Configurar la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein

• Enumerar los requisitos y otras consideraciones de configuración.
• Configurar la integración con Microsoft® Outlook®.
• Configurar Captura de actividad de Einstein.

El nombre de High Velocity Sales cambiará a Sales Engagement. Las funciones de automatización que se encuentran dentro del producto actualmente incluyen el seguimiento de la implicación del cliente, bots de chat y cadencias de ventas. El nuevo nombre captura todas las herramientas que se pueden utilizar para automatizar procesos e implicarse de forma estratégica con los candidatos y los clientes, de manera que los equipos de ventas puedan centrarse en las ventas. Esté atento al cambio de nombre que se producirá pronto.

¿Quiere obtener experiencia con la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein?

En este módulo, damos por hecho que usted es administrador de Salesforce y cuenta con los permisos adecuados para configurar la integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. Si usted no es administrador de Salesforce, no pasa nada. Continúe leyendo para saber cómo los administradores siguen los pasos en una organización de producción. No intente seguir los pasos en su Trailhead Playground. La integración de Outlook de Captura de actividad de Einstein no están disponibles en Trailhead Playground.

Configurar la integración de Outlook

1. Haga clic en y seleccione Configuración.
2. Introduzca Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración y sincronización de Outlook.
3. Active la integración de Outlook. 
4. Asegúrese de que la opción Utilizar Correo electrónico mejorado con Outlook esté activada para registrar correos electrónicos como objetos de mensaje estándar y active Correo electrónico en Salesforce. Esta configuración permite que los representantes agreguen (o registren) correos electrónicos de Outlook y sus archivos adjuntos a registros de Salesforce como correos electrónicos de Salesforce. Los representantes también pueden agregar (o registrar) eventos a registros de Salesforce. Los archivos adjuntos para los eventos no se registran. Al utilizar Captura de actividad de Einstein, la captura de correo electrónico y eventos agrega automáticamente los correos electrónicos y eventos de Outlook a la cronología de actividad de los registros de Salesforce relacionados.
5. De instrucciones a los representantes de ventas para configurar la integración en Microsoft Outlook.

Personalizar el panel de integración de Outlook

Después de que Maria termine la configuración básica de la integración con Outlook, personaliza las funciones para proporcionar a los representantes la mejor experiencia de venta. A continuación le mostramos cómo.

1. En Configuración, introduzca Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Integración y sincronización de Outlook.
2. Active el contenido personalizado con el Generador de aplicaciones.
3. En la sección Panel de aplicación de correo electrónico, cree un panel y utilice el Generador de aplicaciones Lightning para agregar componentes y asignar los paneles a los usuarios. De esta manera, consigue flexibilidad para personalizar la manera en la que el contenido de Salesforce aparece en Outlook. Aprenda a utilizar el Generador de aplicaciones Lightning para hacer que los representantes sean más productivos.

Cree plantillas de correo electrónico de Lightning y agregue el componente Plantillas a un panel personalizado de aplicación de correo electrónico del Generador de aplicaciones. Los representantes pueden crear mensajes de correo electrónico rápidamente utilizando plantillas en lugar de escribirlos desde cero. Aprenda a utilizar plantillas de correo electrónico de Lightning con Outlook.

Sincronizar contactos y eventos con Captura de actividad de Einstein

Maria ya casi ha completado el rompecabezas que supone la integración del correo electrónico. La última pieza es asegurarse de que los representantes puedan encontrar la misma información actualizada, independientemente de si están trabajando en Salesforce o en Outlook. Aquí es donde Captura de actividad de Einstein entra en acción. Al sincronizar contactos y eventos entre Salesforce y Outlook, los representantes pasan menos tiempo introduciendo datos y cambiando de una aplicación a otra y se centran más en las ventas. Pero Captura de actividad de Einstein ofrece mucho más aparte de la sincronización de contactos y eventos.

Maria ya ha revisado los requisitos del sistema de Captura de actividad de Einstein y es una buena opción para las necesidades de sincronización de Ursa Major. Las herramientas de productividad adicionales proporcionan más valor de lo que ella esperaba.

¿Y qué ocurre con Lightning Sync? Es posible que haya escuchado hablar de Lightning Sync, que también sincroniza contactos y eventos. A partir de la versión Winter ’21, la disponibilidad de Lightning Sync está cambiando. Ahora, Captura de actividad de Einstein es la solución a largo plazo para sincronizar contactos y eventos entre las aplicaciones de Microsoft o Google y Salesforce. Si actualmente ejecuta Lightning Sync y quiere cambiar a Captura de actividad de Einstein, desactive primero Lightning Sync. La configuración se encuentra en la sección Lightning Sync de la página Integración y sincronización de Outlook en la configuración de Salesforce.

Continuamos realizando mejoras en Captura de actividad de Einstein según las necesidades de los clientes como usted. Para saber cuándo estarán disponibles las nuevas funciones, permanezca atento a las notas de la versión de Salesforce.

Configurar Captura de actividad de Einstein

Poner en marcha y ejecutar Captura de actividad de Einstein es sencillo.

1. Proporcione a los usuarios acceso a Captura de actividad de Einstein mediante un conjunto de permisos.
2. En Configuración, introduzca Captura de actividad de Einstein en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración. El flujo de configuración guiada le muestra los pasos que debe seguir.
   • Conéctese al servidor de Microsoft.
   • Cree una configuración que controle lo que se captura y sincroniza.
   • Asigne usuarios a una configuración.
3. De manera opcional, defina los parámetros que controlan la manera en la que se capturan los correos electrónicos y los eventos. Por ejemplo, evite que Captura de actividad de Einstein agregue correos electrónicos y eventos asociados con una persona o empresa específica. Y seleccione cómo los nuevos usuarios de Captura de actividad de Einstein comparten los correos electrónicos y los eventos.
4. Si solo utiliza Captura de actividad de Einstein estándar, active las perspectivas por correo electrónico. Si utiliza Captura de actividad de Einstein mediante una licencia complementaria, las perspectivas por correo electrónico se activan de forma predeterminada.

¿Quiere que los representantes puedan hacer más cosas? Aprender sobre cómo agregar funciones de Inbox a la integración de Outlook proporciona a sus representantes más herramientas en el correo electrónico.