Primeros pasos con la aplicación móvil Salesforce

Después de completar esta unidad, podrá:

• Identificar las opciones disponibles de la aplicación móvil de Salesforce.
• Iniciar sesión en su organización de Salesforce desde la aplicación móvil.
• Cambiar entre distintas organización de Salesforce desde la aplicación móvil.
• Navegar por la aplicación móvil de Salesforce y trabajar con sus datos.

A veces, ser ambicioso significa levantarse e ir a por el día. Con la aplicación móvil de Salesforce, su productividad no se ve afectada por el hecho de no estar en su mesa de trabajo.

La aplicación móvil le proporciona el mismo acceso a los datos de Salesforce que tiene en su equipo de escritorio. La aplicación está diseñada para ayudarle a hacer su trabajo en esos pequeños momentos en los que se encuentra fuera, por ejemplo mientras espera para embarcar en un avión, o espera a un cliente para una reunión, o incluso cuando está en la cola para comprar un café.

Alice B. Closing es una nueva representante de ventas de campo que acaba de recoger su nuevo y radiante dispositivo móvil del departamento de TI. Por desgracia, no le han instalado la aplicación móvil de Salesforce. Veamos las opciones para acceder a Salesforce desde un dispositivo.

El inicio de sesión en la aplicación móvil de Salesforce es sumamente sencillo. Solo necesita un par de ingredientes principales.

Nuestra representante de ventas de campo, Alice B. Closing, sabe iniciar sesión en el sitio de Salesforce mientras trabaja en su equipo de escritorio. Ahora ya ha terminado de instalar la aplicación móvil en su teléfono y es la primera vez que inicia sesión. Veamos cómo funciona.

El último ingrediente es muy importante. La pantalla de inicio de sesión está configurada para acceder al sitio de producción de Salesforce de su organización, utilizando la dirección login.salesforce.com. Pero si quiere iniciar sesión desde una dirección personalizada, como la página de inicio de sesión único de su organización, o si quiere conectarse a su sandbox para hacer alguna prueba, debe conocer la dirección web correcta para el entorno.

Puede iniciar sesión en la aplicación móvil de Salesforce con las credenciales de su organización Trailhead Playground (TP). ¿Qué es un Trailhead Playground? En un entorno de práctica que se utiliza para completar retos prácticos en Trailhead. Encuentre su nombre de usuario y contraseña de Trailhead Playground en este artículo. Obtenga más información sobre las organizaciones de Trailhead Playground en el módulo Fundamentos de Salesforce Platform.

Cuando ya tenga listos los tres ingredientes principales, podrá iniciar sesión. Veamos cómo se hace.

Para iniciar sesión en su sitio de producción de Salesforce, haga lo siguiente:

1. Inicie la aplicación pulsando el icono de Salesforce en la pantalla de inicio. Verá la página de inicio.
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
3. Pulse Log in (Iniciar sesión).

Hay algunos pasos adicionales para iniciar sesión en un entorno que no sea de producción.

1. En la página de inicio de sesión, pulse .
2. Para agregar el nuevo entorno, pulse +.
3. Introduzca la dirección web para el entorno. Introduzca una etiqueta, como Mi página de inicio de sesión o Sandbox, para que pueda identificar el entorno fácilmente. No incluya https:// al escribir la dirección web.
4. Pulse Done (Listo).
5. Seleccione el nuevo entorno y, a continuación, inicie sesión.

1. En la página de inicio de sesión, pulse .
2. Pulse Change Server (Cambiar servidor).
3. Pulse Add Connection (Agregar conexión).
4. Introduzca el nombre y la dirección web del nuevo entorno y, a continuación, pulse Apply (Aplicar).  La dirección web debe comenzar por https://.
5. Seleccione el nuevo entorno y, a continuación, pulse Apply (Aplicar).
6. Inicie sesión.

Ahora que Alice ha iniciado sesión en Salesforce, puede ver una lista de elementos de navegación. Observa que hay un encabezado sobre dichos elementos en el que se puede leer Mobile Only (Solo para dispositivos móviles). Ese encabezado le permite saber que se encuentra en la "aplicación" Mobile Only (Solo para dispositivos móviles). Llamarla aplicación hace que parezca complicado, pero solo se trata del conjunto predeterminado de elementos de navegación. Estos elementos los controla el administrador.

En la parte inferior de la pantalla, Alice puede ver la barra de navegación. Observa que los cuatro primeros elementos de la barra de navegación Mobile Only (Solo para dispositivos móviles) son los mismos que los cuatro primeros elementos del menú de navegación.

Independientemente de dónde se encuentre en Mobile Only (Solo para dispositivos móviles), siempre puede utilizar la barra de navegación para acceder a los elementos clave, al igual que volver al menú de navegación.

Al igual que Alice, la mayoría de los usuarios verán Mobile Only (Solo para dispositivos móviles) la primera vez que abran la aplicación y como aplicación en el Iniciador de aplicación. De no ser así, es posible que su administrador haya personalizado la aplicación móvil para utilizar una aplicación Lightning en su lugar. Obtendrá más información sobre el Iniciador de aplicación y las aplicaciones Lightning en la aplicación móvil de Salesforce.

