Probar la conexión

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Crear asignaciones de campos para permitir la sincronización de datos.
Generar un informe sencillo como origen para el envío de correos electrónicos.
Enviar un correo electrónico de Marketing Cloud Engagement desde Salesforce CRM.

Siga el proceso con Trail Together

Ahora que se ha completado la configuración, siga las instrucciones de Brian Richardson, instructor de Trailhead Academy, para completar los últimos pasos con el fin de probar su conexión.

Crear asignaciones de archivos

Una de las mejores funciones de Marketing Cloud Connect es la sincronización automática de datos entre Marketing Cloud Engagement y Salesforce CRM. Para hacer que funcione, es necesario configurar algunas asignaciones de campos básicas. Se especifican las relaciones entre los suscriptores de Marketing Cloud Engagement y los campos correspondientes en los objetos Lead (Candidato) y Contact (Contacto) en Salesforce CRM.

Inicie sesión en Marketing Cloud Engagement con las credenciales de API de Marketing Cloud Connect.
En Marketing Cloud Engagement, pase el ratón sobre Email Studio y haga clic en Email (Correo electrónico).
Pase el ratón sobre Suscriptores y seleccione Gestión de perfil.
Haga clic en Crear.
En la ficha General, escriba Nombre en el cuadro de texto superior.
Haga clic en la ficha Salesforce.
Seleccione Nombre en la lista de selección Asignar al campo Candidato de Salesforce.
Deslícese hacia abajo en la lista de selección Asignar al campo Contacto/Cuenta de Salesforce hasta la sección Información general del contacto y haga clic en Nombre. Seleccione ambas casillas de verificación para que aparezcan en el Centro de perfiles de Salesforce.
Haga clic en Aceptar.
Repita los pasos del 3 al 9 para crear un segundo atributo utilizando Apellido en lugar de Nombre.

Enhorabuena, ya lo ha hecho. La configuración de Marketing Cloud Connect ya está completada.

6: Prueba

Gráfico de progreso con el paso 6: Prueba resaltada.

Ahora que ha configurado Marketing Cloud Connect correctamente, hagamos una prueba rápida para asegurarnos de que todo funciona de la manera apropiada. En primer lugar, crearemos una plantilla de correo electrónico básica en Marketing Cloud Engagement y enviaremos un correo electrónico a los candidatos dentro de Salesforce CRM.

Crear un correo electrónico en Marketing Cloud Engagement

Empecemos creando una plantilla de correo electrónico en Content Builder de Marketing Cloud Engagement.

En Content Builder, haga clic en Crear.
Seleccione Mensaje de correo electrónico en la lista desplegable.
Debajo de Definir propiedades, seleccione Solo texto en la lista desplegable.
En el campo Nombre, escriba Prueba de MC Connect y, a continuación, haga clic en Siguiente.
En el campo Asunto, escriba Prueba de correo electrónico de Marketing Cloud Connect.
Pegue el siguiente código en el cuerpo del mensaje y, a continuación, haga clic en Guardar y salir.

Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Crear un candidato de prueba en Salesforce CRM

Ahora que hemos creado un correo electrónico en Marketing Cloud Engagement, tenemos que crear a los destinatarios en el entorno de CRM para enviarles nuestro correo electrónico de prueba.

Cierre sesión en Marketing Cloud Engagement e inicie sesión en su cuenta de Salesforce CRM.
Seleccione Candidatos en la barra de navegación.
Haga clic en Nuevo.
Rellene el nombre, el apellido, la empresa y la dirección de correo electrónico con datos que pueda recordar; puede utilizar su nombre y su empresa, por ejemplo. Asegúrese de que la dirección de correo electrónico que utiliza es una a la que tenga acceso, de manera que pueda ver el correo electrónico de prueba.
Haga clic en Guardar.

Crear un informe de candidato de prueba

Vaya a Informes en la página Todas las fichas.
Haga clic en Nuevo informe.
En la sección Seleccionar tipo de informe, haga clic en Candidatos y, a continuación, haga clic en Crear.
Introduzca Id. en el cuadro de texto Búsqueda rápida.
Haga doble clic en Id. de candidato para agregarlo como columna en el informe.
En la lista de selección Mostrar, seleccione Todos los candidatos.
Junto a Filtros, haga clic en Agregar. Aparece un nuevo filtro debajo del campo Fecha.
Haga clic en la flecha hacia abajo y deslícese hacia abajo en la lista de selección hasta llegar a Correo electrónico.
Deje el operador "EQUALS" y, a continuación, introduzca la dirección de correo electrónico que especificó cuando creó el candidato de prueba.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Ejecutar informe. Debería ver un único resultado: el candidato de prueba que ha creado.
Si el informe tiene el aspecto que esperaba, haga clic en Guardar como.
Nombre al informe MC Connect Leads Test (Prueba de candidatos de MC Connect) y guárdelo en la carpeta de informes Marketing Cloud Engagement Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement).
Haga clic en Guardar.

Enviar un correo electrónico de prueba desde Salesforce CRM

Ahora es el momento de realizar la prueba. Así es cómo se envía un correo electrónico generado con Marketing Cloud Engagement desde la organización de Salesforce CRM.

Usted está enviando un correo electrónico real. Asegúrese de que solo se lo envía a usted mismo. Compruebe dos veces los resultados del informe antes de enviar el correo electrónico para asegurarse de que solo usted recibe el mensaje de prueba.

En Salesforce CRM, haga clic en el icono más para navegar a la pantalla Todas las fichas.
Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
Haga clic en Buscar.
Haga clic en Content Builder y seleccione la plantilla de correo electrónico Prueba de MC Connect que creó.

Seleccionar Prueba de MC Connect en la pantalla de configuración Envío de correo electrónico

Haga clic enen la sección Destinatarios del formulario.
Seleccione la carpeta de informes Marketing Cloud Engagement Admin (Administrador de Marketing Cloud Engagement).
Seleccione Prueba de candidatos de MC Connect.
En la sección De del formulario, seleccione el valor deseado. Como este es un correo electrónico de prueba, cualquier opción estará bien.
Seleccione la casilla de verificación junto a Certifico que todas estas personas han confirmado su suscripción (obligatorio).
Haga clic en Enviar.

¡Hecho! Ahora el correo electrónico está en espera para enviarse. Aunque la configuración predeterminada sea un envío inmediato, el correo electrónico puede tardar hasta una hora en aparecer en su bandeja de entrada. Marketing Cloud Engagement está diseñado para enviar correos electrónicos a millones de suscriptores a la vez, por lo que existen procesos asíncronos y colas de espera en esta prueba sencilla. En otras palabras, no se preocupe si el correo electrónico no aparece inmediatamente.

Cuando lo haga, si todo está configurado correctamente, el correo electrónico aparece en su bandeja de entrada con el nombre y el apellido completados, junto con otros detalles del envío del correo.

¿Necesita ayuda? Consulte la página de ayuda, Solución de problemas de instalación y configuración.

Marketing Cloud Connect está conectado.

Prepare el confeti. Ha configurado Marketing Cloud Connect para su cuenta correctamente.

Cuando esté listo para implementar Marketing Cloud Connect para sus usuarios, asegúrese de hacer lo siguiente:

En CRM, repita los pasos para asignar formatos de página y conjuntos de permisos correctos a los usuarios que tienen la intención de utilizar Marketing Cloud Connect.
En Marketing Cloud Engagement: Integre a todos los usuarios que necesitan acceso a ambos sistemas.

Una vez hecho esto, puede volver al trabajo o puede salir a celebrarlo. Apoyamos ambas decisiones. Ha realizado un trabajo increíble en esta insignia.