalla de inicio, acceda a Cadences (Cadencias) desde el menú desplegable.
  

Para visualizar un vídeo de descripción corto, consulte How Quick Cadences Help Sellers Automate the Mundane.

Las cadencias rápidas son acciones cortas y repetibles. Seleccione su alcance en esta lista predefinida.

• Make a Call (Hacer una llamada)
  
• Manual Email (Correo electrónico manual)
  
• Custom Task (Tarea personalizada)
  

Las opciones para LinkedIn y los correos electrónicos automatizados no aparecen en la ventana New Cadence (Nueva cadencia) a menos que su administrador de Salesforce haya habilitado esos permisos.

Al seleccionar el botón, se abe la ventana de configuración para ese tipo específico de acción. Esta es la ventana que se abre cuando selecciona Make a Call (Hacer una llamada).

Le guiaremos para tomar las decisiones a fin de configurar una acción repetible.

1. Asigne un nombre a su cadencia y, a continuación, agregue una descripción que le ayude a distinguir esta llamada de alcance en particular de las otras.
   
2. En Make a Call (Hacer una llamada), tiene la opción de adjuntar un guion para la llamada. (En cuanto al correo electrónico, puede adjuntar una plantilla de correo electrónico).
   
3. Decida cuándo empezar su cadencia rápida. Las opciones son inmediatamente o pasados unos días u horas una vez que la cadencia se haya asignado al objetivo.
   
4. También puede establecer una fecha de vencimiento.
   
5. Elija si quiere repetir la cadencia rápida para los objetivos asignados. Entre las opciones se encuentran las siguientes:
   
   1. Repetir la acción un número establecido de veces.
      
   2. Repetirla hasta que se consiga un resultado específico.
      
6. Haga clic en Save (Guardar).
   

Se ha guardado la cadencia rápida en la carpeta My Private Cadences (Mis cadencias privadas), a la que se puede acceder desde la ficha Cadences (Cadencias).

Asigne objetivos a una cadencia mediante la selección de Add to a Cadence (Agregar a una cadencia) desde el menú Action (Acción) de un candidato, contacto o cuenta personal. En la unidad 3, aprenderá otras maneras de agregar objetivos a una cadencia rápida. Puede agregar objetivos mediante las vistas de lista y los informes.

Una vez haya agregado un objetivo a su cadencia rápida, el paso de la cadencia aparecerá en la lista de tareas por hacer o en la cola de trabajo automáticamente según la hora de inicio y la fecha de vencimiento que haya seleccionado.

¿Está listo para practicar con las cadencias rápidas?

Para completar este módulo, necesita una organización de Developer Edition especial que contenga cadencias rápidas y nuestros datos de ejemplo. Consiga Developer Edition de forma gratuita y conéctela a Trailhead para que pueda completar los siguientes pasos y los retos del módulo.

Observe que Developer Edition se ha diseñado para que funcione con los retos de esta insignia, y es posible que no funcione con otras.

1. Inscríbase para conseguir una organización de Developer Edition con cadencias rápidas gratis.
   
2. Rellene el formulario:
   
   1. En Email (Correo electrónico), introduzca una dirección de correo activa.
      
   2. En Username (Nombre de usuario), introduzca un nombre de usuario que tenga el mismo aspecto que una dirección de correo electrónico y que sea exclusivo, pero no tiene por qué ser una cuenta de correo válida (por ejemplo, sunombre@ejemplo.com).
      
3. Una vez completado el formulario, haga clic en Sign me up (Apuntarme). Aparece un mensaje de confirmación.
   
4. Cuando reciba el correo electrónico de activación (es posible que tarde unos minutos), ábralo y haga clic en Verificar cuenta.
   
5. Complete el registro estableciendo una contraseña y una pregunta de seguridad. Sugerencia: Guarde su nombre de usuario, contraseña y URL de inicio de sesión para poder acceder fácilmente más tarde.
   
6. Ya ha iniciado sesión en su Developer Edition.
   

Ahora, conecte su organización de Developer Edition a Trailhead.

• Primero, asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Trailhead.
  
• En la sección Challenge (Reto) que aparece en la parte inferior de esta página, haga clic en Connect Org (Conectar organización).
  
