Configurar la conexión de Marketing Cloud
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Crear un usuario de API de Marketing Cloud Connect.
- Completar la conexión entre Marketing Cloud Engagement y una organización de Salesforce CRM.
- Integrar usuarios con Salesforce CRM.
Siga el proceso con Trail Together
Obtenga más información sobre los siguientes pasos y procesos con el instructor de Trailhead Academy, Brian Richardson.
4: Configurar Marketing Cloud Engagement
Ya estamos a medio camino. Es el momento de llevar a cabo algunos pasos de configuración adicional en ambos entornos para completar la configuración. Empecemos con Marketing Cloud Engagement.
Usuario de API de Marketing Cloud Connect
Al igual que en Salesforce CRM, Marketing Cloud Engagement requiere una cuenta de usuario para conectarse al entorno de CRM. Se recomienda dedicar una licencia de usuario exclusivamente para este fin. Así es como se configura el usuario de API de Marketing Cloud Connect.
- En Marketing Cloud Engagement, pase el ratón sobre su nombre de usuario y seleccione Setup (Configuración).
- En la pantalla de configuración, escriba
Users(Usuarios) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y haga clic en Users (Usuarios).
- Haga clic en Crear.
- Introduzca su dirección de correo electrónico para la dirección de respuesta de correo electrónico y notificación de correo electrónico.
- Introduzca un nombre de usuario exclusivo, por ejemplo
MC-API-User.
- Deje el campo Clave externa en blanco, a no ser que su organización lo requiera.
- Seleccione una Zona horaria y un Código cultural.
- Seleccione Usuario de API.
- Cree una contraseña temporal.
- Haga clic en Guardar.
A continuación, finalice la configuración de usuario asignando funciones al nuevo usuario.
- Desde la pantalla Usuarios, seleccione la casilla de verificación junto al usuario que acaba de crear.
- Haga clic en Gestionar funciones.
- Haga clic en Modificar funciones.
- Asigne las siguientes funciones:
- Administrador
- Administrador de Marketing Cloud Engagement
- Haga clic en Guardar.
- Cierre sesión en Marketing Cloud Engagement y vuelva a iniciar sesión con las credenciales del usuario de API de Marketing Cloud Connect que acaba de crear.
Configurar la conexión de Marketing Cloud
Una vez que haya vuelto a iniciar sesión en Marketing Cloud Engagement, vaya a Setup (Configuración). Es el momento de conectar su cuenta de Marketing Cloud Engagement con la organización de Sales Cloud o Service Cloud correspondiente. Antes de comenzar este proceso, asegúrese de cerrar sesión en su cuenta de Salesforce CRM. (Cerrar la pestaña no hace que la sesión se cierre). Esto evita que se produzca una conexión incorrecta, ya que el sistema se conecta automáticamente a cualquier sesión de Salesforce activa.
- En el campo Quick Find (Búsqueda rápida) de la configuración, escriba
Salesforce Integration(Integración de Salesforce).
- Cuando lo haya encontrado, seleccione Integración de Salesforce.
- Haga clic en Modificar.
- Asegúrese de que la opción Ámbito por usuario no esté seleccionada.
- Haga clic en Conectar cuenta.
- Haga clic en Aceptar para confirmar la ventana emergente.
- La página de inicio de sesión se muestra en una nueva ventana. Si inicia sesión en Salesforce mediante una página de inicio de sesión específica de la empresa, seleccione Utilizar dominio personalizado e introduzca la dirección de dominio antes de introducir sus credenciales de usuario. Por ejemplo, si la URL de inicio de sesión de su organización es https://example.my.salesforce.com, introduzca
example(ejemplo).
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el usuario de API de CRM que creó en la unidad anterior.
- Haga clic en Allow (Permitir) para conceder acceso al usuario de API de Marketing Cloud Engagement a fin de que acceda a la organización de CRM.
