Comprender cómo funcionan las acciones en Lightning Experience
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Saber dónde se muestran las acciones en Lightning Experience
- Comprender cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience
Acciones y Lightning Experience
Las acciones permiten que los usuarios hagan más cosas en Salesforce, como crear o actualizar registros y registrar llamadas.
Si ya ha creado y utilizado acciones en su organización, estará familiarizado con la manera en la que funcionan en Salesforce Classic. Si ha utilizado nuestras aplicaciones móviles, habrá visto cómo funcionan en la aplicación móvil de Salesforce. En Lightning Experience, en lugar de aparecer en un sitio, como el publicador de Chatter o la barra de acciones de la aplicación móvil de Salesforce, las acciones se dividen en diferentes zonas.
A continuación, veremos dónde puede encontrar acciones, qué acciones son compatibles y cuáles no lo son, y cómo afectan las personalizaciones que ha realizado a las acciones en un formato de página a la manera en la que se muestran en Lightning Experience.
Si no está familiarizado con las acciones, consulte Capacitar a sus usuarios con acciones rápidas, que forma parte del módulo Personalización de Lightning Experience. La introducción de esa unidad puede proporcionarle una descripción general de lo que son las acciones y de cómo funcionan.
Acciones en Lightning Experience
En Lightning Experience, las acciones aparecen en el menú Acciones globales del encabezado, en listas relacionadas y en elementos de vista de lista. Las acciones también aparecen en una página de registro, en uno de varios lugares según el tipo de acción.
Las acciones rápidas no son el único tipo de acción que veremos aquí. Los botones estándar y los botones personalizados también se consideran acciones.
Acciones en el menú Acciones globales
El menú Acciones globales muestra un subconjunto de acciones globales de la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.
Los elementos del menú aparecen en el orden en el que se enumeran en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global.
Las acciones asociadas con objetos que no se admiten en Lightning Experience no aparecen en el menú Acciones globales. Además, el menú Acciones globales no admite acciones estándar de Chatter.
Acciones en vistas de listas y en elementos de vista de lista
Los botones personalizados, las acciones de vistas de lista y algunos botones estándar son compatibles en todas las vistas de listas, excepto en Vistos recientemente. Para que un botón personalizado aparezca en una vista de lista, agregue el botón al formato de la vista de lista del objeto.
En la vista Kanban, solo se admiten las nuevas acciones estándar.
Los elementos de vista de lista admiten solo acciones estándar específicas, como Modificar, Eliminar o Cambiando propietario.
Para las tareas, las vistas de lista de formato de tabla y la vista Kanban admiten solo botones estándar. Los elementos de vista de lista de tareas en la vista de tabla y el panel de detalles de elementos de tareas en la vista dividida contienen la lista completa de las acciones disponibles para las tareas.
Acciones en la página de inicio
En la página de inicio, puede encontrar acciones sobre las recomendaciones en el Asistente. Por ejemplo, imagine que un representantes de ventas recibe una actualización de que una oportunidad no tiene ninguna actividad abierta. El representante puede crear una tarea o evento directamente desde la recomendación.
Las acciones que aparecen dependen del tipo de recomendación. Para que aparezcan en el Asistente, las acciones deben agregarse a la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de publicador global. Entre las acciones admitidas se encuentran las siguientes:
- Nueva tarea
- Nuevo evento
- Modificar
- Correo electrónico
Después de completar una acción, la recomendación relacionada desaparece del Asistente.
Acciones en la página de Chatter
La página de Chatter, como la ficha Chatter en las páginas de registro, solo contiene acciones estándar de Chatter. De manera predeterminada, solo se admiten las acciones Publicación, Sondeo y Pregunta; si tiene grupos, también se admite la acción Anuncio. Puede agregar, eliminar o volver a ordenar las acciones en la página de Chatter desde la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience en el formato del publicador global.
Acciones en páginas de registro
Esta es una muestra de página de contacto en Lightning Experience.
Los espacios de trabajo de oportunidad y candidatos tienen estructuras diferentes, pero las acciones aparecen de la misma manera en esas páginas.
