Explore la Consola de gestión de pedidos
Objetivos de aprendizaje
- Explicar qué es la Consola de gestión de pedidos (Order Management Console).
- Navegar por la Consola de gestión de pedidos para encontrar información del pedido.
- Mostrar las distintas maneras que tiene de personalizar la Consola de gestión de pedidos.
¿Qué es la Consola de gestión de pedidos?
Si tiene alguna experiencia en la gestión y envío de pedidos, sabe lo difícil que es encontrar la información que necesita para hacer su trabajo. Tiene que recordar dónde buscar el estado de los pedidos, la información de envío y entrega, y la información del pago y la factura, ya que cada una de estas informaciones se encuentra en un sistema diferente. Encontrar lo que necesita puede ser una tarea ardua y frustrante, especialmente si tiene un cliente esperando su respuesta.
¿Cómo puede gestionar este caos de información? Centralizando todos los aspectos del procesamiento de pedidos en un sistema unificado de gestión de pedidos y, a continuación, transfiriendo toda esa información relacionada con los pedidos a un portal fácil de utilizar.
Le damos la bienvenida a la Consola de gestión de pedidos, el sistema centralizado de información de pedidos que le ofrece toda la información de sus pedidos en un mismo sitio.
La Consola de gestión de pedidos muestra toda la información del pedido de un solo vistazo e incluye herramientas que le ayudarán a gestionar y enviar pedidos durante cada etapa del ciclo de vida del pedido.
¿Qué desea hacer? |
¿De qué manera le puede ayudar la Consola de gestión de pedidos? |
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Puede consultar la información principal de un pedido de un solo vistazo. |
El formato intuitivo de pestañas y subpestañas de la consola muestra toda la información principal en la misma página, reduciendo los clics y los desplazamientos. |
Revise la información adicional relacionada con el pedido. |
Acceda a registros de ayuda, como las órdenes de ejecución, resúmenes de pagos de pedidos, facturas y notas de crédito en un solo clic, utilizando los vínculos rápidos y las listas relacionadas. |
Gestionar las solicitudes de servicio rápidamente. |
La función de vista dividida le permite ver todos los registros en una vista de lista mientras mantiene abiertas las pestañas y subpestañas del espacio de trabajo de la consola, por lo que puede trabajar con una lista de registros sin tener que cambiar entre pantallas. |
Ver registros en la Consola de gestión de pedidos
Tal como mencionamos en la sección anterior, puede acceder a los registros de gestión de pedidos a través de la barra de navegación en la Consola de gestión de pedidos.
Por defecto, puede acceder a los siguientes registros:
- Accounts (Cuentas)
- Credit Memos (Notas de crédito)
- Fulfillment Orders (Órdenes de ejecución)
- Invoices (Facturas)
- Locations (Ubicaciones)
- Orders (Pedidos)
- Order Payment Summaries (Resúmenes de pagos de pedidos)
- Order Summaries (Resúmenes de pedidos)
- Process Exceptions (Excepciones de procesos)
- Return Orders (Órdenes de devolución)
Los registros de pedidos se muestran en un formato de vista de lista útil. Las vistas de lista le permiten buscar, ordenar, filtrar y visualizar los registros que son más importantes para usted.
En una vista de lista, puede ver sus registros propios, registros a los que tiene acceso de lectura o escritura, o registros compartidos con usted. Las vistas de lista también incluyen registros que son propiedad o que se comparten con usuarios con funciones inferiores a la de usted en la jerarquía de su empresa. Las campos que ve dependen del formato de su página y de la configuración de seguridad a nivel de campo.
Para abrir un registro, simplemente haga clic en el vínculo del registro correspondiente en la lista. Se crea una pestaña por cada registro abierto en la barra de navegación hasta que lo cierre.
Personalizar la Consola de gestión de pedidos
Aunque la consola estándar es totalmente funcional para su uso inmediato, es probable que quiera personalizarla para su equipo. Darle un toque personal a la interfaz de usuario puede ayudar a acelerar su aceptación entre los usuarios.
- Actualice el nombre, descripción y marca de la consola.
- Agregue elementos de navegación de los registros que el equipo de gestión de pedidos utiliza frecuentemente.
- Configure la barra de utilidades para agregar elementos, como texto rápido o macros.
- Asigne la aplicación a los perfiles de usuario adecuados.
- Agregar, eliminar o cambiar la ubicación de los componentes en la página, crear páginas personalizadas y modificar el contenido de los componentes utilizando Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) en Setup (Configuración).
- Agregar pestañas y campos personalizados, y modificar los formatos de las páginas utilizando Object Manager (Gestor de objetos) en Setup (Configuración).
No tiene por qué cambiar todo en un solo día. Puede realizar cambios en la consola y aplicarlos de forma gradual a medida que descubre qué es lo que mejor funciona en su equipo.
Siguientes pasos
Ahora que sabe cómo manejarse en la Consola de gestión de pedidos, veamos cómo Salesforce Order Management le facilita el trabajo con los registros y datos de pedidos.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Salesforce Console
- Ayuda de Salesforce: Find and View Your Data (Encuentre y visualice sus datos)
- Ayuda de Salesforce: Personalize Your Navigation (Personalice su navegación)
- Ayuda de Salesforce: Extend Salesforce with Clicks, Not Code (Extienda Salesforce con clics, no con código)