Acaba de establecer las bases para combinar Marketing Cloud Engagement con su organización de CRM. Esto ha hecho que se establezca una relación de aplicación conectada dentro de Salesforce CRM. ¡Excelente trabajo!
5: Finalizar la configuración
Ahora vamos a la recta final. Es el momento de finalizar la configuración de los parámetros de la aplicación conectada en Salesforce CRM. Cierre sesión en Marketing Cloud Engagement y vuelva a iniciar sesión en su cuenta de CRM con sus credenciales de administrador para realizar las siguientes actualizaciones.
Recuerde cambiar a Salesforce Classic antes de seguir estos pasos.
- En Setup (Configuración), escriba
Connected Apps(Aplicaciones conectadas) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y haga clic en Connected Apps (Aplicaciones conectadas).
- Haga clic en Salesforce Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Modificar Políticas.
- Debajo de Usuarios permitidos, seleccione Los usuarios aprobados por el administrador se han autorizado previamente.
- Si aparece un mensaje de advertencia, haga clic en Aceptar.
- Debajo de Relajación de IP, seleccione Rebajar restricciones de IP.
- Debajo de Política de testigos de actualización, seleccione Hacer caducar inmediatamente el testigo de actualización. Haga una pausa para que surta efecto. ¿Qué ha pasado al seguir estos pasos? Estos dos pasos son necesarios para facilitar el uso y la autenticación en las aplicaciones conectadas. ¿Desea conocer más detalles? Consulte las páginas de ayuda Relajación de IP de la aplicación conectada y Activo de OAuth 2.0 para obtener más información sobre estos pasos.
- Haga clic en Guardar.
- Deslícese hacia abajo en la página y haga clic en Gestión de conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos de aplicación conectada de Marketing Cloud que creó en la unidad anterior.
- Haga clic en Guardar.
Completar la configuración de paquete gestionado
A continuación, permanezca en la pantalla de configuración para finalizar la configuración del paquete gestionado.
- Escriba
Process Automation(Automatización de procesos) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y seleccione Process Automation Settings (Configuración de automatización de procesos).
- Si el usuario de flujo de trabajo predeterminado está vacío, haga clic en el icono de búsqueda y especifique un usuario con los permisos de administrador del sistema para que sea el usuario de flujo de trabajo predeterminado. (Se recomienda utilizar la cuenta del usuario de API de CRM que acabamos de crear).
- Haga clic en Guardar.
Este es un paso importante; si se lo salta, el asistente del paquete gestionado no configurará las reglas del flujo de trabajo correctamente.
Configuración de la sesión
- A continuación, escriba
Session Settings(Configuración de la sesión) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y haga clic en Session Settings (Configuración de la sesión).
- Desplácese a la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.
Sí, así es: realmente no se cambia ningún parámetro, pero este paso es importante para la configuración. Si este paso no se lleva a cabo, el asistente del paquete gestionado no podrá agregar la lista de inclusión de direcciones IP. Se deberían haber agregado más de 20 intervalos de IP de forma manual. Obviamente nadie tiene tiempo para eso.
Asistente de configuración del conector de Marketing Cloud
Ahora, es el momento de conectar sus cuentas utilizando el asistente de configuración.
- En la navegación superior, haga clic en el icono de suma para navegar a la pantalla Todas las fichas.
- Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Verificar sitio remoto en la pantalla emergente.
- Haga clic en Aceptar en la siguiente pantalla emergente sobre MetadataAPI.
- Haga clic en Iniciar asistente para iniciar el asistente de configuración. (La configuración manual requiere mucho trabajo. Pero, si le interesa, puede consultar la documentación de ayuda.)
- La siguiente pantalla es una solicitud para el Usuario de flujo de trabajo predeterminado que creó. Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Siguiente para avanzar y reconocer que guardó los parámetros de seguridad de sesión.
- Haga clic en Siguiente para reconocer la información de seguridad a nivel de campo.
