Crear una página de registro personalizada para Lightning Experience y la aplicación móvil de Salesforce

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear una página de registro de objeto personalizada para Lightning Experience y la aplicación móvil de Salesforce.
  
• Activar la página de registro personalizada para sus usuarios.
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

¿Esas páginas de registro de Lightning Experience? También puede personalizarlas.

Utilice el Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning) para agregar, quitar o reordenar componentes en una página de registro a fin de ofrecer a los usuarios una vista personalizada de los registros de cada objeto. Es incluso aún mejor: puede personalizar una página de registro y asignarla a aplicaciones Lightning específicas para dar acceso a sus usuarios a una página de registro personalizada especialmente para el contexto de la aplicación en la que están trabajando.

Al igual que ocurre con la página de inicio, puede crear una página de registro personalizada de diferentes maneras: desde cero con una plantilla, duplicando una de sus páginas de registro personalizadas o modificando una página existente. Sin embargo, al contrario que con las páginas de inicio, las páginas de registro personalizadas no solo se admiten en la versión de escritorio de Lightning Experience, sino también en la aplicación móvil de Salesforce.

Crear una página de registro Lightning personalizada

A continuación, crear una página de registro personalizada para una oportunidad.

Modificar un poco el formato de la página de registro estándar, para que pueda ver cómo funciona todo. Cuando ya esté familiarizado con eso, podrá personalizar sus páginas de registro a su gusto. Es el momento de empezar.

1. En Setup (Configuración), escriba App Builder (Generador de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
2. Haga clic en New (Nuevo).
   
3. Seleccione Record Page (Página de registro) y empiece a seguir los pasos del asistente.
   
4. Etiquete la página como New Opportunity Page (Página de nueva oportunidad) y seleccione Opportunity (Oportunidad) como el objeto.
   Empiece a escribir el nombre de un objeto en el campo Object (Objeto) para filtrar la lista y encontrar lo que busca con mayor rapidez.
   
5. Elija la plantilla Header, Subheader, Right Sidebar (Título, subtítulo y barra lateral derecha) y haga clic en Done (Listo).
   En el panel de componentes, verá todos los componentes estándar disponibles para las páginas de registro de oportunidades y los componentes personalizados que ha instalado en su organización.
   
6. En el menú de configuración , seleccione Always show icons (Mostrar iconos siempre).
   Los iconos que aparecen en la paleta muestran los factores de forma que admite cada componente. Por ejemplo, si agrega el componente Chatter Feed (Noticias en tiempo real de Chatter) a su página, aparecerá cuando vea la página tanto en un equipo de escritorio como en la aplicación móvil de Salesforce. No ocurre lo mismo con el publicador de Chatter, que solo se admite en la versión de escritorio. Veremos este comportamiento en acción cuando probemos la página terminada más adelante en este módulo.
   
7. Arrastre el componente Highlights Panel (Panel de aspectos destacados) a la parte superior de la página. Haga clic en See How It Works (Ver cómo funciona) en el panel de propiedades del componente para ver de dónde procede el contenido del panel de aspectos destacados.
   
8. Agregue el componente Path (Ruta) a la región que se encuentra debajo del panel de aspectos destacados.
   
9. Agregue un componente Chatter a la región inferior derecha.
   
10. Agregue un componente Tabs (Fichas) a la región inferior izquierda.
    

El componente Tabs (Fichas) tiene algunas fichas de manera predeterminada. Agregue más.

11. En el panel del componente Tabs (Fichas), haga clic en Add Tab (Agregar ficha).
    

De forma predeterminada, se agrega otra ficha Details (Detalles). Como ya tiene una, cámbiela por otra.

12. Haga clic en la segunda ficha Details (Detalles).
    
13. En el menú desplegable Tab Label (Etiqueta de ficha), seleccione Custom (Personalizada) y asigne una etiqueta nueva a la ficha: Recent Items (Elementos recientes). 
    Es posible que tenga que deslizarse hacia arriba, hasta la lista Tab Label (Etiqueta de ficha) para encontrar Custom (Personalizada) en la parte superior.
    

