Buscar sus datos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar los dos tipos de búsqueda disponibles en la aplicación móvil de Salesforce.
  
• Encontrar registros mediante las búsqueda global.
  
• Encontrar elementos en la aplicación móvil de Salesforce utilizando la función de búsqueda Spotlight integrada en su dispositivo iOS.
  

El poder de la búsqueda en la aplicación móvil de Salesforce

¿Alguna vez ha olvidado dónde ha puesto objetos importantes, como las llaves del coche, las gafas o el teléfono? Nos pasa a todo el mundo. Por suerte, la búsqueda móvil nunca olvida dónde residen los datos importantes.

Volvamos con nuestra valiente representante de ventas de campo, Alice B. Closing, que acaba de terminar una presentación para su cliente, Global Media. Les ha gustado lo que han visto y le han pedido una propuesta. Antes de dirigirse a su próxima cita, Alice quiere encontrar la oportunidad actual para Global Media, de manera que pueda pasar a la siguiente fase y tomar algunas notas. Vemos cómo Alice encuentra lo que busca en la aplicación móvil de Salesforce.

Hay dos maneras de buscar información en la aplicación:

• Búsqueda global : Encuentre un registro en objetos, como una persona que puede ser tanto un contacto como un candidato. En la página de resultados de la búsqueda, puede reducir la búsqueda para ver los resultados de un solo objeto.
  
• Búsqueda Spotlight : Encuentre registros sin tener que abrir la aplicación móvil Salesforce.
  

Las tareas y los eventos no están disponibles en los resultados de la búsqueda en la aplicación móvil de Salesforce.

Examinemos más detenidamente las opciones de búsqueda.

Encontrar elementos con la búsqueda global

La búsqueda global encuentra registros coincidentes en varios objetos. Por ejemplo, busque Acme para obtener resultados sobre la cuenta y las oportunidades de Acme. O quizá no esté seguro de si Julieta Capuleto se convirtió en un contacto o sigue siendo un candidato. La búsqueda global encuentra su registro sea como sea.

Para utilizar la búsqueda global, haga lo siguiente:

1. En el encabezado, pulse el icono de búsqueda. 
   

Se abrirá una lista de los registros más utilizados recientemente en todos los objetos.

2. Escriba los términos de búsqueda. La lista de elementos a los que se ha accedido recientemente cambia para mostrar solo los elementos que coinciden con lo que ha escrito hasta ahora. En cualquier momento, puede pulsar un elemento en la lista para abrirlo.
   
3. Si no ve lo que está buscando en la lista de elementos a los que se ha accedido recientemente, puede buscar más registros pulsando el primer resultado, que tiene el símbolo de búsqueda y cualquiera de los términos de búsqueda que ha escrito. 
   

4. Ahora puede ver todos los resultados disponibles de su búsqueda, ordenados por tipo de objeto. Encuentre el resultado que desea y púlselo para ver más detalles. 
   

En la página de resultados de la búsqueda, puede reducir la búsqueda para ver los resultados de un solo objeto. Pulse el nombre del objeto en la barra del ámbito de búsqueda, justo debajo del cuadro de búsqueda. Para ver una lista completa de los objetos que puede buscar, toque More (Más) al final de la barra del ámbito de búsqueda. A continuación, pulse el nombre de un objeto de la lista para buscarlo.

Encontrar los registros de manera sencilla con la búsqueda Spotlight

Utilice la función de búsqueda Spotlight integrada en su dispositivo iOS para encontrar registros de Salesforce sin tener que abrir la aplicación. Para utilizar la búsqueda Spotlight, escriba palabras clave como el nombre de cuenta, el puesto de trabajo o la empresa, a fin de encontrar los registros que necesita.

Estas son algunas cosas a tener en cuenta:

• No podrá utilizar la búsqueda Spotlight si tiene que introducir un código PIN para utilizar la aplicación móvil de Salesforce o si su organización ha deshabilitado el almacenamiento en memoria caché sin conexión.
  
• En la búsqueda Spotlight, solo se indexan los últimos 200 contactos a los que se ha accedido.
  
• Esta función solo está disponible en Salesforce para iOS, en la versión 11.0 o posterior.
  
• Si tiene varias cuentas de Salesforce, los resultados de la búsqueda serán para la cuenta que esté utilizando actualmente.
  

La aplicación móvil de Salesforce hace que resulte sencillo encontrar lo que está buscando.