- Haga clic en Listo para reconocer la información de actualización de formato de página.
- En la pantalla principal de configuración del conector de Marketing Cloud, seleccione Acepto para reconocer los cambios automatizados y, a continuación, haga clic en Configurar el conector de Marketing Cloud.
- Si todo va bien, aparece un resumen de configuración.
- Haga clic en Aceptar para finalizar el asistente de configuración.
Una vez haya terminado con el asistente, debe actualizar algunos parámetros de configuración. Obtenga más información sobre estos parámetros en este clip de vídeo.
Conectarse a Marketing Cloud Engagement en Salesforce CRM
A continuación, es el momento de configurar los parámetros para la integración y realizar la conexión con su cuenta de Salesforce CRM.
- Haga clic en el icono más para navegar a la pantalla Todas las fichas.
- Haga clic en Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Connect to Marketing Cloud Engagement (Conectar con Marketing Cloud Engagement).
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para el usuario de API de Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Iniciar sesión.
- Si todo está correcto, utilice una pantalla para configurar los parámetros de Marketing Cloud Connect. Debajo de la sección Cuenta de la página, seleccione Correo electrónico.
- En la sección Envíos, seleccione todas las opciones.
- En la sección Notificaciones, introduzca la dirección de correo electrónico apropiada para recibir los mensajes de error de Marketing Cloud Connect.
- En la sección Tracking (Seguimiento), seleccione las opciones apropiadas para su organización sobre los datos específicos de seguimiento de correo electrónico que Marketing Cloud Engagement envía al sistema de CRM. Tenga en cuenta que las elecciones que haga pueden afectar al almacenamiento general de su organización de CRM.
- Deje el resto de parámetros con los valores predeterminados y termine haciendo clic en Guardar configuración.
- Seleccione al menos una empresa en la pantalla Gestión de unidades comerciales y haga clic en Guardar.
Consulte Configuración de Marketing Cloud Connect y Seguimiento y análisis para obtener más información sobre la configuración y el posible impacto en su implementación. Después de haber realizado la configuración, estos parámetros pueden ajustarse para cumplir con las necesidades de su organización.
Si este usuario no está verificado en la sección User (Usuario) de la configuración de Marketing Cloud Engagement, asegúrese de asignar la clasificación de envío de Default Commercial (Comercial predeterminado) al enviar correos desde Sales Cloud.
Integración de usuario de Marketing Cloud Engagement
Con la conexión ya establecida en el sistema de CRM, ya podemos completar la integración de usuario de Marketing Cloud Engagement. Cierre la sesión de CRM y vuelva a iniciar sesión en Marketing Cloud Engagement utilizando su cuenta de administrador.
- En Marketing Cloud Engagement, pase el ratón sobre su nombre y seleccione Setup (Configuración).
- A continuación, seleccione Usuarios en Administración.
- Haga clic en el nombre de la cuenta de usuario de API de Marketing Cloud Engagement.
- Haga clic en Integrar en el campo Estado de Salesforce.com en la pantalla de configuración general del usuario.
- Introduzca el nombre de usuario para el usuario de API de CRM y haga clic en Guardar configuración.
Si todo está correcto, el estado de Salesforce.com se actualiza a Integrado.
Recuerde que estos pasos deben realizarse con cada usuario integrado de Marketing Cloud Engagement (aquellos que quieren enviar correos utilizando Marketing Cloud Connect).
¡Casi terminamos! En la siguiente unidad, nos centraremos en un escenario para probar la conexión y asegurarnos de que todo funciona correctamente.
Recursos
- Ayuda de Salesforce: Relajación de IP de la aplicación conectada y Conformidad continua de dirección IP
- Ayuda de Salesforce: Flujo de tokens de activos de OAuth 2.0 para asegurar dispositivos conectados
- Ayuda de Salesforce: Configuración de Marketing Cloud Connect
- Ayuda de Salesforce: Seguimiento y análisis