Instalar y probar su paquete de Data Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Instalar un paquete.
- Crear una transmisión de datos a partir de un kit de datos.
- Crear una perspectiva calculada a partir de un kit de datos.
- Resolver problemas y seguir las prácticas recomendadas.
Probar el paquete
El equipo de Get Cloudy Consulting ha terminado de desarrollar las funciones para su aplicación de Data Cloud; sin embargo, quieren verificar que el kit de datos del paquete esté completo. Para probar el paquete, Get Cloudy Consulting crea una organización borrador sin espacio de nombres que incluya las funciones de Data Cloud.
sf org create scratch -f config/project-scratch-def.json --no-namespace -a testingOrg -w 10 -y 10
Para probar una aplicación de Data Cloud, o si ya dispone de una de ellas, siga estos pasos para instalar el paquete y el kit de datos en su organización de prueba.
Instalar un paquete con un kit de datos
Antes de probar algo, el equipo de Get Cloudy debe instalar el paquete de Data Cloud con el kit de datos en la organización borrador de prueba.
La mayoría de las tareas de Data Cloud requieren un conjunto de permisos ata Cloud Admin (Administrador de Data Cloud) o Data Cloud for Marketing Data Aware Specialist (Especialista en datos de Data Cloud Marketing). Si no puede completar estos pasos, póngase en contacto con su administrador de Salesforce para obtener ayuda. No intente seguir estos pasos en su Trailhead Playground. Data Cloud no está disponible en un Trailhead Playground típico.
Vamos a revisar los pasos para instalar un paquete con un kit de datos.
- Introduzca la URL proporcionada en una ficha independiente o en una nueva ventana de la organización de Data Cloud en la que desea instalar el paquete con el kit de datos.
- Seleccione Install for Admins Only (Instalar solo para administradores) y haga clic en Install (Instalar).
- Haga clic en Done (Listo) cuando se complete la instalación.
Implementar los componentes del kit de datos
Después de instalar el paquete y su kit de datos, podrá implementar las funciones en el kit de datos de su organización. Vamos a implementar las transmisiones de datos y las perspectivas calculadas en esta organización.
Hay varias maneras de implementar los componentes de un kit de datos en la organización. Una de ellas es mediante la interfaz de usuario, que es lo que utilizaremos en este módulo. Sin embargo, es posible que no siempre interactúe con Data Cloud y los kits de datos mediante la interfaz de usuario; también podría interactuar mediante la línea de comandos o los scripts. En este caso, puede instalar un kit de datos de manera programática. También puede hacerlo mediante el flujo Deploy Data Kit Components (Implementar componentes del kit de datos); puede obtener más información sobre este flujo en la Guía del desarrollador de Data Cloud.
Vamos a seguir los pasos para implementar transmisiones de datos y perspectivas calculadas desde un kit de datos.
Implementar transmisiones de datos a partir de kits de datos
Con la sesión iniciada en la organización en la que ha instalado el kit de datos, siga estos pasos.
- Vaya a Data Cloud y a la ficha Data Stream (Transmisión de datos).
- Haga clic en New (Nueva) para crear una transmisiones de datos.
- Si se trata de una transmisión de CRM, seleccione la transmisión de CRM y haga clic en Next (Siguiente). De lo contrario, seleccione Installed Data Kits & Packages (Kits de datos y paquetes instalados) y haga clic en Next (Siguiente).
- Si se trata de Salesforce CRM, seleccione la organización de Salesforce apropiada. De no ser así, seleccione el paquete en Installed Data Kits and Packages (Kits de datos y paquetes instalados).
- Encuentre su kit de datos en Custom Data Bundles (Paquetes de datos personalizados).
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el espacio de datos, revise los campos de su transmisión de datos y haga clic en Next (Siguiente).
- Revise los detalles y haga clic en Deploy (Implementar).
Se ha creado una nueva transmisión de datos con el mismo modelo y asignaciones que se han encontrado en su entorno de desarrollo.