El menú de acciones a nivel de página en el panel de aspectos destacados del registro (1) contiene lo siguiente:
- Acciones de productividad
- Acciones rápidas globales y específicas de un objeto, excepto aquellas acciones relacionadas con la creación de tareas y eventos, y con los registros de llamadas
- Botones estándar
- Acciones rápidas personalizadas de componente Lightning de objetos específicos
- Acciones de flujo personalizadas
- Acciones rápidas personalizadas de Visualforce
- Botones de Visualforce personalizados
- Acciones de lienzo
Las acciones que aparecen en el menú de acciones a nivel de página se enumeran en el orden en que aparecen en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página.
La ficha Actividad (2) contiene acciones rápidas para crear un registro que señalan a los objetos Evento y Tarea. También contiene las acciones Registrar una llamada y Enviar un correo electrónico.
La ficha Chatter (3) contiene acciones de Chatter estándar. De manera predeterminada, solo se admiten las acciones Publicación, Sondeo y Pregunta; si tiene grupos, también se admite la acción Anuncio. Algunos objetos admiten otras acciones de Chatter estándar predefinidas por Salesforce.
Acciones en listas relacionadas
Las listas relacionadas en Lightning Experience (4) muestran botones de lista personalizados y botones estándar admitidos asignados a la lista relacionada. No todos los botones estándar de las listas relacionadas son compatibles con Lightning Experience.
Acciones en informes
Las acciones en informes proceden de las acciones rápidas en la sección del publicador en Salesforce Classic del formato global del publicador. Sin embargo, solo las acciones de Chatter estándar aparecen en informes, independientemente de qué otras acciones estén asignadas al formato del publicador global.
Ejemplo
Supongamos que tiene estas acciones en su formato de página de contacto en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience.
Tiene acciones rápidas (Nueva cuenta, Nuevo evento, Nueva tarea), una acción de productividad (Llamada), botones estándar (Modificar, Eliminar, Duplicar, Enviar un correo electrónico) y acciones de Chatter (Sondeo, Publicación). Así es cómo esas acciones aparecen en una página de registro de contacto en Lightning Experience.
Las acciones en el menú de acciones a nivel de página son una combinación de acciones rápidas, acciones de productividad y botones estándar. Estas acciones aparecen en el orden en el que se enumeran en el formato de página. Aunque son acciones rápidas, New Event (Nuevo evento) y New Task (Nueva tarea) no aparecen aquí.
Las acciones de Chatter de la parte de delante de la lista de acciones se encuentran en la ficha Chatter.
Las acciones relacionadas con actividades (Correo electrónico, Nuevo evento, Nueva tarea) se muestran en la ficha Activity (Actividad).
Cómo se ordenan las acciones en Lightning Experience
En Lightning Experience, las acciones de las páginas de registro se derivan de la lista de acciones de la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página para ese objeto. La misma sección de los formato globales del publicador determina las acciones globales que aparecen en el menú Acciones globales.
Si no ha personalizado la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página de un objeto, las acciones rápidas que aparecen en las páginas de registro del objeto se derivan de lo siguiente:
- Las acciones del formato global del publicador
- Los botones estándar y personalizados en la sección Botones del formato de página del objeto
Cuando elige sustituir las acciones predefinidas en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience, los botones personalizados de la sección Botones del formato de página no e incluyen de manera automática en la lista de acciones. Debe agregar los botones personalizados como acciones desde la categoría Acciones Lightning y móviles en la paleta.
Después de personalizar la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página de un objeto, las acciones de cada sección de la página de registro respetan el orden de sus tipos de acciones en el formato de la página. Por ejemplo, las acciones del menú de acciones a nivel de página se enumeran en el orden en el que las configuró en la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato de página. Las acciones en las fichas Chatter y Actividad reflejan el orden de las acciones admitidas para esas fichas en el formato de página.
El menú Global Actions (Acciones globales) 
en el encabezado de Lightning Experience muestra todas las acciones rápidas globales de la sección Acciones de la aplicación móvil de Salesforce y Lightning Experience del formato del publicador global, excepto las acciones estándar de Chatter, que son Publicación, Archivo, Sondeo, Vínculo, Pregunta y Agradecimientos.
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