14. Haga clic en Done (Listo).
    
15. Cree la ficha Activity (Actividad).
    
16. Seleccione la ficha Details (Detalles) en el lienzo.
    
17. Arrastre un componente de detalles de registro hasta la ficha Details (Detalles), en el área resaltada en verde. 
    

18. Agregue un componente Related Lists (Listas relacionadas) a la ficha Related (Relacionado), un componente Activities (Actividades) a la ficha Activity (Actividad) y el componente Recent Items (Elementos recientes) a la ficha Recent Items (Elementos recientes).
    
19. Seleccione el componente Tabs (Fichas) en el lienzo y, en el panel de propiedades, cambie el orden de las fichas de la siguiente manera: Details (Detalles), Activity (Actividad), Recent Items (Elementos recientes) y Related (Relacionado).
    Tenga en cuenta que no puede arrastrar las fichas dentro del componente para moverlas. Solo puede ajustarlas en el panel de propiedades.
    
20. Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Activate (Activar).
    

Ponga su página de registro personalizada a disposición de los usuarios

Es el momento de compartir nuestra creación y activar la página.

Tiene cuatro opciones para la activación.

• Convierta la página en el valor predeterminado de la organización para el objeto.
  
• Convierta la página en la página de registro de objeto predeterminada para aplicaciones Lightning específicas.
  
• Asigne la página a una combinación de aplicaciones Lightning, tipos de registro y perfiles.
  
• Asigne la página a un factor de forma, como un equipo de escritorio o un teléfono.
  

Fíjese bien en el último punto de la lista. No solo puede crear una página personalizada según las necesidades de sus usuarios, sino que puede ir más allá y personalizarla según la forma en la que los usuarios acceden a ella. Puede crear páginas de registro personalizadas que solo puedan ver los usuarios móviles y que contengan solo lo que estos necesitan mientras se desplazan o trabajan en la calle. De igual manera, las páginas de registro que solo se pueden ver en dispositivos de escritorio pueden satisfacer las necesidades de los usuarios cuando trabajan en sus ordenadores o portátiles.

A continuación, asigne esta página a una aplicación, un tipo de registro y un perfil específicos, y asegúrese de que esté asignada a los factores de forma de equipo de escritorio y teléfono, de manera que pueda visualizarla en ambos sitios.

1. Haga clic en la ficha App, Record Type, and Profile (Aplicación, tipo de registro y perfil).
   
2. Haga clic en Assing to Apps, Record Types, and Profiles (Asignar a aplicaciones, tipos de registro y perfiles).
   
3. Siga los pasos del asistente de asignación y asigne la página a la aplicación Sales, los factores de forma Desktop (Escritorio) y Phone (Teléfono), el tipo de registro Master (Maestro) y el perfil System Administrator (Administrador del sistema).
   
4. Revise las asignaciones de la página.
   La columna New Page (Nueva página) se rellena con el nombre de la página que estamos activando: Página de oportunidad nueva.
   
5. Haga clic en Save (Guardar).
   

Su página de registro personalizada ya está activa. Antes de comprobarla, vamos a hacer que sea mejor.

Es posible que esté pensando que todo esto está genial, pero se pregunta qué ocurre si cambia de opinión. ¿Cómo se desactiva una página personalizada? Eso también es muy fácil. Haga clic en Activation (Activación), haga clic en la ficha App, Record Type, and Profile (Aplicación, tipo de registro y perfil), y haga clic en Remove Assignments (Eliminar asignaciones).

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Crear y configurar páginas de registro de Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Agregar y personalizar fichas en páginas Lightning desde el Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning)
  
• Ayuda de Salesforce: Activar páginas de registro de Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Consideraciones del Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning)