Agregar objetivos y ajustar la fecha y hora de un paso
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Agregar o eliminar un objetivo de cadencia rápida de forma manual.
- Ajustar la fecha y la hora de un paso para pausar o reanudar una cadencia.
- Utilizar informes para aplicar acciones relacionadas con la cadencia a grupos grandes.
Nota
¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).
Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.
Agregar o eliminar un objetivo
En la unidad anterior, ha creado una cadencia rápida denominada Super Buyer Club. El club está abierto para todos aquellos clientes cuyas compras alcancen el millón de dólares con su empresa. Acaba de descubrir que uno de los clientes, Barry Brown, está cualificado. Siga estos pasos para agregarlo a la cadencia que ha configurado para Super Buyer Club.
- En la vista de lista Contacts (Contactos), seleccione Barry Brown.
- Seleccione Add to Cadence (Agregar a la cadencia).
- Introduzca
Welcome Super Buyer(Le damos la bienvenida a Super Buyer) en el campo Search (Búsqueda) de la cadencia.
- Seleccione Add (Agregar).
En la vista de lista, puede agregar varios objetivos a una cadencia a la vez de manera eficaz si selecciona la casilla que aparece justo a cada nombre.
También puede eliminar objetivos desde la cadencia en una vista de lista si determina que el objetivo no es adecuado para dicha cadencia en el menú de acción.
Si trabaja con un registro de contacto individual, el componente de Sales Engagement le ofrece otra opción de eliminación. Haga clic en el menú Actions (Acciones) en el componente de Sales Engagement para eliminar el contacto de una cadencia. En esta captura de pantalla, el menú Actions (Acciones) revela la opción Remove from Cadence (Eliminar de la cadencia).
Ajustar la fecha y hora de un paso
¿Qué pasa si va de camino a una conferencia y quiere pausar su estrategia de alcance mientras está fuera? Pausar el paso de la cadencia en la cola de trabajo o en la lista de tareas por hacer Este ejemplo muestra la lista de tareas por hacer, a la que puede acceder desde la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Desde la tarea Brown Bear Call-MakeACall de Tom Ripley, seleccione Adjust Step Timing (Ajustar fecha y hora del paso) desde el menú de acción.
- En la ventana Adjust Step Timing (Ajustar la fecha y hora del paso) que se abre, seleccione Pause Indefinitely (Pausar de manera indefinida) en el menú When should this step start? (¿Cuándo debería iniciarse este paso?).
Acciones masivas de cadencia en informes
Utilice informes para aplicar acciones relacionadas con la cadencia a un grupo de registros grande. Ejecute un informe y, después, agregue un grupo completo a su cadencia rápida con un solo paso, seleccionando la opción Add to Cadence (Agregar a la cadencia). Esta es una manera eficaz de trabajar con muchos objetivos a la vez en lugar de seleccionar cada registro de manera individual.
Configure informes para modificar grupos de registros desde los objetos Lead (Candidato), Contact (Contacto), Person (Persona) o Account (Cuenta) y aplique estas acciones de Sales Engagement. Los informes deben comenzar con un objeto de candidato, contacto o cuenta. En cuanto a las vista de lista e informes, las acciones de cadencia se aplican a un máximo de 200 registros a la vez.
En esta unidad, ha aprendido a trabajar con cadencias de forma eficaz. Puede agregar objetivos de forma individual o en grupos, o pausar y volver a iniciar un objetivo de cadencia. En la siguiente unidad, aprenderá cómo unos sencillos pasos de configuración y unas cuentas personalizaciones harán que su trabajo con las cadencias sea aún más productivo.