Implementar una perspectiva calculada a partir de un kit de datos
Si su kit de datos contiene perspectivas calculadas, puede implementar esas perspectivas a partir del kit de datos.
- Vaya a la ficha Calculated Insights (Perspectivas calculadas) y haga clic en New (Nueva).
- Seleccione Create from a Data Kit (Crear a partir de un kit de datos) y haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione el paquete y el kit de datos, y haga clic en Next (Siguiente).
- Haga clic en Deploy (Implementar).
Actualizar un kit de datos
El equipo de Get Cloudy decide que el kit de datos necesita algunos datos adicionales de ventas. Agregan una nueva asignación a una transmisión de datos de ventas en su organización de origen. ¿Cómo debería Get Cloudy Consulting realizar los cambios para que se reflejen en su kit de datos? Get Cloudy Consulting tendrá que actualizar su kit de datos con los cambios y crear una nueva versión del paquete.
Como estamos utilizando un desarrollo basado código fuente, cree una nueva organización borrador de Data Cloud para esta actualización. Una vez que haya creado la organización y haya iniciado Data Cloud, podrá implementar el código fuente de su paquete en la organización. En su organizaciones borrador, actualice el contenido de su kit de datos para las transmisiones de datos de Salesforce CRM siguiendo los siguientes pasos.
- En De Data Cloud, vaya a Data Cloud Setup (Configuración de Data Cloud).
- En Tools (Herramientas), haga clic en Data Kits (Kits de datos).
- Abra su kit de datos y haga clic en Update (Actualizar).
- Seleccione las transmisiones de datos actualizadas.
- Haga clic en Next (Siguiente).
- Seleccione los objetos relacionados y las relaciones.
- Haga clic en Save (Guardar).
El paquete actualizado ya está listo para volver a instalarse en su organización de destino.
Esta funcionalidad solo está disponible para las transmisiones de datos de CRM.
Sugerencias y prácticas recomendadas
A medida que crea kits de datos, resulta útil revisar estas sugerencias y prácticas recomendadas sobre resolución de problemas.
- En caso de que se produzca un error con la instalación de su paquete, confirme la configuración de su entorno. No puede instalar un paquete estándar en la misma organización en la que lo ha creado.
- Cree una versión de paquete gestionado si necesita mejorar o realizar actualizaciones en un paquete con frecuencia. Para que se reflejen las últimas actualizaciones, la nueva versión del paquete debe instalarse en la organización de destino.
- Los kits de datos de CRM y Commerce pueden empaquetarse y volver a utilizarse varias veces en una organización y pueden asignarse a varias organizaciones.
- Las perspectivas calculadas deberían empaquetarse y utilizarse en una organización con un modelo de datos correspondiente establecido y asignado. Sin los modelos de datos necesarios, las perspectivas calculadas instaladas no pueden implementarse.
- Al agregar las relaciones del nuevo modelo de datos, asegúrese de incluir las relaciones en el paquete para la nueva versión.
Distribuir una aplicación de Data Cloud
Una vez que Get Cloudy esté satisfecho con su paquete, el equipo de asesoramiento puede prepararse para distribuirlo a otros como una aplicación de Data Cloud en AppExchange.
Cuando Get Cloudy esté listo para distribuir su versión de paquete, se promocionará a una versión publicada.
¡Enhorabuena! Ha seguido al equipo de Get Cloudy a medida que creaban, probaban y promocionaban su paquete de Data Cloud. Aún quedan algunos pasos en el recorrido para publicar la aplicación la aplicación en AppExchange. Entre estos pasos se incluyen los siguientes:
- Enviar el paquete al equipo de revisión de seguridad de AppExchange
- Elaborar notas de la versión e instrucciones post-instalación para el paquete
-
Publicar la aplicación en AppExchange
Esperamos que le vaya muy bien y poder verle pronto en AppExchange.
Recursos