La organización de Alice también tiene activadas aplicaciones Lightning para móvil. Alice se dirige al Iniciador de aplicación móvil, que siempre está disponible desde el menú de navegación. El Iniciador de aplicación tiene todas las aplicaciones Lightning que el administrador ha configurado como aptas para dispositivos móviles, en el mismo orden en el que se encuentran en su equipo de escritorio.

Selecciona la aplicación Lightning Ventas y ve que hay un menú de navegación con el encabezado Sales Lightning (Lightning Ventas). Observa que el menú de navegación tiene los mismos elementos que se encuentran en las fichas de la versión de escritorio de la aplicación Lightning, en el mismo orden. Al igual que en Mobile Only (Solo para dispositivos móviles), Alice ve que los cuatro primeros elementos de la barra de navegación son los mismos que los cuatro primeros elementos del menú de navegación.

Si quisiera cambiar el orden de los elementos de navegación en una aplicación Lightning, cualquier cambio que realice en la versión de escritorio se verá reflejado en el menú de navegación móvil de la aplicación. Lo único que tiene que hacer es actualizar. 

También puede cambiar el orden de los elementos de navegación mientras están en la aplicación móvil pulsando el icono Edit (Modificar). Si utiliza la aplicación en escritorio, también verá sus cambios.

Si quisiera volver a los elementos de navegación en Mobile Only (Solo para dispositivos móviles), puede hacerlo utilizando el Iniciador de aplicación.

Las acciones en la aplicación móvil de Salesforce ahorran tiempo, permitiéndole crear registros, registrar llamadas y llevar a cabo otras tareas comunes de manera rápida y sencilla, desde cualquier lugar de la aplicación. Veamos cómo Alice consigue hacer su trabajo con las acciones.

La mayoría de páginas tienen una barra de acciones (1) en la parte superior, con un conjunto de acciones relevantes para dicha página.

La barra de acciones muestra las tres o cuatro acciones más importantes para la página que está visualizando. Para ver el conjunto completo de acciones disponibles, pulse . Al hacerlo, se abre el menú de acciones.

Las vistas de lista, listas de tareas y listas relacionadas en los registros le permiten realizar acciones en elementos específicos de la lista sin tener que abrir ningún registro. Para utilizar acciones de elementos de lista, deslice a la izquierda un registro de la lista (2).

Las acciones que ve dependen del lugar donde se encuentre en la aplicación móvil. Por ejemplo, en una cuenta, es posible que vea acciones para crear un contacto o caso relacionado con la cuenta, mientras que en un registro de caso, es posible que vea acciones que le permitan crear un caso secundario o enviar una actualización de caso por correo electrónico.

En la nueva aplicación móvil de Salesforce, pulse el icono de su perfil en la parte superior de la pantalla para acceder a su lista de favoritos, actualizar el perfil y los parámetros, cambiar de cuenta, enviar comentarios a Salesforce, obtener ayuda y cerrar sesión.

Hablemos un poco más sobre el hecho de cambiar de cuenta. Si tiene más de una cuenta de Salesforce con la que trabaja, o si tiene cuentas en diferentes entornos, como su cuenta de producción para las actividades de ventas, su cuenta de sandbox para realizar pruebas o incluso la comunidad orientada al cliente de su empresa, resulta sencillo cambiar entre ellas. En el menú de perfil, puede configurar el acceso a tantas cuentas como necesite para, posteriormente, cambiar entre ellas con tan solo unos toques.

Alice B. Closing, nuestra representante de ventas determinada, es miembro de varias comunidades y también tiene varias cuentas de Salesforce. Veamos cómo configura cada cuenta para poder pasar de una a otra con facilidad.

El primer paso es iniciar sesión en sus cuentas. Para cada una, Alice necesita los mismos ingredientes que necesitaba la primera vez que inició sesión en la aplicación móvil de Salesforce: su nombre de usuario y contraseña y la dirección web para el entorno en el que se encuentra la cuenta.

1. En el menú de navegación, pulse el icono de su perfil para abrir el menú de perfil.
2. Pulse Change Account (Cambiar cuenta).
3. Pulse Add new account (Agregar nueva cuenta).
4. Si la cuenta es un entorno que no sea de producción, pulse  (iOS) o  (Android) en la página de inicio de sesión. A continuación, seleccione el entorno adecuado en la lista o agregue la dirección web para un entorno que no se haya configurado aún, tal y como aprendió en Inicio de sesión en Salesforce.
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
6. Pulse Iniciar sesión.

Repita estos pasos para agregar otras cuentas entre las que cambiar.

Ahora que Alice ha iniciado sesión en todas sus cuentas, puede ejecutar su flujo de trabajo de forma continua sin perderse nada. Para cambiar a una cuenta diferente tan solo necesita realizar un par de toques.

1. En el menú de navegación, pulse el icono de su perfil para abrir el menú de perfil.
2. Pulse Change Account (Cambiar cuenta).
3. Pulse una cuenta o comunidad.

Esto es solo un vistazo rápido sobre cómo moverse por la aplicación móvil de Salesforce. A continuación, profundizaremos más y aprenderemos a buscar información diferente en la aplicación.