• En la pantalla de inicio de sesión, introduzca su nombre de usuario y contraseña para la organización de Developer Edition que acaba de configurar.
  
• En la pantalla Allow Access? )¿Permitir acceso?), haga clic en Allow (Permitir).
  
• En la pantalla Want to connect this org for hands-on challenges? (¿Desea conectar esta organización para retos prácticos?), haga clic en Yes! (¡Sí!). Seleccione Save (Guardar). Se le redirigirá a la página de retos y ya podrá utilizar su organización de Developer Edition para conseguir esta insignia.
  

Una vez que ya esté en su nueva organización, deberá tener activada la función de Sales Engagement. Normalmente, un administrador puede activarla para usted, pero vamos a encargarnos de eso para poder seguir con los pasos de esta unidad.

1. En el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), introduzca Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
   
2. Haga clic en Sales Engagement Settings (Configuración de Sales Engagement).
   
3. Haga clic en la ficha Automate (Automatizar).
   
4. Haga clic en Set Up and Enable Sales Engagement (Configurar y habilitar Sales Engagement).
   

Una vez haya activado la configuración de Sales Engagement, pasaremos al proceso de creación de una cadencia rápida para un correo electrónico de bienvenida para los nuevos miembros de Super Buyer Club. El club está abierto para todos aquellos clientes cuyas compras alcancen el millón de dólares con su empresa. Puede repetir este proceso para crear otros tipos de cadencias rápidas.

1. Haga clic en App Launcher (Iniciador de aplicación), introduzca cadences (cadencias) en el campo Search (Buscar). Seleccione el elemento Cadences (Cadencias) para abrir la ficha cadencia.
   
2. Haga clic en New Cadence (Nueva cadencia.
   
3. Haga clic en Manual Email (Correo electrónico manual).
   
4. En Name (Nombre), introduzca Welcome Super Buyer (Le damos la bienvenida, Super Buyer).
   
5. En Description (Descripción), introduzca Welcome new member to the Super Buyer Club (Dar la bienvenida al nuevo miembro de Super Buyer Club).
   
6. En Email Template (Plantilla de correo electrónico), introduzca welcome (bienvenida)en el cuadro de búsqueda.
   
7. Haga clic en la plantilla Welcome Super Buyer (Le damos la bienvenida, Super Buyer).
   
8. En Start This Quick Cadence (Iniciar esta cadencia rápida), seleccione Immediately After Assignment (Inmediatamente después de haberla asignado).
   
9. En Due Date (Fecha de vencimiento), seleccione Date Cadence is Assigned (Fecha en la que se asigna la cadencia).
   
10. En Repeat (Repetir), seleccione Don’t Repeat (No repetir).
    
11. Haga clic en Save (Guardar).
    

¡Buen trabajo! Aparece su registro de la nueva cadencia rápida. El registro contiene el nombre (Welcome Super Buyer), el estado (activo) y el tipo rápida). A continuación, hay una sección con estas fichas: Details (Detalles), Related (Relacionado), y Engagement (Implicación). La ficha Related (Relacionado) ya está seleccionada y muestra los objetivos y los pasos de la cadencia.

En los objetivos de su cadencia aparece cero (0), ya que todavía no ha agregado ninguno. En los pasos de la cadencia aparece uno (1). Si pasar el cursor por Step Title (Título del paso), verá que el sistema combina automáticamente el nombre de su cadencia con el tipo de acción para asignar al paso el nombre Welcome Super Buyer-SendAnEmail (Le damos la bienvenida, Super Buyer - EnviarUnCorreoElectrónico).

En la unidad 3, aprenderá varias maneras de agregar objetivos a una cadencia rápida. Una vez que ya existe la cadencia, puede agregar objetivos fácilmente a medida que desarrolla nuevos candidatos o contactos. La cadencia ya está configurada con los detalles, plantillas o guiones para las llamadas, por lo que no tiene que repetir esos pasos para cada nuevo objetivo.

Ahora que ya sabe cómo crear cadencias rápidas, puede crear otros pasos de alcance más personalizados a fin de acelerar los procesos de ventas.