Compilar una página de inicio personalizada para Lightning Experience

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Crear una página de inicio personalizada para sus usuarios de Lightning Experience
  
• Asignar páginas de inicio distintas a perfiles diferentes
  
• Establecer la página de inicio predeterminada
  

Nota

¿Su idioma de aprendizaje es español? Comience el reto en un Trailhead Playground en español y utilice las traducciones proporcionadas entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto se basan en los datos en inglés. Si no aprueba el reto en su organización en español, le recomendamos que (1) cambie la configuración regional a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés, siga las instrucciones descritas aquí y, a continuación, (3) vuelva a hacer clic en el botón Check Challenge (Comprobar el reto).

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Accesibilidad

Esta unidad requiere instrucciones adicionales para usuarios de lectores de pantalla. Para acceder a una versión detallada de esta unidad para lectores de pantalla, haga clic en el siguiente vínculo:

Open Trailhead screen reader instructions (en inglés).

Sí, puede personalizar su página de inicio de Lightning Experience

Proporcione a sus usuarios todo lo que necesitan para gestionar su día desde la página de inicio en Lightning Experience. Los representantes de ventas pueden ver su resumen de rendimiento trimestral y obtener importantes actualizaciones sobre oportunidades y tareas importantes. Además, puede personalizar la página para distintos tipos de usuarios y asignar páginas personalizadas a distintas combinaciones de perfiles y aplicaciones.

Puede crear una página de inicio personalizada de varias formas diferentes: crearla desde cero utilizando una plantilla, duplicar otra página de inicio personalizada o modificar una página en la ficha Home (Inicio) de la aplicaciones Lightning.

Para modificar una página existente, puede hacer clic en desde la página de inicio y, a continuación, seleccionar Edit Page (Modificar página) para crear una copia de la página actual con el fin de modificarla. Si ya existe una página personalizada y está activa, esta se abre al seleccionar Edit Page (Modificar página).

Vamos a crear una página de inicio desde cero.

Más allá de los aspectos básicos: Cuando selecciona Edit Page (Modificar página) por primera vez, Salesforce realiza una copia de la página estándar. Esta copia es la que después modificará en el Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning). Las páginas que se crean de esta manera, como copias, mantienen una referencia a la página estándar, lo que significa que Salesforce puede actualizar las copias de la página con las nuevas capacidades en el futuro. Si crea una página desde cero, será totalmente suya y las nuevas capacidades de página que introduzca Salesforce no aparecerán de forma automática.

Crear una página de inicio personalizada para Lightning Experience

Vamos a modificar un poco la posición de los componentes en el formato de la página de inicio estándar para que se haga una idea de lo que se puede hacer.

Primeros pasos

1. En Setup (Configuración), introduzca App Builder (Generador de aplicaciones) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida). A continuación, seleccione Lightning App Builder (Generador de aplicaciones Lightning).
   
2. Haga clic en New (Nueva), seleccione Home Page (Página de inicio) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Siga los pasos del asistente y nombre a la página New Home Page (Nueva página de inicio). Seleccione la plantilla Standard Home Page (Página de inicio estándar) y, a continuación, haga clic en Done (Listo).
   Se abre una página de inicio vacía, lista para empezar a crearla. El panel de componentes contiene todos los componentes estándar disponibles para la página de inicio, además de los componentes personalizados que haya instalado en su organización.
   
4. Arrastre el componente Assistant (Asistente) a la región superior derecha.
   
5. Arrastre Performance (Rendimiento) a la región superior izquierda.
   
6. Agregue los eventos del día a la región inferior izquierda y las negociaciones clave a la región inferior derecha.
   
7. Agregue las tareas del día sobre el Asistente.
   
8. Haga clic en Save (Guardar). 
   

Guardar la página no es suficiente para mostrarla a sus usuarios. Las páginas Lightning deben activarse antes de que los usuarios puedan verlas. Normalmente, si su página no está lista, o aún no está preparada para hacerla pública, puede hacer clic en Not Yet (Todavía no) para aguardar la página y volver al App Builder (generador de aplicaciones). Nuestra página está lista y queremos mostrársela a los usuarios ahora mismo.

9. Haga clic en Activate (Activar).
   

Si ya la guardó antes y no la activó, puede hacer clic en el botón Activation (Activación) de la barra de herramientas para pasar a la siguiente sección.

Ponga su página de inicio personalizada a disposición de los usuarios de Lightning Experience

Al activar una página de inicio, tiene tres opciones diferentes: puede hacer que su página sea la predeterminada para todas las personas de su organización, la predeterminada para una aplicación o puede asignarla a una o más combinaciones de aplicaciones y perfiles, lo que le da a sus usuarios acceso a la página diseñada solo para su función.

Vamos a asignar esta página de inicio al perfil de administrador del sistema para poder verla más adelante.

1. Haga clic en App and Profile (Aplicación y Perfil) y, a continuación, haga clic en Assign to Apps and Profiles (Asignar a aplicaciones y perfiles).
   
2. Seleccione la aplicación de Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
3. Deslícese hacia abajo en la lista de perfiles y seleccione Syste Administrator (Administrador del sistema). A continuación, haga clic en Next (Siguiente).
   
4. Revise la asignación y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).
   

Eso es todo. Ahora, todos los usuarios con el perfil de System Administrator (administrador del sistema) verán su nueva página de inicio mientras trabajan en la aplicación de ventas. Veamos.

Admire su obra

Solo por tener una referencia, aquí tiene un ejemplo de la página de inicio estándar predeterminada. Piense en esto como el "antes" del cambio de imagen de la página de inicio.

Ahora, compárela con lo que hemos hecho.

1. Vaya a la página de inicio de la aplicación de ventas en Lightning Experience.
   Así es como se ve ahora. No hay muchas diferencias con respecto al aspecto anterior, pero puede ver que algunos componentes se encuentran en otro lugar. 
   

2. Disfrute de sus nuevas capacidades de personalización de páginas.
   

¡Perfecto! Pasemos a las páginas de registro.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Configurar la página de inicio de Lightning Experience
  
• Ayuda de Salesforce: Establecer una nueva página de inicio predeterminada
  
• Ayuda de Salesforce: Permisos y configuraciones de inicio de Lightning Experience